芯片大厂看淡工业与汽车芯片市场 碳化硅需求供给或迎共振

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集微网 (文/陈炳欣)日前,半导体芯片大厂恩智浦、安森美发布2023年第四季度和全年的财报,都对下一阶段汽车芯片市场表达了趋向保守的看法。英飞凌也发布2024年的业绩展望,下调对工业市场的预期。不过,芯片大厂对碳化硅的需求仍然乐观,这在安森美发布财报中有所表现。

汽车芯片:市场预增6%

在恩智浦公布的财报中,第四季度营收34.22亿美元,同比增长3%;汽车业务营收同比增长5%,工业与物联网同比增长9%,移动业务同比增长8%,通信与基础设施及其他业务同比下降19%。2023全年收入为132.8亿美元,同比增长1%;汽车业务营收同比增长9%,工业与物联网同比下降13%,移动业务同比下降17%,通信与基础设施及其他业务同比增长5%。

尽管整体业绩保持增长,汽车业务还在几个业务板块中处于领先,占2023年总收入的56%,但恩智浦对2024年的预期却不乐观。由于电动汽车和中国电子市场的疲软,恩智浦2024年第一季度的收入预测为31.3亿美元,低于预期的31.6亿美元。恩智浦总裁兼CEO Kurt Sievers表示:“我们正在通过管理我们的控制范围来实现软着陆,特别是限制向客户过度发货。”

3年前全球性“芯荒”席卷汽车行业,但随着去年以来汽车需求的降温,汽车芯片市场开始出现产能局部过剩和库存增加等问题。有观点认为,部分中国汽车制造商在部分领域扩大使用消费级、工业级芯片替代车规级芯片,也是导致当前对汽车芯片市场前景看空的原因之一。

这一情况在同为汽车芯片大厂的德仪、意法半导体等公司此前发布的财报中亦有所体现。德州仪器第四季度销售额同比下降13%,远低于市场预期,同时预计2024年第一季度的销售额也将低于预期。意法半导体的2023年第四季度业绩也显示,净营收同比下降3.2%,远低于市场预期,同时预计第一季度的营收也将较上年同期下降15%。

但有专家指出,汽车智能化、电动化已经成为举世公认的发展大趋势。市场对汽车芯片的需求仍具韧性。尽管目前为止,多数汽车芯片大厂对2024年的展望不及预期,但安森美第四季度财报数据却超出预期,2024年第一季度展望也基本符合分析师预期,这表明汽车制造商对安森美旗下车载CMOS图像传感器的需求仍然非常旺盛。SIA行业统计和经济政策总监 Robert Casanova 认为:“尽管汽车芯片今年开局缓慢,但预计该芯片市场仍将增长 6%。”

工业芯片:电源和传感器显著下降

昨日,英飞凌下调了对于2024年的业绩展望,由于工业客户半导体需求普遍下滑,英飞凌将营收预期调至155亿-165亿欧元,低于此前预期。由于工业领域的电源、传感器芯片销售额明显下降,英飞凌预计第二季度会更加不乐观,工业业务销售额将降至36亿欧元,低于分析师平均预期的40.6亿欧元。

工业芯片涉及的应用领域非常广泛,芯片种类繁多,包括处理器、传感器、存储器、通信、放大器、时钟和定时器、数据转换器、接口芯片,以及功率、电源管理、电机驱动、无线连接、RF器件等都在工业领域有所应用,领域涉及工厂自动化、电机驱动、照明、测试和测量、电力和能源等。随着智能制造、工业互联网的发展,工业芯片的市场也在持续增加。

不过2023年全球经济低迷影响了市场对工业芯片库存的消化,导致工业芯片产能过剩、库存增加。英飞凌在一份声明中表示,由于工业应用的电源和传感器芯片的销售额“显著下降”,预计第二季度将面临困难。

意法半导体和德州仪器公司的工业芯片业务也明显放缓,两家公司财报中对工业芯片的预测偏于负面。意法半导体CEO Jean-Marc Chery在财报中表示:“在第四季度,我们的客户订单与第三季度相比有所下降。我们继续看到汽车终端需求稳定,个人电子产品需求没有显著增长,工业产品需求进一步恶化。”

相对上述两类芯片产品而言,市场对碳化硅的后续成长仍然乐观。在安森美发布财报中,第四季度收入为20.18亿美元,毛利率为46.7%;2023年全年营收82.53亿美元,毛利率为47.1%。展望2024年第一季度,该公司预计营收将在18亿-19亿美元之间。安森美总裁兼首席执行官 Hassane El-Khoury 表示。“过去一年,我们的势头继续保持,汽车收入创历史新高,碳化硅收入同比增长 4 倍。”

事实上,全球范围内,除特斯拉外,不少车企正积极推进SiC车型量产交付。据集微网不完全统计,截至2023年上半年,全球已有40款SiC车型进入量产交付,结合CleanTechnica统计数据以及6月主力车型销量,推测上半年全球SiC车型销量超过120万辆。

从产业长远发展角度来看,碳化硅仍具备强劲发展潜能。根据集微咨询测算,2022年全球新能源汽车细分市场碳化硅功率半导体市场规模近70亿元。预计到2026年,全球新能源汽车SiC功率半导体市场规模将接近280亿元,年均复合增长率超过45%。

中金研究认为,随着多款搭载800V平台的车型发布,以及头部材料厂商扩产计划超预期,碳化硅产业链迎来频繁催化。需求端新能源车+光伏上量与供给端良率突破或于2024年迎来共振,碳化硅有望迎接大规模放量。


责编: 张轶群
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