国产折叠屏手机扎堆发布 供应链厂商有望持续受益

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近年来,在全球智能手机市场表现乏力时,折叠屏手机正成为增长亮点和厂家争夺的阵地。2024年,不仅华为、荣耀等厂商持续加码,而传音、一加、谷歌、努比亚等厂商也切入这一赛道。

伴随着手机品牌和上游供应链持续加大研发投入,折叠屏手机价格的进一步下探,也使得更多消费者愿意尝鲜使用折叠屏手机,使折叠屏手机出货量持续增长。得益于该市场需求增长,上游供应链厂商也迎来一波新的增长高峰。

厂商加码折叠屏手机

自2018年起,中国智能手机市场趋于饱和,用户更换周期延长,导致增速减缓。然而,在出货量经历多年增长趋稳的背景下,折叠屏手机逐渐成为高端市场的新宠,其出货量持续增长,目前已进入快速渗透阶段。

据IDC数据显示,2023年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台,同比增长114.5%。自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场已连续4年同比增长超过100%。

从厂商来看,据TechInsights数据显示,2023年第四季度,各大手机厂商折叠屏手机出货量同比均有显著增长,其中荣耀大增914%,摩托罗拉大增898%,vivo增长235%,OPPO增长198%,小米增长115%,华为增长35%。三星此前的领导地位受到挑战,出货量同比下滑32%。

进入2024年,折叠屏手机依然是各厂商重点打造的产品。今年2月,华为宣布推出新一代纵向折叠屏手机华为Pocket 2,并传出正在研发三折手机,最快将于二季度推出三折手机。

值得提及的是,在华为Mate X5、Mate X3和Pocket S等折叠手机的带动下,其销量迅速增长。DSCC数据显示,华为预计在2024年Q1的折叠屏手机出货量将同比增长105%,市场占有率飙升至40%。同时从供应链处获悉,截至3月1日,华为Mate60系列和Mate X5两款机型销量合计已突破1000万台。

除了华为外,荣耀、小米、三星、联想、vivo、OPPO等企业也均计划在2024年推出新款折叠屏手机,部分将小折叠作为发力方向之一。

其中,荣耀在2024年世界移动通信大会(MWC)上发布全球版Magic V2 RSR保时捷设计折叠屏手机;而努比亚、传音等厂商推出最新的折叠手机。另外,数码博主@数码闲聊站称vivo X Fold3系列折叠屏手机将于3月27日发布;OPPO折叠系列产品按计划推进;小米的新款旗舰横折手机和一款竖折手机也已在酝酿。

此外,三星为进一步巩固在可折叠手机市场的占有率,更重要的是积极开拓中国市场,计划今年推出Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6以及入门款Galaxy Z Fold6折叠屏手机;苹果公司也传出将于2026年度打造折叠屏手机产品,配备7—8英寸的屏幕。

与此同时,厂商也加大小折叠领域的布局,推动折叠屏手机价格下降。此前OPPO、摩托罗拉等均推出小折叠手机,一度将价格拉低至3999元起。IDC数据显示,竖折形态趋低的售价让2023年折叠屏售价已经下探到600美元以下价格段。

而在多形态并存、价格走低之下,折叠屏手机市场空间也逐步被打开。CINNO Research预计,2024年,全球折叠屏手机市场销量有望达2400万部,同比增长33%,其中中国市场折叠屏手机销量达960万部,同比增长41%。

Counterpoint Research预测,到2027年,全球可折叠手机出货量将超1.015亿部,占高端智能手机市场份额将提升至39%。其认为,中国智能手机品牌正在寻求高质量发展,中国高端智能手机市场仍有增长潜力,折叠屏已经成为国产品牌寻求高端突破的新赛道。

产业链积极备货

折叠屏手机出货量的迅猛增长,也让国产供应链厂商受益。

从产业链来看,折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板,此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升,与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。

目前,国内已有多家上市公司已经进入折叠屏手机供应链核心环节。例如折叠机屏幕大多由京东方、维信诺、TCL华星及深天马供应;UTG盖板部分则由蓝思科技、长信科技和凯盛科技提供;至于铰链部分则是由精研科技、东睦股份等量产供应。

Wit Display首席分析师林芝表示,“手机厂商均在扩充2024年折叠屏手机目标,随着主力厂商发力多形态折叠屏产品,相关供应量将空前增加,供应链厂商也正在为满足华为等大厂供应,在折叠屏零部件、屏幕等方面积极备货。”

在终端手机品牌的带动下,国内供应链也持续扩张产能,为市场积极备货,市场份额也迅速提升。Omdia预测,今年第一季度京东方可折叠OLED出货量预计将达到256万片,是三星显示(125万片)的两倍多。按出货量计算,京东方的全球市场份额预计高达54.9%,将高于三星显示的26.8%。

至于国内其他面板厂,如维信诺、深天马、TCL华星等,其折叠屏出货量也迅速提升。

在UTG产品方面,伴随着华为加入UTG阵营,该产品出货量也迅速增长。根据CINNO Research产业统计数据,自2022年UTG进入量产阶段以来,2023年国内搭载UTG的折叠屏智能手机占比增至近七成,同比增长24.5个百分点,UTG已成为国内折叠屏智能手机的首选盖板;从搭载面积来看,2023年UTG在国内折叠屏智能手机中的使用面积已达到6.6万㎡,同比大幅增长250.7%。

随着技术研发不断改善、供应链布局逐步加深,UTG盖板市场规模将持续提升,CINNO预计2024年国内折叠屏智能手机UTG使用面积或将提升至11.5万平方米,同比增长超70%。

除了UTG、铰链等产品外,在华为、荣耀等高端手机的带动下,零配件的需求量也迅速提升。据供应链透露,华为正在“扫货”CMOS图像传感器等关键零部件,致使高端芯片等核心零部件供应趋紧,wifi芯片、存储芯片等部分产品价格于今年Q1已经上涨20%左右。同时部分供应商已将供应量提高了25%至30%。

业内人士指出,随着国产高端手机销量持续增长,且供应链布局的逐步加深,相关市场规模将持续提升,供应链企业有望受益。

责编: 邓文标
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