在科技赋能万物感知的时代，红外芯片作为红外热成像技术的核心载体，承载着“穿透局限、精准测温、全域感知”的关键使命，其技术水平直接关联国防安全、工业升级、民生保障等多个核心领域，是衡量一个国家高端制造业与核心元器件自主可控能力的重要标志。
长期以来，全球红外芯片高端市场被欧美企业垄断，技术封锁与市场壁垒双重制约着行业发展。而近年来，随着国内“双雄”的持续技术攻坚与规模化突破，全球红外芯片行业格局迎来深刻变革，从“西方垄断”向“东西分化”转型，中国力量正逐步占据全球行业话语权。
加速向民用市场渗透
红外热成像技术的核心价值的在于“超越可见光感知”，能够穿透烟雾、雾霾、黑暗等复杂环境，实现对温度差异的精准捕捉与成像，其技术重要性在国防与民用领域均得到充分彰显。
在国防领域，红外探测器是夜视装备、导弹制导、卫星遥感等高端武器系统的核心组件，直接决定了装备的态势感知能力与作战效能，长期以来被欧美军工集团视为“战略级技术”，实行严格的技术封锁与出口管制。在民用领域，随着非制冷红外技术的成熟，红外芯片的体积、功耗与成本大幅降低，逐步打破应用局限，实现从专业领域向民用需求的不断渗透。
例如在车载领域，美国率先落地涵盖夜间暗光场景的强制AEB（自动紧急制动）法规，推动车载红外夜视系统成为新能源汽车的重要配置，预计到2029年全球车载红外市场规模有望达到3.44亿美元；睿创微纳等厂商已在国内车载红外前装市场占据超过95%的份额，成为行业标杆。在工业检测领域，红外热成像技术可实现对电力设备、化工管道、机械设备的非接触式测温，有效预防设备故障与安全隐患，成为工业互联网、智慧工业建设的重要支撑。
Yole报告预测，2024年，全球红外成像市场规模将突破10亿美元大关。其中，非制冷型红外探测器凭借其小巧的体积、轻便的重量以及低功耗和成本优势，正逐渐成为市场的新宠，满足军民多领域的需求，使得市场增长动力不再局限于传统的国防领域。在民用领域，红外技术正迎来爆发式增长，涵盖车载红外夜视、工业检测、消费电子以及安防监控等多个方面。
如今，随着红外技术成本持续下降、产业化成熟度不断提升，叠加应用场景持续拓展，红外技术正从传统安防、工业检测等领域，加速向车载夜视、消费电子、低空经济、无人机载荷等新兴民用市场渗透，并逐步构建起多元化的应用生态体系。对中国市场而言，本土终端及各领域需求持续爆发，不仅为供应链提供了庞大的市场纵深和迭代机会，更为核心器件、算法方案与系统集成的快速迭代创造了重要契机，有力推动本土供应链实现技术升级与突破。
“双雄”崛起引领全球
长期以来，欧美厂商凭借先发技术与军工资源垄断全球红外芯片市场，Teledyne FLIR、Lynred等企业占据主导地位，中国厂商曾长期处于追赶态势。近年来，以上市公司睿创微纳、高德红外等中国企业持续发力、不断创新，全球行业格局迎来深刻洗牌，呈现“东西方分化”态势——中国厂商加速崛起、份额攀升，西方传统厂商逐步收缩、聚焦高端市场。
尤其是国内红外芯片上市公司“双雄”引领本土厂商实现突破。据Yole Group 2025年报告，睿创微纳2024年以33%出货量份额、26%收入份额，登顶全球热成像微测辐射热计市场双料冠军，成为全球唯一突破百万级年供货门槛的厂商。其出货量从2022年47.2万颗翻倍增至2024年105万颗，而这背后依托2020-2023年建成的全球最大红外探测器产能。高德红外表现稳健，2024年出货量18.4万颗，占全球8%收入份额，与睿创微纳、海康微影（收入份额17%）构成中国行业“纵队”，三者合计占据全球过半收入份额。
然而，西方厂商则呈现明显收缩态势。Teledyne FLIR虽以22%收入份额位居全球第二，出货量却从2022年72万颗降至2024年61万颗；Lynred与Seek Thermal出货量连续下滑，2024年市场份额分别仅为10%和8%。报告分析，这些厂商正更专注于高端产品并整合产业链，收缩并非技术落后，而是战略调整。面对中国厂商的成本与规模优势，其放弃中低端民用市场，聚焦高端国防、航空航天领域，通过强化研发、整合产业链维持高端壁垒。
尽管欧美企业凭借在制冷型探测器领域的技术积累，仍占据红外芯片高端市场部分份额，但也面临两大挑战：一是中国企业在中低端市场的成本优势形成挤压；二是新兴应用场景对快速迭代能力的要求超出其体系响应速度。同时，国内部分行业头部企业通过“规模化制造+垂直整合”模式，在出货量与营收指标上实现反超，形成“领跑、追赶”的竞争梯队。
