1、鸿海预计2025年AI服务器出货量将超过2024年
2、矽光子潜利大 台积电、日月光等大厂沾光
3、量子计算新成果竞相涌现 距离实际应用还有多远？
4、德赛西威：墨西哥新工厂已建成，欧洲新工厂正在筹建中
5、市场竞争加剧，中科电气调降5万吨负极材料项目资金规模
1、鸿海预计2025年AI服务器出货量将超过2024年
近日，据媒体援引鸿海董事长刘扬伟的话报道称，2025年AI服务器出货量将超过2024年。报道称，鸿海将维持原先出货计划，英伟达GB200服务器将于12月小量出货。
刘扬伟表示，AI将是2025年ICT产业与产品中最重要成长动能，预计公司AI服务器出货量将逐季增长，到2025年AI服务器将占公司服务器总收入的50%。
此外，鸿海透露，正在墨西哥建设全球最大的制造工厂，用于组装英伟达GB200超级芯片，这款芯片是英伟达下一代Blackwell计算平台的核心部件。
作为全球最大的iPhone组装商，鸿海的业务与苹果的业务密切相关，其今年二季度约40%的营收来自包括iPhone在内的智能消费电子类别。同时，鸿海近年来积极多元化业务线，在为亚马逊、英伟达等打造AI服务器方面扮演着越来越重要的角色。公司云和网络业务包括AI服务器，是继消费电子后的第二大收入来源，占2024年第三季度总营收的32%。
2、矽光子潜利大 台积电、日月光等大厂沾光
博通、迈威尔（Marvell）与超微等国际半导体大厂，近来力拱矽光子及共同封装光学元件（CPO）应用，台积电（2330）及日月光（3711）投控带头组联盟抢进；法人预期，相关商机2026年可望放大，看好台积电、日月光投控、颖崴（6515）、致茂（2360）、波若威（3163）、稳懋（3105）等指标厂率先受惠。
法人分析，2024年见到矽光相关收发器需求成长，随网通大厂力推与技术演进，2026年后有助整体产业规模突破。
国际半导体产业协会（SEMI）预估2030年全球矽光子半导体市场规模将达到78.6亿美元，年复合成长率25.7%，显示矽光子市场的巨大潜力。
台积电今年率先于2024年北美技术论坛中提及矽光子相关技术推进，台积电当时指出，正在研发紧凑型通用光子引擎（COUPE）技术，预计2025年完成支援小型插拔式连接器的COUPE验证，接着于2026年整合CoWoS封装成为共同封装光学元件（CPO），将光连结直接导入封装中。
先前SEMI号召成立矽光子产业联盟，由台积电及日月光担任联盟倡议人，初始联盟成员还包括友达、鸿海、联发科、旺矽、世界先进、颖崴、波若威、上诠、广达、辛耘、致茂、稳懋、矽格、泛铨、志圣等超过30家厂商共同参与，建构全台最完整的矽光子聚落生态系。
因应AI趋势，日月光投控日前也表示，自家CPO已经量产，目前以传统封装为主，后续可望逐步延伸到先进封装领域。
测试介面大厂颖崴受惠全球AI及HPC客户终端应用需求强劲，及AI手机带动高阶晶片系统级晶片测试，今年前11月营收来到53.42亿元，超越2022年的历年营收高点。
致茂方面，先前法说会释出第4季半导体设备出货畅旺可望优于第3季，法人估致茂第4季营收淡季不淡，可望季增双位数并延续至明年首季。（经济日报）
3、量子计算新成果竞相涌现 距离实际应用还有多远？
近日，谷歌公司发布了最新量子芯片Willow，紧接着，我国科研团队也在预印本网站arXiv发布了“祖冲之三号”的相关成果。新成果竞相涌现，量子计算引发高度关注。
量子计算芯片作为量子计算机的核心处理器，其计算单元为量子比特，与经典计算机中的比特具有相同的功能，即存储与处理数据。不同于经典比特只能处于0或1的状态，量子比特可以同时处于0和1的叠加态，从而在处理特定问题时，计算速度可实现指数级提升。
目前，量子计算主流的技术路线包括超导、光量子、离子阱、中性原子和硅半导体等，其中超导量子计算发展较为成熟，主要优势是与现有半导体工业技术高度兼容，可设计性高，易于耦合，量子门操作速度快。谷歌的Willow和我国的“祖冲之三号”都属于此类。
我国在量子计算研究方面整体处于国际第一梯队，中国科学技术大学等多个单位的科研团队均在量子计算领域有所布局。此前，我国已成功研制出量子计算原型机“悬铃木”和“九章”，实现了“量子优越性”。2021年，“祖冲之二号”研制成功，使我国成为在两条技术路线上实现“量子优越性”的国家。
据介绍，量子计算发展大致可分为三步：第一步是实现“量子计算优越性”，第二步是研制专用量子模拟机，第三步是在量子纠错的辅助下研制可编程通用量子计算机。据介绍，现在的研究出水大致是刚刚进入第二阶段，科学家们正致力于构建专用量子模拟机，期望在未来3年到5年内能够解决一些具有实际应用价值的关键问题。
