2026年04月02日,渤海汽车发布《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、廊坊莱尼线束50%股权,交易价格(不含募集配套资金金额)为271,039.00万元。
标的资产评估方面,北汽模塑51%股权评估值162,580.91万元,廊坊安道拓51%股权评估值12,934.45万元,廊坊莱尼线束50%股权评估值95,523.64万元。支付方式上,股份对价2,303,831,481.76元,现金对价406,558,494.24元。发行股份购买资产的定价基准日为2025年6月17日,发行价格3.44元/股,发行数量669,718,454股。
募集配套资金方面,金额不超过127,311.70万元,发行对象不超过35名符合条件的特定对象。募集资金拟用于支付本次交易现金对价(40,655.85万元)、汽车保险杠产线设备更新项目(20,000.00万元)、中介机构费用及相关税费(3,000.00万元)以及补充流动资金(63,655.85万元)。