京东方:今年柔性AMOLED出货量目标超1.6亿片

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4月2日,京东方披露最新的调研纪要称,公司在柔性 AMOLED 领域多年布局,已经构建起产能规模和技术优势,并积累了较好的客户资源,与全球主流手机品牌客户保持良好合作关系。公司近年来柔性 AMOLED 出货量保持大幅增长,2023年柔性AMOLED出货量全年近1.2亿片,同比增长近 50%,创单年出货量新高。2023 年,手机市场折叠、LTPO 产品出货量快速提升,其中,LTPO 产品成为高端旗舰手机的主流选择。公司的柔性 AMOLED 产品在折叠、LTPO 等高端旗舰手机产品上具有较强的竞争优势,出货量均位于行业前列。

短期内公司柔性 AMOLED 业务仍面临较大的折旧压力,叠加 2023 年部分柔性 AMOLED 产品价格低迷,公司柔性AMOLED 业务暂未实现盈利。但公司近年来柔性 AMOLED产品出货量保持大幅增长,同时持续致力于产品结构的改善,2023 年柔性 AMOLED 成熟产线盈利能力同比改善明显。

京东方称,2024 年公司柔性 AMOLED 出货量目标相较去年将持续增长,预计增幅 30%以上,并不断提升高端应用和品牌客户占比,总量 1.6 亿片以上。

对于手机市场的需求及 OLED 产品价格,京东方表示,2022 年以来,受手机换机需求减弱的影响,手机面板的市场需求持续低迷。随着经济的复苏和智能手机需求的增长,预期行业有望实现温和反弹或复苏。

随着柔性 AMOLED 渗透率的提升,柔性 AMOLED 技术在智能手机领域的应用将保持相对确定的增长。咨询机构数据显示,入门级柔性 AMOLED 产品价格持续处于低位,但受2023 年下半年需求高涨影响,行业内柔性 AMOLED 产能结构性紧缺,2023 年四季度起部分产品价格回暖趋势明显,涨价趋势已延续至 2024 年一季度。

LCD业务方面,京东方指出,咨询机构数据显示,LCD 行业稼动率自 2023 年二季度出现阶段性高峰后,三季度起出现回调,主要原因是四季度末已经进入旺季尾声,叠加市场对于需求的复苏预期相对保守,认为需求将在四季度有所回落,而面板厂坚持按需生产,因此LCD 行业整体稼动率持续下降。

进入 2024 年一季度,受春节休假、面板厂岁修等因素影响,2 月 LCD 行业稼动率降至低位;3 月随着终端备货需求的提升,LCD 行业稼动率也大幅提升。根据咨询机构数据及分析,3 月 LCD 行业稼动率在 80%左右,其中 LCD TV 稼动率超 85%。

LCD TV 产品价格方面,2024 年一季度,随着品牌端采购需求的恢复,LCD TV 面板价格企稳后全面反弹,并加速上涨。进入二季度,大型体育赛事的召开有望进一步刺激 TV 面板需求回暖。此外,物流风险攀升、部分上游原材料缺货等因素的影响将进一步提升LCD TV 面板价格上涨预期,高涨价预期也将进一步驱动品牌采购需求上升,后续 LCD TV 面板价格涨幅有望继续扩大。

放眼 2024 年全年,除经济持续复苏、终端需求逐步回暖对行业复苏的积极影响外,半导体显示行业经历多年的市场化竞争后,行业发展逐渐趋于成熟,集中度逐渐提高,稳定性越来越明显,按需生产已成为常态,因此预计 2024 年 LCD TV全年供需状态将进一步向健康水位迈进,面板价格将逐渐回归理性。

责编: 邓文标
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