字节跳动推出的生成式AI服务“豆包”上线仅五个月,用户数已超越1.6亿,跃大陆AI助理龙头,并成为全球用户数第二大,因应用户与服务内容激增,后续AI服务器建置需求强大,主要代工厂英业达跟着旺,本季营收可望攀上全年高峰,明年出货持续看俏。
“豆包”以远低于同业的定价策略挥军市场,大幅降低AI使用门槛,目前用户在全球排名仅次于Open AI的ChatGPT。业界指出,字节跳动为英伟达AI芯片在大陆最大买家,随着价格战策略奏效,用户数大扩张,算力需求也将节节升温,点燃更庞大的AI服务器建置潮。
英业达已拿下字节跳动、百度、阿里巴巴、腾讯等大陆四大CSP厂订单,主要出货形式为 L10(机柜组装与测试)及 L11(服务器整合与机架布建),本季受惠美系、陆系客户对AI服务器需求较预期强劲,单季营收可望登今年高峰。
英业达乐看明年AI服务器前景,英业达指出,今年AI服务器营收将年增2.5倍至三倍,占比将达20%至30%,明年出货持续升温,占比将进一步放大至三至四成。对于陆系客户,将遵循法规出货。
字节跳动豆包大模型今年5月开启对外服务,在抖音、今日头条、剪映等广泛应用,11月全球AI产品排行榜中,豆包APP的MAU(月活跃用户数量)达5,998万,仅次OpenAI的ChatGPT位居全球第二,目前MAU更已突破7,000万,随着用户数大增,背后势必得有更强大的算力基础支撑。
法人指出,以字节跳动旗下脸萌科技开发的文字转影片App“即梦 AI”来看,即梦的影像生成模型Magic Video v2若MAU达到1亿,且每天有生成10分钟影片的需求,则需28万个英伟达H100 GPU,MAU达到2亿时,对H100的需求将达到55万个。
若仅以类似的文字模型来推算,以ChatGPT MAU为6亿来看,推理需求约需35万个A100显卡,训练需求需12万个A100显卡,将引爆强劲的AI服务器建置潮,也将为相关代工伙伴英业达带来更丰沛的订单。