一周概念股:柔性OLED结构性缺货涨价,长安汽车加速供应链本土化进程

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集微网消息,近段时间以来,消费电子市场仍处于波动状态,不过趋好的形势进一步显现,特别是国产旗舰高端手机的持续推出并热售,带动了部分产业链的供应紧张,柔性OLED也因需求量大增,造成结构性供应紧张,推动OLED价格上涨。

除了OLED供应链紧张,本周汽车市场也因华为剥离车BU事件“紧张”了一把;不仅如此,伴随汽车市场新变局,电动化、智能化所需的新一代核心器件碳化硅也出现了新变化,未来是否还会延续此前供不应求的市场行情?

OLED面板涨价或持续到明年

8月以来,华为Mate 60系列、苹果iPhone 15系列、小米14系列、vivo X100系列等新机陆续发布,行业迎来一波新机潮。根据Counterpoint最新发布的数据显示,中国智能手机市场正在呈现出复苏迹象,10月的前四周平均同比增长了11%。

终端市场的回暖,也带动了上游手机面板行业的增长,三季度面板迎来了“量价齐升”。根据群智咨询数据显示,2023年三季度全球智能手机面板出货约5.1亿片(Open Cell口径),同比增长约18.7%。

其中,在iPhone15系列以及华为Mate 60系列等中高端旗舰新机型发布潮的带动下,三季度全球柔性OLED出货约1.3亿片,同比增长约23%,出货量持续大增。

厂商方面,京东方的柔性AMOLED屏幕出货量也快速增加,从上半年突破5000万片到三季度末突破8000万片,再到10月下旬已完成1亿片,预计全年出货量超过1.2亿片。而深天马AMOLED产线的手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超300%。

受需求高涨影响,面板产能出现结构性紧缺,四季度部分产品价格回暖趋势明显。CINNO Research预测,11月和12月LTPS/柔性AMOLED整体价格将有机会小幅上涨,a-Si低价产品亦将小幅上涨。而在需求持续景气的带动下,三星显示(SDC)刚性AMOLED面板也在酝酿涨价,涨价或将从2024年开始。

CINNO Research表示,“进入第四季度,各技术别手机面板价格仍呈现‘稳中有涨’态势,一方面因华为、苹果等主流品牌新机持续发布,智能手机终端市场逐步复苏带动上游面板市场持续向好,另一方面因产能结构的不断优化,供需关系好转,各模组厂产能均出现紧张情况。”

OLED面板量价齐升,也提升面板厂盈利能力。京东方称,三季度,柔性OLED收入占比继续提升,前三季度业绩同比大幅减亏。预计公司四季度柔性OLED业务经营状况环比三季度有所改善,在出货量继续保持增长的同时,高价值量产品出货占比将大幅提升。

同时,随着京东方、维信诺、深天马等中国大陆企业产能释放和产品力的提升,终端品牌持续加大国产化导入力度,国内OLED面板厂出货量保持快速的增长,市场份额已接近五成,在全球市场已拥有较高的话语权和分量。

长安汽车加速供应链本土化进程

本周,除了OLED面板供应紧张,华为新举动也导致各汽车品牌、汽车供应“紧张”了一把,特别是长安汽车及其供应链,热度居高不下。

华为剥离车BU的传闻发酵一个月后,终于在11月26日获得实锤,长安汽车与华为就成立新公司签署合作备忘录,随着华为车BU更换运营模式,国内汽车供应生态也将发生质的变革,尤其是长安汽车的智能化供应链体系有望获得深度赋能。

在燃油车时代,长安汽车的供应链体系仍以国际企业为主,以2020年上市的长安UNI-T为例,该车动力系统中,仅蓝鲸NE1.5T高压直喷发动机、蓝鲸7速湿式双离合变速器为长安自研,其他核心零部件均来自国际供应商,如马勒的1.5T发动机缸盖罩、博世的350Bar高压直喷系统、舍弗勒的DWT执行系统、博格华纳的双离合器及HCU混合动力控制单元、大陆集团的TCU变速器控制单元、森萨塔科技的机油压力传感器等。

