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【芯视野】追回疫情偷走的那几个月!上海半导体全力以“复”

来源:爱集微

#半导体#

#疫情#

#芯视野#

06-14 13:37

集微网报道,“重启”半个月以来,上海社会面零星病例仍呈多点散发,上海推动企业全面复工复产仍面临重重考验。这个半导体重镇需要重启发展加速度,但整个供应链要完全恢复正常预计还需要一段时间。稳定市场和提振行业信心最关键,政府的纾困政策是否能确实落到企业心坎上?

半导体行业加快复工复产

4月16日,上海市经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,为上海半导体行业打响复工复产第一枪,首批“白名单”企业中的半导体企业多为代工、封测和设备企业;5月20日,上海市疫情防控工作领导小组办公室印发《关于我市持续巩固疫情防控成果有序复工复产的实施方案》,明确列出分三阶段推进复工复产,并推动“场所码”“数字哨兵”部署为后续复工复产构筑防控屏障、保驾护航;5月29日,上海市发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,给出了纾困解难、复工复产复市、稳外资稳外贸、促进消费、拉动投资、资源要素保障、民生保障和优化营商环境等8个方面共50条政策助企纾困、重振经济。

在此期间,上海先后四批“白名单”企业推动整体复工率来到70%左右。对于半导体企业,由于分布在全市不同产业园区复工情况各不相同。

其中,以张江科技园区为核心的浦东地区汇聚了大量芯片设计企业,并形成了包括研发设计、制造、封装、测试、设备、材料、EDA软件以及人才培训、技术服务等环节在内的完整产业链,是国内集成电路产业群聚度最高、技术最先进、制造产能最多的区域之一。可以说,张江片区能否顺利平稳地复工复产牵动着整个行业。由于代工厂、封测厂和设备材料厂基本处于闭环生产状态,本次调研着重针对设计企业等。

“张江高科招商部告诉集微网,为推动产业园区全面复工,张江园区成立了常态化的疫情防控工作小组,制定了相应的防控应急预案。张江高科负责区域内张贴近1100个场所码,布设“数字哨兵”约260个,设置核酸采样点32个,构建了一张巡查管控网,为员工安全出行保驾护航,此外还在片区内设置临时隔离点,以备出现阳性人员时尽快隔离并及时转送。

“如果说6月1日是复工的一次小考,那6月6日才是能否顺利复工的大考,因为多数企业选择在端午节后再全员复工。”

图源:张江高科

该部门统计数据显示,本轮疫情以来,片区内有298家企业连续生产、未停工,约有5700名员工在连续生产。自5月1日起,政府发布白名单,张江高科累计助力100余家白名单企业复工复产,5月底前累计复工企业(含连续生产)共400余家,复工率为22%,复工总人数近1.1万人。6月1日后,根据上海发布会最新精神,张江高科积极动员企业应复尽复,同时为企业复工复产所需提供相应服务。截至6月8日,集电港、技创区两片区内复工企业共计1500余家,复工率超七成(剩余企业均为居家办公)。

集微网调研的多家半导体企业也基本遵循这个节奏推进复工。例如酷芯在前期已经对复工工作进行了充分准备,6月1日即正式复工,复工率达到 94%。该公司所在的创智天地园区物业对企业到岗人员数量无限制,进入大楼刷场所码,现实72小时内核酸阴性(绿码)即放行,为企业复工提供了坚实的防疫屏障和助力。位于科学城片区的云途也表示6月1日开始就正常复工,进办公楼较方便,只需要“核酸报告+场所码”即可完成。

一家位于浦东软件园的设计企业表示,6月1日起就全员正式复工,所在办公地点对到岗人员没有数量限制,只是要求提前报备。

忆芯科技同样于6月1日起顺利复工,办公地点物业针对人员数量没有限制,当天复工率达80%;截至6月6日,复工率已超过95%。据悉,该园区复工申请达到97%,复工人数在50%左右。

芯启源则是节后复工的代表,6月1-2日进行全司消毒和卫生清洁工作,6月6日开始全员复工,仍在管控区封控区以及中高风险地区的同事维持居家办公。该公司表示,张江园区建议各复工企业在6月10日前仍维持居家办公,10日以后正常上下班。到岗人员没有限制,但所有复工人员需具备72小时内核酸检测证明且进行现场体温测量。

