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熬过长达三年的低迷后，智能手机市场在今年终于复苏回暖。IDC近日发布的数据显示，2024年第三季度，中国智能手机市场出货量约6878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长。
新一轮换机周期的到来使得市场需求持续向好，这也直接为上游供应链注入动力。10月30日晚间，消费电子龙头欧菲光披露的2024年三季度业绩报告显示，公司前三季度营业收入为144.72亿元，同比增长33.76%；归母净利润为4711.92万元，同比增长115.74%；扣非归母净利润为2673.60万元，同比增长104.70%。对于业绩变动的原因，欧菲光在财报中解释称，主要系客户订单增长。值得一提的是，欧菲光前三季度扣非净利润转正，这也是自2021年中报以来，公司首次实现扣非净利润归正。
当前，欧菲光在摄像头模组业务、光学镜头等领域具备深厚积累，量产产品收获头部客户的充分认可与高度评价。在以智能手机业务稳健发展为基础保障的同时，近年来欧菲光也在加速发展智能汽车及新领域等创新业务，构建了智能手机、智能汽车和新领域三大板块的业务架构体系。展望2024年四季度，伴随消费市场信心复苏，叠加技术创新发展和智能化渗透率不断提升，以智能手机、智能汽车等为代表的消费电子产品有望迎来更好的发展机遇。
光学技术不断突破
对于当前智能手机的价格端份额，IDC认为延续了K型变化趋势，即一方面中低端产品仍然可以满足更多普通消费者的需求；另一方面，部分消费者愿意接受更高价格的产品，高端手机市场份额达到29.3%。
手机在智能化、高端化的大趋势下，影像功能的提升仍是各大厂商体现产品竞争力的关键所在。作为全球光学光电领域的龙头企业，公司的镜头业务正加速向高端方向渗透。据悉，欧菲光7P镜头、潜望长焦镜头等高端产品已工程量产，8P高像素主摄、波速混合等项目已研发成功。
不仅如此，在欧菲光技术研发团队的不断突破下，公司超级EIS防抖算法达到行业顶尖的水平，MGL多群组镜头主动对位技术、CMP/GMP小型化模组封装技术等持续迭代，摄像头模组产品在技术性、稳定性和制造效率上持续领先业界；浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片防抖、可变光圈和伸缩式模组等已实现持续量产。
“作为拥有大量专利的产业链龙头，量产一代，开发一代，预研一代，构思一代，一直在牵引产业链和终端产品创新，与客户共同探索提升终端用户的使用体验。”欧菲光董事长蔡荣军近日表示，欧菲光在擅长的领域精耕细作，只做第一。
应用方面，近日有媒体报道称，华为Mate 70系列正抓紧投产，部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。据悉，Mate 70将搭载四摄后置摄像头，并于11月上市。伴随着Mate 70投产，相关概念股备受关注，欧菲光便是其中之一。
事实上，在华为Mate 60系列手机的供应链中，欧菲光的（前+后）摄像头模组、指纹识别模组，占据了绝大部分份额，单台手机的价值量供应在500~600元之间。另有调研机构的数据称，如果再加上去年华为P系列手机的订单，欧菲光在华链中的价值量份额大概在70%—80%之间。
不过，欧菲光在互动易平台上回应关于Mate 70的提问时表示，在智能手机业务领域，公司是行业内的高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商；多种光学镜头产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链；光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组均处于领先地位。由于公司与客户签署了保密协议，无法披露与客户的供应关系。
智能汽车业务有望成为“第二增长曲线”
依托在光学光电领域的技术优势，近年来欧菲光也开始谋求“第二增长曲线”深度布局了智能驾驶、车身电子和智能座舱，并以车载镜头和摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、车身域控制器、电子外后视镜等产品，丰富产品矩阵布局为客户提供全方位的产品和服务。
具体来看，在车载摄像头产品中，欧菲光已量产产品包括：2M前视三目、8M前视双目摄像头；3M和8M侧视后视摄像头；1M、2M及3M环视摄像头；带加热功能的2M电子外后视镜摄像头；舱内1M、2M及5M DMS和OMS摄像头。高像素8M前视单目方案和8M DMS和OMS摄像头已有样品，8M带加热功能的电子外后视镜摄像头已有设计方案。
车载镜头产品方面，2018年欧菲光收购富士天津，拥有了行业领先的车载镜头技术和专利。通过多年来的技术开发和沉淀，公司已量产1-3M、5M、8M ADAS，1M、2M及3M环视，1M＆2M舱内DMS和2M＆5M舱内OMS等车载镜头产品。公司持续突破技术壁垒，在温漂、鬼影及信赖性等镜头难点问题方面达到行业领先水平，赢得客户信赖，推动公司智能汽车业务发展。
“在竞争激烈的汽车市场，我们要保留欧菲光在消费电子领域的基因，延续技术研发优势，结合汽车行业特性进行创新，打造业务独特性，在竞争中脱颖而出。”蔡荣军此前曾说道。
智能汽车业务板块外，欧菲光还持续加强研发新领域相关产品，多方位布局智能门锁、VR/AR、机器视觉、运动相机、工业及医疗等新领域光学光电业务。
凭借先进的研发能力、持续拓展光学新边界以及良好的客户储备等核心优势，可以预见，欧菲光即将开启驶入高质量发展轨道的全新篇章。
