2026年5月18日，中信建投证券股份有限公司发布关于深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书。
江波龙本次向特定对象发行股票的决策程序合法，方案经董事会、股东会决议通过。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律规定，募集资金总额不超过370,000.00万元，将用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目、半导体存储主控芯片系列研发项目、半导体存储高端封测建设项目及补充流动资金，符合国家产业政策。
江波龙存在境外经营和贸易政策调整、宏观经济波动、半导体存储行业周期性波动、市场竞争加剧等风险。不过，公司聚焦半导体存储应用产品全链条能力建设，拥有多个自有品牌，持续拓展国际市场。本次募投项目将有助于推动高端存储产品研发及产业化，增强公司竞争力，保荐人认为其具有良好的发展前景。
