大摩:世芯受惠于AI,2030年营收可达100亿美元

来源:经济日报 #世芯#
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摩根士丹利证券(大摩)发布报告指出,人工智能半导体市场快速增长,在乐观情境下,芯片设计大厂世芯到2030年营收可达100亿美元。 大摩将世芯目标价从3880元新台币大幅调升至4880元新台币,为外资圈最高价,重申“优于大盘”评级。

世芯到底能成长多快? 为了解决客户的困惑,大摩发布报告评估,在乐观情境下,到2030年,如果全球AI资本支出将增加到3000亿美元,届时世芯营收可望达100亿美元。 以世芯去年营收304.79亿元新台币来估算,相当于七年内营收成长到十倍。

AI半导体的整体潜在市场(TAM)成长快速。 大摩美国半导体分析师摩尔(Joe Moore)估计,英伟达今年的营收就可能达到880亿美元。 如果加上特殊应用IC(ASIC)等另类云端AI半导体,则今年的TAM就可达1000亿美元。 如果再纳入相关系统硬件,AI资本支出今年可望达1250亿美元,已高于原先预估的800亿美元。

大摩肯定世芯具备扎实的执行力、成本较低、与新思科技(Synopsys)在SerDes(IP)的伙伴关系密切、在ASIC的市占率快速成长等利多,因此初估世芯在2026年的营收可达30亿美元(为今年的一倍),到2030年又将倍增至60亿美元。 如果全球AI资本支出快速增长,世芯在2030年的营收更将扩增到100亿美元。

世芯在2023年初股价还不到千元新台币(单位下同),去年全年狂涨315%,跃居为股王,2月15日又大涨325元(7.9%),收4430元。 世芯股价急涨,法人纷纷调高目标价,目前外资圈以大摩的4880元最高,其次是美银证券的4500元。

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