4、德赛西威：墨西哥新工厂已建成，欧洲新工厂正在筹建中
近日，德赛西威在接受机构调研时表示，国际化是公司当前的重要发展战略之一，是公司保持持续成长的重要支撑。近年来公司全方位开展国际化布局，并获得显著成果。业务开拓方面，公司目前已获得AUDI、VOLKSWAGEN、STELLANTIS、SKODA、VOLVO、TOYOTA、MARUTISUZUKI、TATAMOTORS等客户的新项目订单，海外订单持续增长。服务体系方面，公司已在全球多个区域设立子公司、办公室、建设生产基地，提高本地化的生产与服务水平，目前公司在墨西哥的新工厂已完成建设，在欧洲的新工厂正在筹划建设中。
智能驾驶域控制器产品业务方面，德赛西威高算力智能驾驶域控制器已在理想汽车、极氪汽车等客户上规模化量产，并获得丰田汽车、长城汽车、广汽埃安、上汽通用、东风日产等多家主流客户新项目订单，营收规模持续提升；轻量级智能驾驶域控产品已受到多家客户认可，并已获得奇瑞汽车、一汽红旗等客户新项目定点。基于新一代高算力中央计算平台芯片的研发，德赛西威已与主流客户签订战略合作协议，共同推动新一代舱驾一体乃至中央计算平台的加速落地，适配L4高级别自动驾驶软硬件系统需求。基于不同算力的多样化智驾域控解决方案强力支撑智能驾驶业务持续增长。
智能座舱域控产品方面，德赛西威第三代智能座舱域控制器已在理想汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车等众多客户的车型上规模化量产，并获得奇瑞汽车、吉利汽车、广汽丰田等客户新项目订单，市场规模快速提升。第四代智能座舱域控制器已在理想汽车等客户上配套量产，并持续获得理想汽车、广汽乘用车、吉利汽车等多个新项目订单。
5、市场竞争加剧，中科电气调降5万吨负极材料项目资金规模
12月27日，中科电气发布公告称，公司当日审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》，拟将公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”中部分工序产线设备结合公司各负极材料生产基地（控股子公司）建设需求进行优化布局。
“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”由公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司予以实施，拟投资80,000万元，其中建设投资73,285.44万元，预备费2,198.56万元，铺底流动资金4,515.99万元，项目建设内容包括年产5万吨人造石墨负极材料生产所需的生产厂房、仓库和生活、办公等配套设施以及引进先进的生产及环保设备设施，达到预定可使用状态的时间为2022年12月31日。
该项目厂房主体及主要产线已建设完成并陆续投产，形成锂电池负极材料产能5万吨。截至2024年12月13日，已使用募集资金59,220.21万元，剩余募集资金20,830.54万元，其中募集资金账户余额230.54万元，暂时补充流动资金20,600万元。
“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”自2022年12月31日达到预定可使用状态后，中科电气负极材料产能得到有效扩充，出货规模以及行业地位得到进一步提升。同时，随着近年来负极材料行业市场竞争进一步加剧，由于募投项目实施地点位于湖南省长沙市宁乡高新区，用电成本相较于公司其他生产基地偏高，为提高募投项目盈利水平，中科电气对募投项目产品品类进行了优化调整。为有效解决上述优化调整所导致的部分工序产线设备利用率不高的问题，中科电气拟将该部分产线设备从募集资金投资规模中予以调减，由募投项目实施主体以自有资金归还至对应的募集资金专用账户中。后续公司将结合各负极材料生产基地的建设需求，将上述设备在公司相关子公司之间进行合理分配，以充分发挥该等产线设备的价值。本次调整事项，不影响募投项目锂电池负极材料产品的产能规模，有利于提高募集资金使用效率，增强公司整体盈利能力。
本次优化调整的相关工序产线设备涉及募集资金投资金额79,507,484.01元，将由募投项目实施主体湖南中科星城石墨有限公司以自有资金归还至对应的募集资金专用账户中，并将该部分资金永久补充流动资金，同时调减该募投项目的募集资金投资规模。
