分析师看好亚马逊自研芯片、数据中心潜力

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分析师指出,美国科技巨头亚马逊(Amazon)可望于AI 芯片战争中取得更大的优势,数据中心潜力巨大,认为亚马逊或许是比AI 芯片巨头英伟达(Nvidia)更值得投资的标的。

DA Davidson分析师Gil Luria于10日出具报告指出,亚马逊在AI芯片热潮中的影响力将与日俱增,垂直整合自研半导体更将创造长期价格优势。尽管亚马逊现阶段仍将持续买进辉达的绘图处理器(GPU),但长期来看,其自研芯片的机会值得期待。

Gil Luria认为,分析师高度关注微软Azure在生成式AI方面的机会,却低估了亚马逊云端运算服务AWS产品迎头赶上的潜力。 AWS在小型模型和客制芯片上快速创新,对主流客户群提供生成式AI应用的能力也将大增。此外,据传亚马逊已计划于未来15年投入1,500亿美元扩张资料中心基础设施,规模之大仅有微软可比拟。

Gil Luria认为,亚马逊是比英伟达更值得投资的标的。他认为,英伟达是营收千亿美元的周期性硬件企业,而亚马逊则是营收千亿美元的超级企业,还拥有广告、零售业务的加持。

亚马逊AWS部门于2018年即发表自家ARM架构处理器“Graviton”,并获得Datadog、Elastic、Snowflake及Sprinklr等客户青睐。

亚马逊于去年11月发表专为训练和推论AI模型而设计的新一代AI芯片Trainium2,试图追赶微软在生成式AI领域的主导地位。

Gil Luria也指出,由于亚马逊、微软等重要AI客户把更多投资转向自行研发的硬件,英伟达到2026年为止可能进入“严重下降循环”。

责编: 邓文标
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