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【芯观点】真假黄仁勋扣响元宇宙大门,半导体产业的又一蓝海

来源:爱集微

#芯观点#

#元宇宙#

09-02 14:30

芯观点──聚焦国内外产业大事件,汇聚中外名人专家观点,剖析行业发展动态,带你读懂未来趋势!

集微网消息,彗星来临地球的那一夜,无数平行时空被联结,望见每个时空中的自我,每个人都有了无穷的可能性。这是一部讲平行时空电影的概述,却让人浮想联翩。

量子力学的平行多宇宙学说,让每个选择都充满了无限的遐想空间。人与人之间的距离从原本的车马书信那般遥远缩短到如今能够穿越古今的全息投影。经过科学技术的长足发展,互联网的终极形态将会如何演化?

这答案或许就是元宇宙,一个汇集人工智能技术、通信技术、区块链、VR/AR等诸多最前沿科技所能畅享的未来,一个我们亲手打造的“平行时空”。

它的大门即将开启,它又能给我们带来什么?

虚拟与现实的边界正在模糊

Metaverse(元宇宙)来源于作家Neal Stephenson的科幻小说《雪崩》中构建起的一个平行虚拟世界,人们建立虚拟形象通过各种软件进行交互,强烈的互联属性,也代表着元宇宙的概念可能会是互联网演化到最后的形态。

实际上整个互联网技术发展至今,我们已在一些应用中切实感受到了一个庞大的虚拟世界正向我们走来。随着5G、AI、VR/AR等产业高速融合,以游戏为代表的虚拟世界正在模糊与真实的边界。

英伟达就是一个很好的例子。

“黄仁勋用14秒骗了全世界整整4个月”是近日AI话题中的热点。在英伟达的纪录片中,还原了“虚拟黄仁勋”制作的全过程:黄仁勋必须要到拥有360度摄像头环绕的摄影棚里拍几千张各种角度的照片,并通过3D扫描,把全身细节包括脸上的皱纹、肌肉在不同表情下的变化模样进行采集,此外,黄仁勋所穿着的衣服也都需要单独扫描建模。此后包括动作和面部表情渲染等一切流程,就只需要交给计算机和专业的动作捕捉演员完成。

这个虚拟黄仁勋的背后,是英伟达的Omniverse平台。这个平台本质就是将3D世界相互连接至一个共享的虚拟平台,被用于跨行业项目,模拟真实世界的建筑、工厂等,例如宝马集团使用Omniverse平台创建了一个未来工厂,用Omniverse来测试自动驾驶汽车等。

黄仁勋所认为的元宇宙是一个共享的虚拟3D世界,或者说是互动、身临其境和协作的世界,一种通俗的理解是“平行于现实世界的网络世界”,从技术的角度来说,又可认为是虚拟现实、社交网络、区块链等概念的集合。

科技巨头入局元宇宙概念

虽然业界尚未对元宇宙有明晰的定义,但华安证券在一份研报中,对元宇宙的核心要素做了分解:同步和拟真、开源和创造、永续和闭环经济系统,这四大类。

在这四大核心要素的驱动下,我们大致可以畅享一下元宇宙的景象:一个与现实世界高度同步、拟真,永不结束的虚拟空间,且在交互上也几近真实。基于开源的代码创造,使得这个虚拟世界拥有无穷的拓展性。而作为一个独立的世界体系,闭环的经济系统是推动整个世界发展的驱动力。

无法想象的巨大市场空间,元宇宙像是个黑洞正吸引着科技巨头的加码。

Facebook还在内测中的VR社交平台《Horizon》被视作Facebook迈向元宇宙的重要一步。这个社交平台可允许用户建立一个真实的卡通个体,并与他人进行虚拟链接。在这里,用户可以互相合作,去建造和测试“世界”。

作为延伸,Facebook于近日又推出了全新的虚拟现实远程工作平台——Horizon Workrooms,这个平台最多支持16个人在VR中一起工作,34个人可以通过视频通话进入,而无需佩戴VR头盔。据扎克伯格透露,Facebook内部已经使用这个平台开会已有大约六个月的时间。

Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格曾表示,公司的未来规划远不止是社交媒体,而是构建一个元宇宙。未来,跨时空交互方式将不止限于手机等计算设备和屏幕中,它将变成全息影像,就像真的在一起那般。

VR/AR是目前最接近元宇宙概念的技术,也是扎克伯格的梦想。收购Oculus后,Facebook在过去几年一直在重新塑造这个原本喊着VR改变未来口号的公司。而Facebook部门目前有近1万名员工正在研发VR和AR设备,约占总员工数的五分之一。

