麦捷科技重组遭问询 安可远估值和金之川剩余少数股权等成关注重点

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集微网消息,数月前,麦捷科技公告称,公司拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业(有限合伙)持有的惠州市安可远磁性器件有限公司(简称:安可远)100%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司(简称:金之川)20%的少数股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金;本次交易合计交易作价为18520万元,其中以现金支付8080万元,其余部分以股份支付。

本次交易前,麦捷科技已持有金之川67.50%股权,本次交易完成后,安可远将成为公司全资子公司,公司将持有金之川87.50%的股权。

不过,深交所随后就麦捷科技拟1.85亿元收购安可远100%股权、金之川20%股权,并配套募资不超1.04亿元向其发出审核问询函。

麦捷科技被要求结合安可远投资的对外投资情况,披露其是否专为本次交易设立,如是,补充披露交易完成后最终出资的法人或自然人持有合伙企业份额的锁定安排;结合公司和安可远主营业务、所处行业和主要产品差异情况等,披露安可远与公司是否处于同行业或上下游,如否,请结合安可远的营业收入规模、研发投入水平、市场地位、拥有的核心技术、市场地位及规模等,披露安可远是否符合创业板定位,本次交易是否符合《重组审核规则》第八条的规定。

同时,结合本次交易背景、收购必要性、交易完成后对金之川的持股情况等,披露本次交易未全部收购金之川剩余少数股权的原因及后续收购计划。

此外,截至目前,安可远和金之川 2023年的实际业绩实现情况,是否与评估预测存在较大差异,如是,披露存在差异的原因及对本次交易评估评价的影响;结合收益法评估过程中安可远的预计毛利率、期间费用率与报告期内相关财务指标和同行业可比公司的情况,披露相关预测数据的合理性和谨慎性。

安可远是国内能够规模化生产全系列铁硅合金软磁粉芯的主要厂家之一,其已拥有从铁硅、铁硅铝粉体研发制造、粉体绝缘到粉体成型的全合金磁粉芯的完整供应体系;金之川主要向通讯、新能源汽车及光储行业客户提供平面变压器、叠合式高频变压器等磁性器件产品。

麦捷科技曾指出,公司通过本次交易收购安可远 100%股权,将实现向产业链上游延伸,通过自产自用合金磁粉芯以降低原材料采购成本,进一步铸造公司主营产品的成本优势,减少对合金磁粉芯供应商的依赖,强化内部协同效应,提升公司的经营水平及可持续发展能力。

责编: 黄仁贵
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