一周数据看点：去年中国大陆28nm以上产能约占30%；全球半导体营收将大涨20%；ASML问鼎全球最大晶圆厂设备商…

作者：刘昕炜 03-08 18:19

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来源：爱集微 #数据# #晶圆厂# #手机#

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本周调研、数据报告看点一览（3.4—3.8）

1、2024年全球半导体营收将增长20%至6302亿美元

2、去年中国大陆28nm以上产能占全球29%左右

3、2023年前五大晶圆厂设备商排行：ASML增长35%夺冠

4、机构公布1月海外汽车动力电池数据：年增30.1% 宁德时代领跑

5、NAND Flash产业营收季增24.5%，Q1仍将上行

6、去年Q4 DRAM产业量价齐涨，营收达174.6亿美元

7、今年前6周iPhone中国销量同比下降24%，华为升至第二

8、2023年中国蓝牙耳机市场增长7.5%，开放式耳机大涨130%

9、机构调高今年IC销售额预测：大涨近24% 库存持续下降

10、去年Q4小米、华为可穿戴腕带设备出货涨逾30%

1、2024年全球半导体营收将增长20%至6302亿美元

研究机构IDC预估，2024年全球半导体营收有望回升至6302亿美元，增长20%。存储市场增长最强劲，增幅达52.5%；数据中心次之，增长45.4%。

IDC举行全球半导体2024市场展望线上研讨会，IDC全球半导体研究集团副总裁Mario Morales表示，半导体市场产能利用率逐步改善，2023年底长期库存调整结束，关键需求恢复稳定平衡供应。

Mario Morales指出，2023年全球半导体营收5251亿美元，减少12.1%，随着产业库存调整问题消除及存储市场复苏，2024年全球半导体营收有望回升至6302亿美元，增长20%，2025年将再增长14.4%。

Mario Morales说，人工智能（AI）设备、运算基础设施、汽车、高带宽内存（HBM）和小芯片（Chiplet）驱动下，2029年半导体营收有望逼近1万亿美元规模，2032年增长至超过1万亿美元。

他指出，存储市场今年有望增长52.5%，数据中心市场增长45.4%，通讯市场增长13.5%，物联网市场增长6.8%，汽车市场增长6.5%。

Mario Morales表示，存储供应商以获利为运营要务，带动存储价格扬升，今年存储市场有望弹升57.3%，2025年再增长13.8%。

Mario Morales指出，AI基础设施投资将快速增长，2022~2027复合年均增长率达35.7%。人工智能更多公司使用后，个人电脑和智能手机销售也稳定增长。

至于中国市场，他说，上半年中国市场依然疲弱；此外，地缘政治将为中国供应链和半导体营收增长带来风险。

2、去年中国大陆28nm以上产能占全球29%左右

市场预估2024年中将开始量产的成熟制程半导体中，中国将占全球3成半导体生产能力。

据中国台湾地区市场调查公司表示，中国大陆2023年在汽车产业等大量需要28纳米以上之成熟制程半导体，目前已占全球生产能力之29%，仅次于中国台湾地区之49%，预计2027年中国大陆占比将增加至33%。

在美国对先进制程半导体实施出口管制的同时，中国大陆开始采购大量设备并奖励投资成熟制程半导体生产。根据国际半导体设备材料协会（SEMI）数据，2023年对中国大陆半导体制造设备之出货金额超过300亿美元，高于中国台湾地区和韩国。在存储器领域具优势的韩国也开始加强有关人工智能（AI）半导体开发以及进行设备、材料的国产化，影响经济安全的战略物资竞争即将展开。

3、2023年前五大晶圆厂设备商排行：ASML增长35%夺冠

研究机构Counterpoint于3月6日公布2023年全球五大晶圆厂设备公司营收数据，累计营收达935亿美元，年减1%。其中晶圆代工业务收入同比增长16%，向中国大陆的设备出货量按销售额占比约为三分之一。

ASML超越应用材料，2023年登顶第一大设备制造商，营收298亿美元同比增长35%。应用材料同比增长2%，营收265亿美元位居第二。泛林集团（Lam Research）、东京电子（TEL）、科磊（KLA）位列第三至第五位，年营收均同比下滑。

该机构表示，2023年受宏观经济放缓、库存调整、存储芯片低迷以及智能手机、PC终端市场需求低迷影响，前五大晶圆厂设备制造商的总收入略有下滑，而ASML凭借DUV、EUV光刻机的强劲销售，在2023年跃居首位。

