2026年09月02日，中颖电子发布《华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子股份有限公司2026年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书》。
本次发行类型为向特定对象发行股票，发行对象为中颖电子控股股东上海致能工业电子有限公司，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，拟发行股份数量不超过4940.71万股，占发行前总股本的比例不超过30%，募集资金总额为10亿元，控股股东认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
本次募集资金扣除发行费用后，将投向高端工业级（含车规）模拟、数模混合芯片研发及产业化项目、高端工业级（含车规）主控SoC（含智能化）研发及产业化项目，剩余部分用于补充流动资金，符合国家产业政策及监管要求，募集资金使用均围绕公司主营业务展开，项目实施后不会与控股股东新增同业竞争或显失公平的关联交易，不影响公司经营独立性。
中颖电子已履行本次发行的内部决策程序：2026年4月3日公司第六届董事会第七次会议、2026年4月20日公司2026年第一次临时股东会已审议通过本次发行相关议案；2026年6月11日公司第六届董事会第九次会议审议通过发行方案调整相关议案。
保荐人华泰联合证券已完成内部审核程序，于2026年6月3日召开内核评审会议审议通过本次发行项目，经核查确认中颖电子符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的向特定对象发行股票并在创业板上市的条件，同意推荐本次发行。
财务数据显示，2023年至2025年及2026年1-6月，中颖电子分别实现营业收入13.00亿元、13.43亿元、12.84亿元、7.22亿元，归母净利润分别为1.86亿元、1.34亿元、0.60亿元、0.71亿元；截至2026年6月末，公司资产总额为22.11亿元，归属于上市公司股东的净资产为18.37亿元，合并口径资产负债率为16.55%。
本次发行完成后，公司总股本将有所增加，若募集资金投资项目效益未能及时释放，2026年每股收益存在被摊薄的风险。对此中颖电子已制定募集资金监管、加快募投项目建设、完善利润分配制度、优化公司治理等填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员已就相关措施的切实履行出具承诺。
保荐书同时提示，中颖电子存在经营业绩波动下滑、毛利率下降、募投项目研发及市场开拓不及预期、经济效益不及预期、新增研发及折旧摊销影响利润、行业周期性波动等风险。