此外,电气电子系统、底盘系统、车身等方面,长安汽车也主要依赖国际大厂,仅有福耀玻璃等少数本土供应商。

庆幸的是,在智能网联方面,则以本土供应商为主,如北斗星通的中控主机、华阳集团双联屏、地平线的AI芯片、高德的导航地图、腾讯的面部识别系统及第三方应用等,但在核心传感器上,仍由国际企业提供,如毫米波雷达、超声波雷达、摄像头等均由博世供货,短距离雷达为安波福的产品。

而在最新推出的车型方面,长安汽车的供应链体系发生了很大转变,本土供应商的占比明显加大,特别是与华为采用Huawei Inside模式打造的阿维塔品牌,旗下车型全系搭载华为全栈智能汽车解决方案,带动华为供应商进入长安汽车供应链体系。除了华为外,宁德时代也是阿维塔的动力电池供应商。

据不完全统计,目前A股汽车产业链中,进入长安汽车供应链的A股上市公司已超67家,除中自科技、东安动力等少数车企仍在向长安汽车供应燃油车零部件外,更多供应链企业已转向新能源汽车供应链体系,如川环科技、伯特利、美利信等,同时增加了很多新的供应商,如宁德时代、欣锐科技、水晶光电、虹软科技等。

特别提及的是,长安汽车对本土车规级芯片企业的支持力度也越来越大,不完全统计发现,除地平线外,又有芯旺微、扬杰科技、国芯科技等本土车芯企业进入长安汽车供应链,从目前看,本土芯片企业主要通过间接方式导入。

碳化硅市场需求仍在持续

华为剥离车BU一事,不仅刺激了长安汽车及其供应链,也在刺激本土汽车芯片产业的发展,碳化硅就是其中之一。

据不完全统计,截至2023年上半年,全球已有40款碳化硅车型进入量产交付,上半年全球碳化硅车型销量超过120万辆。但随着整个汽车半导体短缺的供应情况大幅缓解,有声音表示担心,当前火热的碳化硅行情或将发生改变。

不过根据记者的采访,相关企业认为市场依然大有可为。华润微表示,看好碳化硅未来市场需求。碳化硅在电动车辆和混合动力汽车的功率电子系统中起着关键作用,可以在更高的电压和温度下工作,而且效率更高,散热更好。随着电动车和混合动力车的需求增加,碳化硅产品的市场需求仍在增加。

翠展微也认为,2023年下半年,国内新能源汽车市场依旧保持高速增长的态势。前10月纯电动车累计销售516万辆,同比增长25.2%。第四季度依然保持强劲增长,多个整车厂将继续推出多款新车型。得益于新能源汽车市场的持续增长,对上游供应商的需求也会保持高增长。

展望长期市场需求走势。英飞凌科技全球高级副总裁及大中华区总裁、英飞凌科技大中华区电源与传感系统事业部负责人潘大伟表示,第三代半导体是实现低碳化、数字化的重要技术,无论是碳化硅还是氮化镓的应用,都有力地支撑了当今社会的可持续发展。因此看好碳化硅的长期市场需求。

特别是在汽车领域,随着搭载800V高压平台的新能源车型逐渐推广。据悉,多个车企均对高性能、高电压、低导通电阻的碳化硅MOSFET器件提出了较大的需求,如应用于主驱动的1200V大功率的全桥碳化硅MOSFET模块、应用于车载OBC充电器的碳化硅模块等。根据YOLE的报告,到2027年,在新能源汽车上的功率模块市场,碳化硅器件和硅基IGBT的份额将达到相比拟的情况。

华润微也表示,随着技术的发展,碳化硅半导体的性能会进一步提高,生产成本可能会进一步降低,促进碳化硅半导体在终端应用中变得更具吸引力。

(校对/邓秋贤)

责编: 邓文标
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