分业务领域，前五大厂商晶圆代工业务收入同比增长16%，这主要得益于下一代GAA晶体管架构的加速发展，以及客户对物联网、人工智能、云计算、汽车及5G等市场成熟节点设备投资力度的加大。由于整体存储芯片领域2023年支出减少，面向该领域的设备收入同比下降25%，不过2023年下半年DRAM的强劲表现，遏制了下滑趋势。

机构预计，GAA技术的提升，人工智能、汽车和物联网支出的增长，新晶圆厂的投产，以及HBM、NAND存储芯片的发展，将共同推动2024年晶圆厂设备市场的增长。

4、机构公布1月海外汽车动力电池数据：年增30.1% 宁德时代领跑

研究机构SNE Research于3月8日发布统计数据，2024年1月全球除中国市场以外的纯电动汽车动力电池使用量达22.2GWh，同比增长30.1%（含纯电动车、插混车、非插混车等）。2023年全年，全球除中国市场外EV电池搭载量为319.4GWh。

宁德时代依旧为领导者，除中国市场外电池用量达5.7GWh，增长28.5%，市场份额25.8%。LG新能源排名第二，达5.4GWh，市场份额24.4%。松下、三星SDI、SK On位居第三至第五，比亚迪排名第六。

韩国电池企业合计市场份额为44.7%，同比下降0.1个百分点，但整体电池使用量呈上升趋势。韩系电池多用于宝马、奥迪、Rivian、菲亚特、现代、起亚等车型，LG新能源的产品则被特斯拉、福特、通用采用，在欧洲及北美获得良好销量。

5、NAND Flash产业营收季增24.5%，Q1仍将上行

TrendForce集邦咨询统计，2023年第四季度全球NAND Flash产业营收达114.9亿美元，季增24.5%。这一增长主要受惠于终端需求因年终促销回温，以及零部件市场扩大订单，存储芯片出货量同比大增。

其中，三星依旧保持领导地位，2023年Q4 NAND营收42亿美元，同比大增44.8%，增幅也为厂商中最高。三星NAND产品平均销售单价环比上涨12%。

SK集团（含SK海力士、Solidigm）受惠于价格大幅回升，第四季度营收达24.8亿美元，季增33.1%，位居第二。

西部数据第四季度NAND出货量季减2%，平均售价季增10%，带动NAND Flash部门营收达到16.7亿美元，季增7%。第四季度零售市场SSD固态硬盘受惠于价格反弹，刺激出货大幅增长，库存水平甚至下滑至过去四年来的历史新低。

铠侠排名第四，收获PC以及智能手机客户备货订单，出货量小幅增长，第四季度营收14.4亿美元，季增8%。

美光在第四季度则出现了1.1%的营收下跌，约为11.4亿美元，NAND芯片出货数量下跌10%。机构分析称，美光此前主动进行产能控制，目的为改善获利，预计今年需求将增长15%~20%。

展望2024年一季度，机构表示客户为避免后续供货短缺、成本增加，持续增加采购订单，此举激励NAND Flash合约价平均涨幅高达25%，因此机构预计一季度NAND Flash产业营收仍将保持20%以上的环比增长。

6、去年Q4 DRAM产业量价齐涨，营收达174.6亿美元

TrendForce集邦咨询统计显示，2023年第四季全球DRAM产业量价齐涨，合约价上扬，带动营收达174.6亿美元，季增29.6%。这主要受惠于备货动能回升，以及三大原厂控产效益显现。

三星作为头部厂商，2023年Q4 DRAM营收达79.5亿美元，环比增幅逾50%，主要受惠于1alpha nm DDR5出货拉升，使得服务器DRAM的出货数量季增超过60%。

SK海力士出货量仅增长1%~3%，但受惠于HBM、DDR5的价格优势，以及大容量服务器模组获利，平均销售单价季增17%~19%，季度营收达55.6亿美元，季增20.2%。

美光量价齐涨，出货量以及平均销售单价均季增4%~6%，但由于DDR5以及HBM比重相对较低，故营收增长幅度较为缓和，第四季度营收达33.5亿美元，季增8.9%。

南亚科营收2.74亿美元季增12.1%，消费级DRAM销售动能回升较缓，位居第四名。华邦营收1.33亿美元，季增19.5%，主要得益于KH厂新增产能开出，出货表现积极。力积电受惠于现货、合约价格陆续上涨，客户端备货力度提升，DRAM季度营收增长高达110%，达3900万美元。