被誉为元宇宙第一股的Roblox于3月正式在纽交所上市,发行价为45美元,市值近300亿美元。根据Roblox对于自己的描述,其致力于通过游戏将全世界连接在一起,让全球开发者建立数百万个沉浸式3D体验。目前其全球社区已聚集700万名开发者,巅峰时段同时在线用户高达570万。

而在去年的G轮1.5亿美元中,腾讯也出现在投资名单中。去年年末,腾讯发布的《三观》年刊中,马化腾指出,移动互联网十年发展,即将迎来下一波升级,称之为全真互联网。

他表示,从实时通讯到音频等一系列基础技术已经准备好,计算能力快速提升,推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化。这是一个从量变到质变的过程,它意味着线上线下的一体化,实体和电子方式的融合。虚拟世界和真实世界的大门已经打开,无论是从虚到实,还是由实入虚,都在致力于帮助用户实现更真实的体验。而对腾讯来说,这是机会,也是挑战。

单仁资讯集团董事长单仁博士曾对此表示,高通量、低延时的网络技术环境和大量的工具以及相关的平台应用具备条件之后,逐渐形成了现实世界和虚拟世界之间平行共存。未来的世界如此神奇,在于它能把日常社交、工作和消费的大量平台连接起来,借助AR、VR等手段和真实世界融合。

他指出,马化腾之所以提出这个观点,是因为借助腾讯的游戏,基础功能的设计能力和连接能力,以及腾讯借助于微信所产生的线上线下高度融合。

因而,游戏被视为元宇宙的雏形。就像Travis Scott在《堡垒之夜》游戏中举办了首场虚拟演唱会一样,游戏作为人类对于虚拟世界幻想的产物,它具备一个独立世界的基础框架,也会有与真实世界挂钩的经济体系,同时具有强烈的社交交互属性。

VR/AR开启元宇宙大门,半导体产业的新机遇

华安证券在研报中指出,游戏作为元宇宙的“初级形态”,与其成熟形态仍存在较大差距, 具体体现在沉浸感、可进入性、可触达性、可延展性四个方面。相应地,AR/VR、云计算、区块链等底层技术的进化是从游戏到元宇宙的必经之路。

而AR/VR是通往元宇宙的关键路径,目前技术日趋成熟,进入稳定生产阶段,并且疫情的突发加速了VR宅经济的渗透,消费文化具有可续性。

通过拆解VR头显设备可发现,屏幕、芯片、传感器占比较高,且价值量比较大的部分有用户接口芯片、传感器、电源管理芯片。而在交互设备里占比最大的是网络射频芯片、摄像头芯片、传感器等。

研报指出,结构件、电声器件、PCB、连接器等国内电子制造业优势产业成本占比在2-3成,市场规模相当可观。当前VR产业处于快速发展期, 各大品牌竞相推出新品抢占份额,因而 ODM、JDM模式的国内配套产业链具有无可比拟的成本优势,投资价值尚未完全被市场认知。

未来,VR小型化、集成化、无线化,云VR的形态可能成为主流。随着高速低时延网络的普及,云VR/AR方案满足低成本、实用性、刚需性特征,因而具有广阔前景,相应带来网络芯片、各类型传感器以及低成本面板和驱动芯片的主要需求。

招商证券分析指出,VR/AR将带来数字流量的增长,推动互联网数据中心、云计算产业链的发展。浙商证券认为,随着VR/AR市场成长空间有望进一步突破,看好国内供应链企业由终端组装环节至上游增量元器件端的受益趋势。

据新华社统计,截止8月30日,同花顺虚拟现实板块121家上市公司发布半年报,近七成公司上半年营收净利双增长,35家公司净利润增幅超100%,欣旺达、华立科技等4家公司净利润增幅超10倍。产业链龙头歌尔股份上半年归母净利润17.3亿元,同比增长121.7%。公司预计今年三季度净利润约14.83-17.3亿元,同比增长20%-40%。同花顺虚拟现实指数年内累计涨超10.63%,自今年2月低点以来累计涨超22.63%。板块内超过25%的个股年内累计涨幅超20%,瑞芯微、全志科技等7只个股累计涨幅超100%。

根据艾瑞咨询数据,预计2021年,中国VR内容市场规模将达到278.9亿元,消费级内容和企业级内容市场份额合计为46.4%,是VR市场中最大的细分市场。

随着VR/AR的快速崛起,通往元宇宙的大门即将开启,受益于此的不仅是坐拥海量用户市场的社交巨头,也不仅是交互内容服务提供商,更重要的是全球整个电子产业链、半导体产业链将迎来巨大的增量空间,这片蓝海的未来定是无法估量。

(校对/Sharon)

责编: Carrie

Jimmy

作者

微信:L_canvas

邮箱:zhangshh@lunion.com.cn

作者简介

早日退休

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