2026年09月13日，国泰海通证券股份有限公司发布《关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》。
彩讯股份本次拟申请向不特定对象发行不超过127,000.00万元可转换公司债券并在创业板上市，聘请国泰海通作为本次发行的保荐机构。国泰海通内核委员会于2026年4月17日对该项目进行审核，以7票同意、0票反对的结果审议通过，认为本次发行符合相关法律法规规定的创业板上市公司发行可转债的条件，同意将申请文件上报深交所审核。
本次发行的可转债期限为发行之日起六年，每张面值100元按面值发行，票面利率由公司股东会授权董事会在发行前与保荐机构协商确定；经联合资信评级，公司主体信用等级为AA+，本次可转债信用等级为AA+；转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。
本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向三个项目：智算中心建设项目拟投入103,500.00万元，Rich AIBox平台研发升级项目拟投入8,190.00万元，企业级AI智能体应用开发项目拟投入15,310.00万元，募集资金均投向主业，不用于弥补亏损和非生产性支出。
彩讯股份2023-2025年归属于母公司股东的净利润分别为32,463.03万元、23,013.92万元、29,065.11万元，最近三年平均可分配利润为28,180.69万元，足以支付本次可转债一年的利息。截至2026年6月末，公司合并资产负债率为19.76%，资产负债结构合理。
截至本保荐书出具日，彩讯股份已履行本次发行的董事会、股东会决策程序，不存在《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》规定的不得发行可转债的情形。本次发行方案尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
