美国存储大厂美光CEO梅罗塔在周三美股盘后的财报会议表示，AI需求强劲，预期2027及2028财年存储与存储供需状况，会比2026财年紧俏得多，看好2027财年服务器相关业务将继续增长。供应方面，存储供给增长的结构性限制仍然存在。
法人认为，美光释出的乐观存储产业展望，预期2027及2028财年还会一路缺货，意味南亚科、华邦等中国台湾DRAM厂未来两年都会是“好年”。
梅罗塔在声明中表示，客户已大幅提高长期供应协议下的金额承诺，总金额从6月公布的220亿美元，已增至320亿美元，其中大多数是以现金订金形式支付。
美光财务长墨菲指出，长期供应协议下的剩馀履约义务（RPO）已增至约1500亿美元，高于上一季公布的约1000亿美元。这项指标可反映未来已签约的营收。
在市场强劲的需求驱动之下，墨菲提到，预期2027会计年度将再创纪录，且每一季营收都将较前一季增长。
美光目前接获的订单远超过其产能所能供应的数量，该公司已于7月宣布，规划直到2035年，在美投资金额将提高至逾2500亿美元。
梅罗塔并透露，美光已为2027年大部分的HBM产量取得供应协议，并将把2027年度资本支出提高至高于先前规划的水准，以扩充产能。他并提及，美光“拥有强劲的下一代HBM产品蓝图”，并正与英伟达合作开发业界“首款客制化HBM实作方案”。
美光认为，HBM的增长速度在2028年之前会超越传统DRAM，这意味着就产业的产能占比而言，HBM 的市占率正不断增长。
