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电子纸正成长为百亿美元级别大市场,产业链公司业绩大爆发,龙头股价已暴涨近8倍

来源:爱集微

#产业链#

#电子纸#

09-03 14:34

集微网报道,随着八月份结束,A股上市公司的中报业绩已经披露完毕。笔者留意到,在这其中,有一显示细分领域的企业业绩均取得不俗的增幅,那就是电子纸。

早在今年年初,笔者就提及,电子纸行业虽然小众,但是近年来却在不知不觉中突飞猛进。目前,电子纸俨然已经成为百亿美元级别的大市场,尤其是在今年上半年,搭载电子纸的产品在B端和C端均有较好的表现。

产品市场表现突出

近年来,在全球碳中和的背景下,全球电子纸产业迅速崛起,而搭载电子纸的终端产品不仅低碳,而且其使用的寿命也相对较长,使用场景最多的电子价签的寿命最短可达五年。

目前来看,电子纸的应用终端主要为电子标签、广告标牌等商业类产品,另外消费级品类中也有一定应用,电子纸平板就是其中重要的细分场景。

东方科脉王冰告诉笔者:“电子纸在国内应用比较多的领域主要有ESL、电子书和近两年增长较快的电子纸笔记本。创新应该用方面,像智慧办公电子纸会议桌牌 、物流民航的标签 、医疗领域标签、床卡、信息牌、公交站牌、高端金融卡片等。”

“如果从增长出货量来看,还是标签类产品和电子书、电子纸笔记本这些品类市场需求比较多。”王冰补充道,从应用领域看,ESL市场国装机量内刚刚起步,在国家双减和碳达峰的国家层面战略都是利好。

根据笔者了解,目前电子纸的应用领域和范围已经在逐渐扩大,自年初以来,宝马发布了首款完全包裹在电子纸中的变色概念车BMW iX Flow,凭借能像变色龙一样由白变黑的车身,一夜爆红。

随后,电子纸也亮相了北京冬奥会,志愿者佩戴的京东方数字胸牌亮相,其黑白红三色显示打破了以往电子屏非黑即白的单调;其次,华为在3月份的发布会上,也推出了自家首款搭载电子纸的平板MatePad Paper,成为全球首款获得了类纸显示认证的终端产品。

最重要的是,之前有消息称,苹果已经宣称联合电子纸龙头企业元太开发新款iPhone,拟在iPhone背后加入电子纸打造的副屏。虽然最新款的iPhone 14系列并不会出现电子纸的应用,但是从当前的趋势来看,苹果在不久的将来使用这一技术的可能性并不小。

随着电子纸新技术和新产品的不断推出,电子纸场景的应用也将更加广泛。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022年上半年全球电子纸模组出货量达到1.2亿片,同比增长25%;预计下半年将呈现爆发式增长,整年出货量从而超过4亿片,同比增长92.7%,接近翻倍。

一旦苹果也开始采用电子纸的技术,无疑,这将会对整个电子纸行业起到巨大的拉动作用,以iPhone的体量,有望助推电子纸市场规模在上一个台阶。

产业链公司业绩齐齐爆发

目前来看,随着全球电子纸技术的突破,电子纸产品B端和C端均有不错的表现。其中,B端方面,电子标签是最核心最主力的应用,占据了电子纸膜片的绝大多数物量。洛图科技(RUNTO)预测2022年全球电子纸标签出货量预计将逼近4亿片,较2021年将增长110.5%。

而在C端,上半年国内市场新品发布密集,除了前文提到的华为MatePad Paper,科大讯飞、Bigme、印象笔记、汉王科技、掌阅科技等也在上半年推出新品。

据悉,阅读器相关产品在第二季度销量实现了19.8%的环比增长,智能办公本在第二季度实现了60%以上的环比增速。

随着电子标签、电子纸平板等下游应用需求强劲,产业链公司在今年上半年均取得了较好的业绩,这其中,当属龙头元太科技最为优异。

根据元太科技的半年报,该公司上半年实现营收高达134.13亿新台币,同比增比58.1%,税后净利润38.35亿新台币,同比增长49.9%;而且实现毛利率47.6%,同比增长2%。

据悉,这主要是因为Q2是传统电子阅读器模组出货旺季,加上元太新产线陆续开出,推升营收快速增长。而且,该公司预计下半年仍有两条新产线将开出并开始贡献营收,明年第一季还有1条新产线完工投产。

值得一提的是,随着元太科技业绩的爆发,该公司的股价也是水涨船高,自2020年以来,已经暴涨将近8倍,并且还在持续创出历史新高。

此外,国内模组厂商亚世光电上半年实现营收3.93亿元,同比增长53.36%;归母净利润4850.55万元,同比增长110.62%,其中,电子纸显示模贡献营收6915.54万元,同比增长100%。该公司指出,上半年液晶显示器件及电子纸显示模组订单均有所增加,带来营业收入的大幅上涨。

科创板拟上市公司清越光电在其上会稿中指出,公司上半年实现营收4.73亿元,同比增长55.27%,其中,电子纸模组贡献30.4亿元营收,同比暴涨215.36%,营收占比达到64.21%。

清越光电表示,营收增长主要原因系电子纸模组产品收入增长迅速所致。而且笔者发现,该公司的电子纸模组的毛利率从去年同期的 6.06%提升至 13.07%,主要原因则是因为原材料涨价,所以该公司对也随之进行了涨价,涨价幅度达到23.04%。

王冰向笔者指出:“最近几年电子纸市场已经相对成熟,不过也基本上都是100%的市场增速,而且国内电子纸市场我们看到更多的可能,并且国家双碳政策下,电子纸类纸、节能、环保的特性,国内市场的增长和前景都会很好。”

(校对/李正操)

责编: 邓文标

张进

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