3月31日,富创精密发布公告称,公司与共同参与本次收购的投资人(以下合称“共同投资人”)签署了《投资协议》等文件,约定公司和共同投资人共同对外投资特殊目的公司沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”),其中公司出资6亿元,共同投资人合计出资15.7亿元。
沈阳正芯将以公司和共同投资人的全部出资21.7亿元向全资子公司无锡正芯半导体科技有限公司(以下简称“无锡正芯”)增资。无锡正芯作为本次收购浙江镨芯股权的收购主体,将向银行申请并购贷款,连同沈阳正芯增资款一并支付本次收购对价。
沈阳正芯、无锡正芯分别于2025年3月4日、2025年3月17日设立完成,根据公司和共同投资人签署的相关文件,沈阳正芯为公司参股子公司,无锡正芯为沈阳正芯全资子公司。
无锡正芯与浙江镨芯的11名非国资转让方签署了《股权收购协议》,约定无锡正芯向非国资转让方支付约人民币24.48亿元收购浙江镨芯64.42%的股权;此外,两名国资转让方拟在近期履行完毕国有产权转让相关程序后,通过产权交易所公开挂牌转让其合计持有的浙江镨芯16.39%的股权,无锡正芯将积极参与上述挂牌股权的竞购。
根据上述《股权收购协议》,若无锡正芯成功竞得国资转让方持有的目标公司股份,且最终摘牌价格为本次收购估值与国资转让方持有目标公司股权比例的乘积,则无锡正芯将共计以约人民币30.71亿元的价格收购全体转让方合计持有的浙江镨芯80.81%股权。鉴于浙江镨芯间接持有Compart公司96.56%股权,本次收购后,无锡正芯将取得Compart公司控制权。
本次交易后,由于沈阳正芯为公司参股子公司,公司不会取得浙江镨芯与Compart公司的控制权,故沈阳正芯、无锡正芯、浙江镨芯、Compart公司均不纳入合并报表范围。
据介绍,浙江镨芯电子科技有限公司为外商投资的有限责任公司,浙江镨芯及其香港子公司为特殊目的公司,无实际经营业务,其核心资产为Compart公司。Compart公司(总部位于新加坡)是半导体气体输送系统领域的流量控制组件供应商,业务涵盖研发设计、装配测试及全产业链技术服务,产品包括气体输送零部件、焊件、密封件、气棒总成、质量流量控制器组件等。
作为行业少数规模化企业,Compart客户覆盖全球半导体设备龙头厂商,平均合作超10年,具备稳定的市场地位和竞争优势。
无锡正芯与非国资转让方各方根据公开、公平、公正的原则充分沟通且协商一致,将目标公司100%股权的估值确定为人民币38亿元,即非国资转让方转让的浙江镨芯64.42%的股权对应价格为人民币24.48亿元。
国资转让方海宁市实业产业投资集团有限公司、中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司拟在近期履行完毕国有产权转让相关程序后,通过产权交易所公开挂牌转让其合计持有的浙江镨芯16.39%的股权,其挂牌底价将不低于国资转让方聘请的资产评估机构出具并经备案的资产评估值。
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