2024年一季度，DRAM市场合约价季涨幅接近两成，原厂涨价意图强烈，但出货数量则面临传统淡季而略微衰退。

7、今年前6周iPhone中国销量同比下降24%，华为升至第二

根据研究机构Counterpoint统计，2024年前6周中国智能手机销量同比下滑7%，其中苹果同比大降24%位居第四，而华为增幅高达64%，以17%的市场份额升至第二。

vivo前六周智能手机销量夺得冠军，份额18%但销量同比下滑15%；华为位居第二，荣耀份额16%排名第三。苹果、小米、OPPO（不含一加）依次位列第四至第六名，同比均有所下滑。排名前六名之外的厂商，市场份额合计约7%，相比去年同期有所扩大。

机构表示，苹果iPhone销量不佳的原因有多方面因素，一方面高端市场面临来自华为的激烈竞争，另一方面被OPPO、vivo、小米等中端市场挤压。分析师表示，尽管iPhone 15是一款设计很棒的设备，但相比此前没有重大升级，因此消费者升级意愿不高。

Counterpoint高级分析师表示，只有消费者信心的上升才能稳定市场，但目前宏观经济等因素限制了消费者的支出意愿。苹果短期内仍有回旋余地，近期推出的iPhone降价促销活动就是例子。

预计2024年一季度，由于消费疲软和新品推出较少，预计中国智能手机销量将同比下滑。

8、2023年中国蓝牙耳机市场增长7.5%，开放式耳机大涨130%

研究机构IDC统计报告显示，2023年中国蓝牙耳机市场销量约8552万台，同比增长7.5%。其中，真无线耳机市场销量6090万台，同比增长5.1%；开放式耳机受到消费者青睐，销量大涨130%。

分产品类型看，真无线耳机（TWS）依然占据绝大多数比重，而颈挂式蓝牙耳机、头戴式蓝牙耳机占比依旧较小。真无线耳机市场价格平均价格滑落到365元人民币（未税），同比下降11.2%。机构认为，缺乏功能创新拉动溢价，也是造成价格逐渐下滑的原因之一。

半入耳式产品销量同比增长16%，占比近40%，反映出用户对这类产品的青睐。机构称，随着短视频、直播等沉浸式和碎片化有声应用大量占据用户时间，长时间佩戴耳机的同时也带来对产品舒适度要求的提升。

IDC表示，用户对舒适度要求的进一步提升，催化另一细分市场的发展，即开放式耳机。2023年开放式耳机销量652万台，同比增长130.2%，这一市场的崛起对真无线乃至颈挂式耳机产生一定程度分流，也反映出用户需求的侧重点变化；同时，技术创新及溢价，带来更多发展空间。

机构预测2024年蓝牙耳机市场将持续增长，同时也会面临巨大挑战。增长机会主要在于开放式市场和入门级真无线市场，挑战主要指对于低价刺激和营收增长的平衡。开放式产品将成为近两年蓝牙耳机市场发展的主要驱动力，在舒适度、声音传导、其它传感技术等方面，产品将可能创造更高技术门槛以及溢价空间。

9、机构调高今年IC销售额预测：大涨近24% 库存持续下降

研究机构TechInsights 3月4日更新2024年全年IC销售额预测，将此前的增长16%调高至24%，原因是内存产品销售额将大幅增长。

机构表示，预计2024年全球内存产品销售额将大涨71%，远高于此前41%的预测幅度。由于需求改善以及大厂减产效果的显现，内存产品的定价比预期高得多。

TechInsights称，当前电子OEM库存继续下降，IC库存/销售比在2023年第四季度来到历史平均水平以下，这表明已经回到健康水平。die bank库存数正在下降，但库销比仍高于历史正常水平。

下图为机构统计的芯片库存历史季度数据：

10、去年Q4小米、华为可穿戴腕带设备出货涨逾30%

研究机构Canalys统计，2023年第四季度全球智能可穿戴设备出货量4850万台，同比下跌3%，下滑主要受北美和西欧市场高通胀和需求疲软的影响。可穿戴腕带设备市场，苹果、小米、华为位列前三的市况没有变化，其中小米、华为出货量同比大增超过30%。

全球市场中，尽管苹果可穿戴腕戴设备（Apple Watch）出货量同比减少25%，但依旧以21%的市场份额保持领先。小米推出了多款智能手表和多品类可穿戴新品，同比增长45%，以11%的市场份额紧随其后。华为凭借新品Watch GT4推动了可穿戴设备的出货，份额9%排名第三。而谷歌凭借Pixel和Fitbit手表手环的同步出新，成功重返第四位。Fire Boltt依托印度市场实现了52%的增长，以6%的份额位居全球第五。

分地区看，非洲市场中传音份额42%高居榜首，同比增长达331%；小米份额25%位居第二。