乐鑫科技:ESP32-P4芯片已经流片,预计明年上市销售

来源:爱集微 #乐鑫科技#
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近日,乐鑫科技在接受机构调研时表示,ESP32-S3产品是目前我们在售的带边缘AI功能的主要产品线,今年已进入快速增长期,营收占比不断提升,成为了新的标杆性产品系列之一。ESP32-S3单颗芯片即可支持语音+连接+屏控三合一的功能。ESP32-P4芯片支持更多的功能,拥有更高的算力,可满足多IO、HMI和AIoT应用的高性能计算需求,去往需要结合摄像头、屏幕及AI处理的应用场景。目前该款芯片已经完成流片,现在正在进行配套软件的准备中,预计明年上市销售。

此前发布的Matter 1.1版本主要适用于照明领域,乐鑫科技称,目前已有全球知名客户批量提货。最新发布的Matter 1.2版本新增对9种设备的支持,乐鑫也已支持。此外iPhone 15 Pro已经增加了Thread功能来更好地支持Matter协议。因此我们预计2024年会有更多客户进入批量阶段。我们为此还推出了ESP-ZeroCode模组,尽可能帮助客户免开发使用Matter,降低开发成本。

毛利率方面,乐鑫科技表示,维持综合毛利率40%是我们的中期目标。驱动力有以下两点首先,公司产品品质稳定,开发便捷,客户认可度较高。其次,国内同业目前主要围绕同质化的应用市场,而公司软件的多样性可以有差异化表现。公司产品基于优秀的品质表现和稳定的软件性能,即可维持40%以上的综合毛利率,以支撑持续的研发投入。有持续的自研投入,才能再推出差异化的产品和服务,摆脱同质化竞争,形成正向循环。

此外,乐鑫科技就库存情况披露,公司的销售模式为以直销为主,其中直销比例占7成,渠道仅3成。由于本期不缺货,下游以短期订单为主,渠道和客户库存都比较轻。将来客户可能会重新回到Just-in-Time的供应链管理模式。公司存货中50-60%部分是晶圆、存储芯片等原材料。由于我司产品系通用型,晶圆和存储芯片可使用周期较长,主要根据上游产能波动情况来进行安排。目前3亿左右的库存已经是合理水平,无需再降。

(校对/黄仁贵)

责编: 黄仁贵
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