【每日收评】集微指数涨1.87% 英飞凌再次下调全年收入预期

5月9日，三大股指震荡反弹，板块方面，锂电池概念股全天强势。截至收盘，沪指报3154.32点，涨0.83%；深成指报9788.07点，涨1.55%；创指报1900.01点，涨1.87%。盘面上，金属镍、钴、房地产服务板块涨幅居前，ST板块、染料、钛白粉概念板块跌幅居前。

半导体板块表现良好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了194家半导体公司。其中131家公司市值上升，火炬电子、灿芯股份、宏达电子等公司市值领涨；61家公司市值下跌，华微电子、雅克科技、芯原股份等公司市值领跌。

中睿合银表示，近期市场延续强势，一方面宏观数据包括PMI和PPI等出现了一些积极的变化，另外一方面前期持续下跌的地产链受政策预期的刺激也出现了短期明显的回暖。我们认为，市场短期缺乏整体乐观向上的共识，但我们也同样观察到市场利空因素正在边际弱化，利好因素正在逐渐累积，短线结构性行情轮动仍是当前市场主要特征。近期部分周期性行业的低点在数据上有明显支撑，基于数据的边际变化参与也有较好的反馈。因此在短期方向上，我们会强化短期基本面变化的考虑权重，基于此类变化进行参与通过缩短持仓时间来获得确定性。同时，我们也看到过去压制市场的负面因素，比如流动性、地产基建问题正在逐步改善，在市场信心修复的过程中，我们仍以跟踪应对为主，在价值与趋势共振的时点选择参与。

全球动态

北京时间9日凌晨，美股周三收盘涨跌不一，道指连续第6个交易日收高，纳指小幅下滑，标普500指数基本持平。市场继续关注财报与美联储的降息前景。多位联储官员发表讲话，波士顿联储行长暗示需在更长时间内维持高利率才能抑制需求、压低通胀。道指收涨172.13点，涨幅为0.44%，报39056.39点；纳指跌29.80点，跌幅为0.18%，报16302.76点；标普500指数跌0.03点，报5187.67点。

高盛在周二最新发布的报告中表示，尽管英伟达的股票在去年飙涨两倍多后，今年又上涨了88%，但未来其仍有很大的上涨空间。该行将英伟达的目标股价从1000美元上调至1100美元，这意味着该股较当前水平还有约22%的上涨潜力。

知情人士称，美国检方正在调查特斯拉是否在其电动汽车的自动驾驶功能方面误导了投资者和消费者。特斯拉的Autopilot和完全自动驾驶系统并非完全自动，美国司法部正在审查这家汽车制造商及其CEO马斯克暗示汽车可以自动驾驶的声明。知情人士表示，调查人员正在研究特斯拉是否欺骗了投资者，进行了电信欺诈或证券欺诈。其中一位知情人士补充称，美国证券交易委员会（SEC）也在调查特斯拉向投资者作出的有关驾驶辅助系统的陈述。另有消息称中国或支持特斯拉测试“无人驾驶出租”，但暂未完全批准FSD全面落地。

微软正研发一款名为MAI-1的最新AI大模型，参数规模或将达5000亿以上。

据市场调研机构TrendForce集邦咨询报告，新一代的iPad Pro的售价相较前一代提升200美元，加上iPad Air也同步推出13吋产品，这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。该机构预估，2024年AMOLED iPad Pro 11吋和13吋合计出货量预估仅450万~500万台。预计2024年，整体AMOLED平板出货量约为900万台，约占整体平板市场的7%。

激光雷达公司Luminar第一季度销售额为2097万美元，同比增长44.5%，略低于预期的2114万美元；每股亏损0.19美元，市场预期亏损0.2美元。Luminar在致股东的信中表示，特斯拉第一季度购买价值逾200万美元的激光雷达，约占本季度营收的10%，为最大客户。

个股消息/A股

环旭电子——5月9日，环旭电子发布公告称，公司4月合并营业收入为人民币4,608,092,030.31元，较去年同期的合并营业收入增加1.28%，较2024年3月合并营业收入环比增加1.77%。公司1月至4月合并营业收入为人民币18,100,020,750.83元，较去年同期的合并营业收入增加3.15%。

北京君正——近日，北京君正在接受机构调研时表示，消费类存储芯片最近价格上涨较多，主要是由于去年消费类存储芯片降价幅度大，导致一些大厂也出现亏损，它们通过限产等措施对产品价格进行保护，逐渐价格开始回升。北京君正同时介绍，公司主要面向行业市场，近期存储芯片价格下调幅度不大，后续价格也可能会有微调，但总的来说会相对稳定，未来主要的增长还是来自量的增加；计算芯片主要面向消费市场，竞争比较激烈，所以价格变动会比较大。

欧莱新材——5月9日，欧莱新材在上海证券交易所科创板上市，发行价格9.6元/股，发行市盈率为41.44倍。截至当日上午收盘，欧莱新材股票大涨148.8%，报23.88元/股，总市值38.22亿元。

个股消息/其他

英特尔——英特尔于5月8日在向美国证券交易委员会提交的8-K文件中表示，该公司某个中国客户的许可遭到取消，有鉴于此，该公司预估第二季度营收虽将维持在先前发布的125亿至135亿美元预测区间，但将低于中位数，英特尔并未在文件中揭露该客户的公司名称。

英飞凌——德国芯片制造商英飞凌宣布了一项紧缩计划，再次下调了全年收入预期，并将其归咎于全行业持续疲软的需求。英飞凌将2024年的收入指引下调至151亿欧元，上下浮动4亿欧元，低于之前的160亿欧元上下指引，上下浮动5亿欧元。英飞凌表示，部门业绩利润率（管理层首选的运营盈利指标）也可能低于三个月前的预测，约为 20%。

SkyWater——SkyWater公布了截至2024年3月31日的2024年第一季度业绩。据报告，2024年第一季度营收同比增长20%，达到创纪录的7960万美元；按公认会计原则计算，毛利率降至16.3%，股东净亏损570万美元，每股亏损0.12美元，调整后EBITDA为490万美元，占收入的6.2%。

集微网重磅推出集微半导体产业指数！

集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况，并为投资者跟踪半导体产业发展、使用投资工具而推出的股票指数。

集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。

样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。

截至今日收盘，集微指数收报3330.55点, 上涨61.16点，涨幅1.87%。

【每日收评】作为长期专题栏目，将持续关注中国“芯”上市公司动态，欢迎读者爆料交流！