2026年02月04日，天齐锂业股份有限公司发布《关于根据一般性授权配售新H股及发行可转换公司债券的公告》。
公司此前已获增发H股股份一般性授权，在该授权范围内，于2月3日与配售代理签订新H股《配售协议》，拟按每股45.05港元的配售价，向符合条件的独立投资者配售6505万股H股。配售股份相当于现有已发行H股的约39.6%及公告日期已发行股份总数的约4.0%。总配售所得款项净额预计约为5828.9百万港元。
同日，公司与经办人签订可转换公司债券《认购协议》，拟发行本金总金额为26亿元的可转换公司债券，初始转换价格为每股H股49.56港元。假设债券全部按此价格转换，将转换为约5909.18万股H股。公司拟向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF申请债券上市，向香港联交所申请批准转换股份上市及买卖。
本次发行后，公司股权结构将发生变化。若配售股份和债券全部转换股份，成都天齐实业（集团）有限公司持股比例将从25.37%降至23.58%等。公司拟将配售及发行债券所得款项净额用于支持锂领域战略发展，包括项目开发、资产并购等，其余用于补充营运资金及一般企业用途。本次发行为集团提供优化资本结构及多元化融资渠道的机会，可改善流动性状况并降低融资成本。