同样位于张江高科的瞬曜EDA上海办公室安排于6月6日集体复工,所在园区本着不给企业复工设限加码的原则积极配合企业复工,复工手续便捷,给予各类实操指导,到岗人员提供72h核酸阴性证明即可正常进入园区。园区还组成了信息采集小组、防疫专班、消杀小组等多维度帮助企业降低防疫风险,保证企业恢复正常运营。

图源:芯启源

在集微网的调研中,所有企业均严格按照商务委最新复工指引及防疫要求,准备了抗原试剂、口罩、防护服、一次性隔离帐篷、值班寝具、消毒用品等防疫物资,平均给公司每月带来额外运营成本1万~3万元之间,也有企业一次性采购防疫物资花费8~10万元。所幸防疫物资供应正常,属于正常市场价,并未给企业带来很大成本压力。

研发/生产进度和市场预测?

根据集微网此前调研,历时近三个月的封控期间,半导体供应链中处于制造端的代工、封测、设备和材料企业等在疫情期间持续保持闭环生产状态,受影响相对较小;设计企业多数员工居家办公,工作效率、研发进度受到不同程度的影响,同时整个产业链最大的两个“栓塞”节点在于物流不畅和出差受阻,而被疫情“偷走”的几个月给公司造成的损失仍然需要时间来弥补。

芯启源表示,上海封控仅对上海部分员工以及上海客户造成影响,复工前公司与重点客户均为“白名单”企业的重点客户,供应链上下游企业也均已复工畅通,已实现提前复工,所以各业务节点可控;对于仍在交流过程中的客户需要加强需求对接和技术交流。

物奇告诉集微网,目前供应链已经保持畅通,面临的限制主要是无法正常出差,在前端销售和客户支持方面仍受到一定程度制约。

忆芯科技复工后,第一时间就开始安排恢复之前被封控产品和样品的递送,确保对外业务的有序开展;但由于上海目前还无法出差,所以面对面的直接业务联络还稍有些阻碍。同时封控期间由于发票无法开立,致使一些回款延期两个月以上,部分上海客户的出货和付款受阻。“但总体在可控范围内。”

供应链方面,忆芯科技表示其供应链在上海的企业不多,疫情期间,也已做了供应链部分转移,所以影响并不大。后续将逐渐恢复上海的供应链,同时也保留其它通道的供应,以保障多渠道的顺畅运行。

不难看到,目前半导体供应链的物流问题已经得到改善,原材料供应充足,销售物流顺畅,已基本恢复到疫情前的水平,但是出差仍然是一个大问题。据笔者了解,许多公司在四月下旬、五月初就开始设法让有线下拜访需求的员工到上海周边省市“隔离”,14天隔离结束之后基本就可以到其他城市出差,“即使隔离14天也比待在上海等解封更能尽快获得‘自由’”。心酸的背后也暴露出一个事实:上海解封还不够,需要全国都对上海“解封”,行业才能真正回归正轨。

复工之后,另一个问题也浮出水面:被疫情“偷走”的几个月,是否还能在下半年补回来?企业对未来市场是否仍有信心?

中芯国际联席CEO赵海军曾在5月中旬业绩会上表示,闭环期间的生产实际上也受到影响,希望在6月底补回来,或者利用上海之外的厂区把它补回来;努力把短期疫情对产出的影响控制在5%的范围之内。

物奇直言公司前沿产品领域的研发力量集中在上海,受此轮疫情影响,研发效率受到一定影响。现在公司已经调整了新产品上市的进度和营收目标,制定了一整套保进度创营收的安排。后续会采用加强市场开拓,增加团队人数、分散研发力量到不同区域等方式追回进度。

图源:物奇

忆芯科技也表示,由于上海疫情持续影响了两个多月,产品上市进度略有延迟,Q2季度的营收目标也略受到延期交货的影响,会在Q3、Q4季度追回进度。

灵动微电子在接受东方财经采访时表示,最近几个月出货量损失超两成,为此公司正在加紧调整经营计划,“把疫情损失的时间再补回来”。

另一家要求匿名的设计公司表示,因经济形势的变化,预计市场需求会产生一定疲软,具体情况还有待观察。公司暂无业务调整计划,会适当安排员工加班赶一赶进度。

酷芯则表示,虽然上海历经了2个月的静态管理,酷芯在芯片保供和产品服务支持上却从未有任何的暂停和松懈。早在上海出现局部封控之时,酷芯已开启预先布局,将后续加工料提前发货至板卡加工厂,冷静应对着所有的挑战与不确定性。通过每日特别供应例会,精确调配各种资源,不断对齐加工进度、物料状态,分析问题并协同解决,全方位确保供应链稳定。不仅如此,在家办公期间,酷芯也始终处于全天候待命状态,完全跟随客户工作节奏,全程提供最大程度保障支持,封控在家带来了缺少调试工具、板子和各类设备等困难,工程师便采用远程网络协助的方式为客户提供同步调试,并不断尝试在当前已有的硬件平台上模拟客户实际场景,帮客户澄清问题。“疫情期间还产生了新的订单业务,我们也是持续在跟进和调整计划。”

