集微咨询发布《中国汽车IGBT市场研究报告》

作者：黄仁贵 2023-12-20

来源：爱集微 #集微咨询# #集微报告# #IGBT#

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集微网消息，时下，汽车工业正经历百年未有之大变局，汽车电动化趋势已不可逆转，无论技术、新车开发，还是产销量，正以前所未有的速度替代原有的汽车工业体系，据中汽协数据显示，2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长96%，市场渗透率达到25.6%，集微咨询（JW Insights）预计2025年销量有望达1246万辆，渗透率达42%。

伴随汽车电动化程度升级，传统燃油车的油箱、发动机、变速箱等正被新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）所取代。

其中，IGBT是决定新能源汽车性能的核心器件之一，主要应用在逆变器、车载充电机（OBC）、DC-DC变换器等，此外还广泛应用在PTC加热器、水泵、油泵、空调压缩机等辅逆变器中。

未来，车用IGBT的市场走向如何？面临的机遇与挑战又是怎样的？在此背景下，集微咨询（JW Insights）结合自身在半导体、汽车等领域的深厚积累，顺势推出《中国汽车IGBT市场研究报告》（下称《报告》）。

《报告》将从车用IGBT的应用领域及现状、市场空间及发展预测、SiC替代进程、国产化进程、主流本土供应商实力等角度进行全面剖析。

据EV Volumes数据，2022年全球新能源汽车销量达1082.4万辆，同比增长60.4%，集微咨询（JW Insights）预计2025年销量达2209万辆，市场渗透率达25%。

据中汽协数据，2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长96%，市场渗透率达到25.6%，2023年尽管国补退坡，但“地补”兴起，上海、广东、河南等十余省市陆续出台地方购车补贴，集微咨询（JW Insights）预计2023年中国新能源汽车销量有望达910万辆，预计未来几年我国新能源汽车市场将保持稳定增长，2025年销量有望达1246万辆，渗透率达42%。

新能源汽车中电机驱动系统是关键成本之一，约占整车成本的15%-20%，IGBT约占电机驱动系统成本的40%-50%。

随着新能源汽车的动力性能增强，IGBT组件使用个数也在提升，例如MHEV 48V所需IGBT组件数量约为2～5个，但BEV A所需IGBT组件数量则提升至90～120个。

电动车功率半导体中，IGBT价值量最大，其中电控部分用量最大，一个电控模块IGBT价值量约1000元左右，OBC、电子助力转向、空调中IGBT价值量均在300元以下。

不同车型单车IGBT价值量，A00/A0级车约为1200~1500元；15万左右车型约为1600~1900元，20万~30万车型单车IGBT价值量约为2600~3200元；高级车型单车IGBT价值量则约3600~4500元。

2022年IGBT下游应用增速最快市场为新能源汽车领域。新能源汽车的巨大增量将带动汽车IGBT需求稳定增长。据集微咨询（JW Insights）统计，2022年全球新能源车IGBT市场规模达206亿元，预计2025年将达到376亿元，CAGR（2022-2025）为22.3%。

SiC性能优势叠加成本持续降低将助推SiC器件在新能源汽车领域快速发展。根据英飞凌数据，预计到2025年SiC在新能源车的渗透率约达20%。随着SiC MOSFET技术的发展及在新能源汽车领域持续渗透，未来将会抢占一部分IGBT市场空间。目前各大IGBT厂商也正在积极布局SiC功率器件，综合SiC和IGBT的各自优势，Si-IGBT及SiC二极管做混合模块的方案已经开始获得应用，未来具有很高的市场潜力。

集微咨询（JW Insights）预计，在综合考虑汽车性价比权衡下，未来几年Si-IGBT仍将是主流功率器件，并将与SiC功率器件长期共存，共同推动汽车产业升级发展，预计2025年全球新能源车IGBT+SiC市场规模将达593亿元，CAGR（2022-2025）达29%。

其中，2022年中国新能源车IGBT市场规模约127亿元，预计2025年将达到204亿元，CAGR（2022-2025）为17%。目前国内厂商中SiC扩产及应用进程加速，预计2025年中国新能源车IGBT+SiC市场规模将达326亿元，CAGR（2022-2025）达23.7%。

据集微咨询（JW Insights）统计，2022年中国汽车IGBT厂商国内市占率已经从32%提升到44%—49%。

从配套车辆口径来看，2022年中国新能源汽车销量689万辆，中国汽车IGBT模块厂商配套车辆超330万辆，市场占有率约达49%。

从汽车IGBT营收口径来看，中国IGBT厂商汽车IGBT营收超55亿元，市场占有率约达44%。

根据上车保险口径统计，2022年全面整车需求523万辆，对应电控需求576万套，搭载IGBT、SiC器件的电控512万套，其中，比亚迪半导体、斯达半导及时代电气合计搭超250万套，三家合计市场占有率约50%。

2023年上半年中国新能源上险乘用车功率模块（统计仅包含IGBT模块和SiC模块）约309万套，国产供应合计占比超58%。随着产能的释放及中低端车型领域国产替代加速，整体汽车IGBT模块市场竞争较为激烈，从2023年上半年开始市场逐步演变成产品成本和供应层面的竞争。从厂商乘用车功率模块装机量来看，2023年上半年国内本土厂商表现亮眼，其中比亚迪半导体同比增长141.7%，时代电气同比增长59.8%，士兰微同比增长超500%，中芯集成同比增长超500%。