面板厂Q1稼动率恢复慢于预期

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根据DSCC最新更新的 Quarterly All Display Fab Utilization Report中,看到自22年第二季度开始的面板厂产能利用率的放缓已经见底,但2023年上半年的恢复速度比DSCC之前得到的反馈要更慢。

在新冠疫情影响以及需求激增的推动下,在2021年中国的产能利用率特别高。在经历了21年第四季度的放缓后,22年第一季度的全球平均产能利用率增加到87%,而宏观经济和地缘政治的冲击导致需求暴跌。22年第二季度下降了6%,第三季度又下降了15%,也是自2008-2009年金融危机以来的最低点,产能利用率在22年第四季度略微恢复到67%,并且DSCC预计第一季度的利用率将稳定在这个水位,然后在23年第二季度呈现出小幅恢复。

市场衰退对于每家面板厂都非常痛苦,而友达和夏普尤为痛苦,这两家公司都在22年第三季度将利用率降至50%以下,而这两家公司的恢复速度都很慢。友达光电在第三季度报告称其每平方米平均售价(ASP)与第二季度相比只下降了3%,这比液晶电视面板16%的跌幅要好得多,因此虽然在降低稼动率上面非常痛苦但是友达似乎决定坚守价格底线而不是争夺低于成本的销售。

与友达和夏普不同的是,惠科从短暂的经济放缓中迅速恢复过来,第四季度的平均利用率达到83%,远远高于行业平均水平的68%,由于惠科在IPO的进展中,展现良好的运作是基本条件,2022年基本上所有面板厂面临亏损已成事实,对于惠科来说2023年开端开始从竞争对手那里获得份额尤为重要。

受国际经济衰退、俄乌战争等大环境影响,2022年全球面板出货面积和出货量双双下滑。根据CINNO Research统计数据显示,预计2022年全球整体面板出货面积同比下降7%,出货量同比下降超过8%,叠加面板价格大幅下降的影响,预计2022年全球面板企业产值同比下滑23%。

受面板量价齐跌的影响,面板厂商的业绩也不及预期。截至2月1日,国内外已有十家主要的面板厂商预告了2022年的业绩,包括京东方、TCL科技、深天马A、维信诺、龙腾光电、和辉光电、华映科技、彩虹股份、三星显示SDC、LG Display等。其中,除了SDC逆势增长之外,其他面板公司基本都遭遇了营收或利润的下滑,并且有一半的公司陷入亏损。

群智咨询(Sigmaintell)总经理李亚琴表示,面板厂商从2022年第二季度开始逐渐下修稼动率,目前稼动率已在七成以内。在正常的淡旺季中,2023年下半年将是一个需求的企稳阶段。

展望2023年,消费电子终端需求仍难以出现明显的复苏,面板供过于求的挑战依然存在。CINNO Research预测,2023年全球面板出货量将保持小幅下降趋势,但各应用产品大尺寸化的趋势将带动面板出货面积在2023年同比增长3%左右。同时考虑各应用别产品高分辨率、高刷新率、AMOLED、Mini-LED等中高端产品渗透率的增长,预计2023年全球面板产值将与2022年相当,不会出现大幅下滑。

从2022年主要应用别面板出货数量各区域占比情况来看,除了笔记本电脑和车载显示面板之外,其余主要应用别中国大陆地区出货量占比都已超过50%,特别是TV面板,预计2022年中国大陆出货量全球占比将达到66%,同比增长6个百分点;平板电脑和智能手机面板中国大陆出货量全球占比也将接近60%。CINNO Research预测,2023年主要应用别中国大陆面板出货量全球占比还将进一步增长大约2个百分点。

责编: 邓文标
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