2026年06月16日,宁德时代新能源科技股份有限公司发布2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告。
宁德时代于2026年2月5日获证监会注册批复,可面向专业投资者发行不超50亿元公司债券,批文有效期至2028年2月4日。本期债券为注册文件项下第二期发行,规模不超20亿元,每张面值100元,按面值平价发行,期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
经联合资信评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券未进行债项信用评级。截至2026年3月末,发行人净资产3942.32亿元,最近三年年均可分配利润556.89亿元,预计不少于本期债券一年利息的1倍。
本期债券票面利率询价区间为1.30%-1.90%,将于6月17日向网下专业机构投资者询价并确定最终票面利率。债券简称为“26CATLK2”,代码为“524857”,仅面向专业机构投资者发行。
发行安排方面,6月16日刊登募集说明书、发行公告等;6月17日网下询价、确定票面利率并公告;6月18日网下认购,簿记管理人发送配售缴款通知书,投资者缴款,刊登发行结果公告。