图源:酷芯

瞬曜在疫情期间,瞬曜人居家不停摆,所有的日常工作、业务沟通都通过云办公的方式有条不紊地进行。产品研发沿着既定目标前进,项目需求分析、技术交流展示都通过线上视频会议、电话、邮件等方式进行。“我们有信心按既定目标完成产品上市和达到营收目标。

随着防疫效果的逐步体现,半导体行业全面复工复产应该很快,但是一些小微企业在疫情冲击下面临着严峻的考验。

“疫情期间有部分企业,尤其是一些小微企业在生产运营方面可能面临着不小的资金压力,对此我们推出了《上海张江高科技园区开发股份有限公司全力抗疫情助张江园区企业租金减免的实施办法》,对园区内满足条件的企业予以6个月的房租减免等措施。

此外,上海科创办连续推出张江科学城专项政策,在6月1日~5日期间循环召开了三场政策宣讲会,便于企业了解张江专项政策的发布,科学城企业服务线上平台上也可进行查询。”张江高科招商部告诉爱集微,6月5日,张江科学城专项发展资金正式开放申报,专项政策对抗击疫情、创新策源、创新人才、创新生态等方面均有支持。其中,针对疫情带来的不利影响,将在小微企业房租补贴、成长型企业经营困难、配备“数字哨兵”等防疫设备等方面,支持企业发展。预计6月底将兑付首批支持项目,到9月30日将全部完成兑付。“为给企业留足时间申报,张江科学城采取一次发布、长期受理、分批审核、分批拨付的方式开展工作。第一批6月12日截止,第二批7月12日截止,早报早享受。”

图源:张江高科

那么半导体企业对于当前政府及各级园区出台的纾困政策是否受惠?他们又需要什么样的政策?

忆芯科技认为,社保缓缴主要是针对几个特困行业,对半导体行业暂未涉及,希望能给出如2020年时的社保直接减免、稳岗补贴等实质性支持举措能覆盖到半导体行业。退税从支持效果来讲,对于中小企业创业企业,特别是科技型、重研发的企业来讲这个税本身就比较少,实质退税效益甚微,希望能给出个税减免支持反馈给员工增加员工的收益和信心。另外希望通过对园区物业业主的政策支持,引导推动租金的实质减免。“这些都将有效支持半导体行业在疫情下的企业运营。”

云途表示,公司承租的是私有楼宇,因此退房租的费用不多,希望政府可以再加强房租补贴。

酷芯表示,社保缓缴会影响员工医保的享受,公积金缓缴会影响员工使用公积金还贷款,所以公司仍然是按时足额缴纳五险一金。关于房租,由于承租的办公楼属于创智天地园区是非国有企业房东,所以没有享受到房租优惠,还是挺遗憾的。但对于业务及资金流健康的酷芯来说,并不是难题,响应号召,全力复工复产才是首要目标。

还有企业表示,当前纾困措施对研发投入低的企业效果较为明显,但从企业角度看,缓缴的社保和房租仍然会对企业产生长期的资金压力,建议政府的应对措施应当从疫情对整个经济形势的影响角度来进行规划,而不能假设疫情过去后整个经济形势就会完全转好甚至优于疫情之前。

据悉,尽管或多或少受到疫情影响,截至目前,张江高科服务的企业中尚未出现退租、退商现象。

封控期间,曾经有很多人想要逃离上海,但是解封之后我们看到这片热土上的人们依然相信上海、扎根上海、热爱上海。期待那个生机勃勃的张江早日归来,希望上海半导体产业行业早日实现经济复苏和振兴!(校对/叨叨)

责编: 刘燚

朱秩磊

作者

微信:AileenZhu

邮箱:zhuzl@lunion.com.cn

作者简介

爱集微资深分析师,专注半导体产业。邮箱zhuzl@lunion.com.cn

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