中研普华发布的研报最新分析指出，中国企业在全球市场的份额已从2010年的不足10%提升至2025年的超过40%，并在全球出货量与营收排名中占据领先地位。这一成就的取得，得益于中国企业在全产业链布局、规模化制造与成本控制方面的优势。
经营业绩均强劲增长
随着全球市场格局变化重塑，中国企业的市场地位的跃升也显著体现在经营业绩上。2025年，睿创微纳与高德红外均交出超预期答卷，营收与净利润快速增长印证行业地位提升。而两者的增长驱动力虽有共性，但也呈现出差异化特征，贴合各自的发展战略与业务布局。
睿创微纳实现“量价齐升”，盈利水平领先行业。2025年业绩预告显示，预计其归母净利润约11亿元，同比增长93%；扣非归母净利润约10.1亿元，同比增长98%。第四季度成为业绩爆发点，预计归母净利润3.93亿元，同比激增359.55%，扣非净利润3.43亿元，同比增长403.59%，创单季度新高。而全球双料冠军地位更使其稳居“国产红外芯片第一股”。
对于2025年经营业绩大涨的原因，睿创微纳在公告中表示，报告期内，公司持续加大研发投入与新产品开发力度，积极开拓市场，扩大销售规模，保持订单充足和及时生产交付。全年营业收入突破60亿元，营业收入和归母净利润较上年同期实现显著增长。
值得注意的是，睿创微纳正通过内部研发与外部并购，积极构建“红外+微波+激光”的多维感知技术体系。其中，在车载感知领域，睿创微纳已实现多方向突破：其第一代车载4D毫米波成像雷达产品已实现批量交付，成为国内首家从芯片到整机全栈自研的企业。
同时，高德红外增长势头同样强劲，实现扭亏为盈。其2025年业绩预告显示，预计实现归母净利润7亿元至9亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损4.47亿元，实现历史性盈利突破。
根据官方公告，高德红外的业绩爆发，主要依托两大核心支撑。一方面，原延期的型号项目产品恢复交付，且与某贸易公司签订的完整装备系统总体外贸产品合同已完成国外验收交付；同时，长账龄应收款项回款好转，信用减值损失减少，进一步增厚经营利润。
另一方面，高德红外加速拓展民品领域，红外芯片应用需求快速释放，带动营业收入大幅增长和利润同步增长。此外，公司签订的大额采购协议相关产品已完成生产入库，待正式合同落地后，将对2026年一季度业绩形成有力支撑，为后续增长奠定基础。
“错位发展”提升竞争力
在技术迭代与应用拓展进程中，全球红外芯片行业竞争未止，未来将进入“规模化巨头与高端技术专家并存”的时代。以睿创微纳、高德红外等为代表的中国厂商与西方厂商技术路线进一步分化，中国企业将从“规模领先”向“技术领先”转型，引领全球产业高质量发展。
首先，睿创微纳以非制冷红外技术为核心，持续推进技术迭代与产能扩张，同时积极布局III-V族化合物半导体技术平台，支撑光子型探测器与半导体激光器的研发，聚焦车载、低空经济、商业航天等新兴赛道，追求规模化与多元化协同发展；高德红外则兼顾军工与民用，在巩固非制冷红外技术优势的同时，持续深耕高端国防领域，依托军工技术积累推动红外芯片在高端装备中的应用，同时加速民用市场渗透，实现技术优势向市场优势转化。
睿创微纳技术发展历程
其次，西方厂商则坚守高端技术路线，聚焦制冷型红外探测器、高端国防装备配套等领域，通过强化核心技术研发与产业链整合，维持其在高端市场的竞争力。Teledyne FLIR、Lynred等企业加大对高灵敏度、高分辨率制冷型探测器的研发投入，聚焦航空航天、高端国防等小众但高附加值领域，避开与中国厂商的规模化竞争，形成“错位发展”格局。
显然，中国红外芯片行业潜力巨大，包括国内民用需求爆发，车载、工业、低空经济等新兴赛道空间广阔；政策支持力度不断加大，核心技术自主可控成为国家战略，为企业研发投入提供保障；睿创微纳、高德红外等头部企业的规模化优势与全产业链布局，将持续带动行业整体竞争力提升。至于挑战，主要集中于西方高端技术垄断未破，核心材料、设备仍有“卡脖子”风险；以及国内同质化竞争加剧可能凸显，以及需新兴技术持续加大研发投入等。
综合看来，红外芯片行业的发展，是技术突破、市场需求与政策支持共同作用的结果。未来，随着睿创微纳、高德红外等国内企业持续推进技术创新，引领产业向更高质量、更宽场景、更智能化发展，中国红外探测器行业不仅将实现市场规模倍增，更将在核心技术、产业链安全与全球竞争力方面取得实质性突破，成为高端制造与国家安全战略的重要支撑力量。
