要点
人工智能（AI），尤其是生成式人工智能（GenAI）与机器人技术的融合，已经开启了具身智能的新纪元，使机器人能够以更接近人类的方式适应复杂任务并精准执行。这一进化推动了通用型具身智能机器人的发展，使其具备更高的多样性、交互性以及在动态环境中学习与适应的能力。得益于这些进步，各行各业正加速采用人形机器人，覆盖制造、物流、医疗和客户服务等场景。
在全球范围内，Agility Robotics、Apptronik、Figure AI和Tesla等企业正在引领这一趋势。与此同时，中国的竞争格局则更加多元，包括AGIBOT（智元机器人）、Fourier Intelligence（傅利叶智能）、Leju Robotics（乐聚机器人）、UBTECH（优必选）和Unitree（宇树）等厂商正在推动创新，覆盖消费端与企业端市场。本报告从全球视角分析主要通用具身智能机器人的差异化特点及其独特卖点。
定义与特征
通用具身智能机器人是指将物理自动化能力与认知型AI系统相结合的机器人系统。通常情况下，一台通用具身智能机器人具有以下特征：
类人外形：为了实现通用能力，系统必须具备直立站姿，并配备一个带有两条类人仿生手臂的上半身。典型例子包括双足类人机器人以及具备类人上半身的轮式机器人。
类人移动能力：机器人正逐渐被设计成以更接近人类的方式移动，配备更高自由度、地形适应性和速度优化能力。这类移动可以通过带全向轮的方形或圆形底盘实现，也可以通过双足下肢结构实现。
AI驱动的适应能力：厂商正利用传统与新兴AI，使机器人具备学习、推理和适应多样任务与环境的能力。各种神经网络、LLM（大语言模型）、VLM（视觉语言模型）、VLAM（视觉语言动作模型）以及 ViLLA 等架构被集成到机器人系统中，以执行如运动控制、抓取操作、识别等任务。
人机交互能力：多模态交互能力（如语音、文本与视觉识别）正成为标准配置。
核心能力与厂商格局
受具身智能、AI学习以及人机交互突破的驱动，多家主要厂商正在引领市场，包括AGIBOT、Agility Robotics、Apptronik、Figure AI、Fourier Intelligence、Leju Robotics、UBTECH和Unitree。
表1显示了各厂商在 2024 年和 2025 年的机器人出货量。
表1：2024年与2025年各厂商机器人出货量（Omdia预估）
总体而言，该市场可分为三个等级的厂商：
Tier-1（一级）厂商：2025 年出货量超过1,000 台的厂商。表 1 显示，只有 AGIBOT、Unitree 和 UBTECH 达到这一水平。AGIBOT 和 UBTECH更侧重于商业及工业应用，而 Unitree 机器人则广泛部署于科研、教育和消费领域。
Tier-2（二级）厂商：处于产能扩张阶段的厂商。上图中大部分厂商均属于此类，包括美国公司如 Figure AI 和 Agility Robotics。这些厂商已经开始提升生产能力。在此类别中，西方厂商更多聚焦于商业和工业应用，相较之下，中国厂商则更分布多元化。
Tier-3（三级）厂商：其余竞争者，主要包括大型工业 OEM、初创企业以及推出通用型具身智能机器人模型的传统工业机器人厂商。
为了评估这些厂商的能力，Omdia 提出了以下标准：
外形与机动性：以直立站姿和类人手臂为起点。动态平衡、人类步态、高自由度（DoF）的进展，使机器人在地形适应性和速度方面表现出色。厂商普遍配备 4D LiDAR、RGB-D 相机和鱼眼相机等传感器套件，实现精确路径规划和障碍物规避。
负载与举升能力：高负载、举升高度及覆盖范围使机器人更高效地处理物体，并减少多机器人协调的需求。能力更高也意味着关键部件（如执行器、齿轮、电机）性能更强。
操作能力：灵巧机器人手的发展强调精细操作，包括先进的力传感、高自由度，以及基础模型与手部动作的紧密耦合。
AI学习：AI几乎控制通用型具身智能机器人的各个方面，包括机器视觉、运动控制、操作、移动、任务推理与执行。相比之下，基于规则的引擎和神经网络用于更确定性的功能，如物体识别、导航和运动控制。高级功能（自然语言交互、任务理解与拆解、多步骤推理）依赖基础模型（如 VLM、VLAM、ViLLA）。关键实例包括 AGIBOT 的 Go-1、Figure AI 的 Helix AI 和 Unitree 的 UnifoLM-WMA-0。
定制化便利性：厂商在开发者平台和 SDK 上投资，以支持定制和扩展。AGIBOT 的 LinkCraft、Agility Robotics 的 Agility Arc，以及 Unitree 的开发者工具都是该趋势的典型例子。
生产与部署可扩展性：与大多数行业不同，类人机器人没有成熟的供应链，各模块的制造尚未分层。关键厂商正在积极扩展生产，通过 BotQ、RoboFab 以及特斯拉 Gigafactory 等集成制造与组装设施，计划部署数万台机器人。
商业影响：许多厂商（如Agility Robotics、Apptronik、UBTECH）瞄准制造和仓储自动化领域，类人机器人可处理重复性任务，如物料搬运和装配。
基于这些标准，图1显示了八大领先厂商的评估结果：
图1：Omdia通用具身智能机器人热力图
Omdia 对通用型具身智能机器人厂商的热力图说明如下：
先进能力（Advanced capability）：厂商展示了强大的能力，或其能力与 Omdia 本次研究中探讨的标准高度一致。
广泛能力（Broad capability）：厂商提供超出预期的能力，适合大多数企业的需求。
部分能力（Partial capability）：厂商提供符合预期的能力，但缺乏本研究中评估的一些先进能力。
由于市场仍处于初期阶段，厂商之间很难明显区分领导者和挑战者。然而，基于热力图，厂商可划分为不同等级：
一级厂商（Tier 1）：如AGIBOT、Figure AI、Tesla、UBTECH和Unitree，展现了三大核心能力：技术突破、开发者准备度和商业成功。这些厂商在AI能力方面取得行业领先进展，尤其是在高级任务理解、低级机器人控制和高精度物理模拟方面。同时，它们已扩展生产能力，实现大规模出货与部署。
二级厂商（Tier 2）：如Agility Robotics、Apptronik、Fourier Intelligence和Leju Robotics，在AI技术或总出货量上略落后于一级厂商。然而，这些厂商在部分领域仍提供行业领先的解决方案，尤其是在硬件方面。
