美国银行表示，新一轮人工智能发展浪潮即将形成，华尔街开始将注意力从英伟达 (NVDA-US) 移开，转移到 AI 受益交易的第二阶段—软件股与 Agentic AI(智能型代理)。
美银在最新的报告中说，他们预见到即将到来的“Agentic AI 浪潮”，指的是人工智能发展的第二阶段。可能的受益者包括开始透过应用程式或工业和商业机器人部署人工智能的公司。
美银补充说，有一些迹象表明，人工智能创新已经朝着这个方向发展，并指出人工智能软件中添加的新功能，例如 Google 的 Gemini，以及川普佛罗里达州海湖庄园部署的机器人安全狗。
同时，美国银行的客户已经开始将注意力从英伟达等市场顶级人工智能公司，转移到该银行认为的“人工智能第二阶段受益者”。
报告强调，“不要低估 AI 在这个阶段的短期颠覆潜力，整个 AI 投资领域，特别是软件股，市场不太可能完全定价。”
美银认为，随着软件“AI 时刻”到来，AI 货币化预计将在 2025 年开始，并在 2026 年随着企业采用加速，而变得具有意义。
美银列举了 AI 受益的三大发展阶段：
第一阶段：预计 AI 受益者将从英伟达扩展到更广泛的半导体领域和云服务提供商（CSPs），这包括大型云服务提供商，以及通讯领域内的资料中心房地产投资信托（REITs）。
第二阶段：受益者可能会扩展到生产 AI 驱动应用程式的软件公司，以及生产资料中心基础设施的科技硬体和资本货物公司，如服务器、网路装置以及电气和空调装置。
第三阶段：受益者可能会扩展到整合 AI 产品和服务的公司，如餐饮等消费者服务公司、零售商、银行和金融服务公司等消费者非必需品公司，媒体和娱乐公司，以及生物制药和医疗装置公司。
该银行重申对 6 档股票的关注，并表示随着 Agentic AI 主题的展开，这些股票是其首选股票之一。
美银点名的 6 档股票，分别是：微软 (MSFT-US)、Salesforce (CRM-US)、Adobe (ADBE-US)、ServiceNow (NOW-US)、Intuit (INTU-US) 及 HubSpot (HUBS-US)。
