【2022-2023专题】寒冬、破发、专利困扰,国产射频前端静待春天

来源:爱集微 #2023# #射频前端# #年度盘点#
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【编者按】2022年,半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。来到2023年,全球半导体行业如何发展?新的挑战又会从何而来?为了厘清这些问题,《集微网》特推出回顾展望系列,邀请行业中的代表企业,围绕热门技术和产业,就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一番详实的总结及梳理,旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。

(文/朱秩磊)2022年,延宕一年多的“缺芯”潮回转,狂飙突进的半导体产业在疫情肆虐、俄乌冲突、通货膨胀、地缘政治持续恶化等不利因素影响下走向结构性分化,全年半导体市场增速大幅下滑。消费电子市场尤其是智能手机的需求持续疲软,“砍单、去库存”成为萦绕射频前端芯片厂商头上的乌云。

中国射频前端产业在2022年经历了需求不振、上市破发、专利纷扰等诸多困境,从烈火烹油到寒气阵阵,2023年的他们或许还需静待市场春天的到来。

被提前透支的需求,长期增势中的波动

近几年,5G通推动射频前端芯片成了移动智能终端中最为关键的器件之一,全球射频前端市场迎来快速扩张,而国产射频前端产业也在国内终端市场及国产替代的推动下成为近几年投资最为火热的领域之一,创业企业不断涌现,在这一领域参与竞争的国内企业数量日益增加,并成长出卓胜微、唯捷创芯、紫光展锐、昂瑞微、慧智微、飞骧科技、好达电子、德清华莹、开元通信、苏州汉天下、天津诺思等优秀企业。

尤其在2021年的缺芯潮推波助澜之下,2022年多家射频前端企业成功上市,包括唯捷创芯、国博电子、慧智微、康希通信等。集微咨询(JW Insights)数据显示,我国射频前端器件企业全球市占率已经达到10%以上。如果排除苹果、三星等厂商,我国射频前端器件国产化率基本达到25%以上。

从集微网发布的“中国半导体TOP100企业”榜单可以发现,随着上榜门槛从3亿元提高至4.5亿元,2022年有6家射频前端企业上榜,比上一年少了一家,其中卓胜微仍然位居该领域榜首。上一年度过会的唯捷创芯、国博电子已成功上市;慧智微于12月底过会;飞骧科技也已申报IPO。此外,不在榜单中的臻镭科技于去年1月27日上市,康希通信申报科创板IPO于12月获受理。

但是从某种程度上来说,缺芯潮带来的业绩爆表提前透支了2022年的需求,产业链因为加倍下单、疯狂备货而造成芯片库存高企,手机厂商普遍积压了半年到一年的库存。8月底射频前端龙头厂商之一Qorvo不惜支付超1亿美元的违约费也要砍单,更为业界增添了更多凉意。为了拉升出货量,抢占市场空间,降价成为射频前端芯片企业互相内卷的直接手段。这导致国内射频前端公司在2021年囤积的大量库存,2022年都在全力出清,产品价格大幅跳水。

在此情形下,多家国内射频前端上市企业营收、净利润均出现明显下滑。根据集微咨询(JW Insights)数据预测,尽管智能手机蜂窝通信射频前端器件市场规模2019~2024年的长期预测中CAGR仍然达到9.7%,但是2022年出现波动,同比下降2.5%,成为产业长期增势之间短暂的“波动”。

上市破发,提升竞争力是摆脱内卷的唯一出路

中国半导体行业协会数据显示,2022年集成电路设计业统计的企业数量进一步增长至3243家,同比增长了15.4%;销售额预计达到5345.7亿元,同比增长16.5%,全年共计25家芯片设计企业实现了IPO。

尽管良好的政策和资本市场为国内芯片设计公司打开了上市的快车道,但是随着2022年市场进入寒冬,以及半导体上市企业数量增加,投资者对于标的的审视也更为严苛,于是破发潮也在2022年出现。

射频前端领域,臻镭科技于2022年1月27日上市,上市即破发大跌8.66%,上市首日市值61.73亿元。不过臻镭科技在今年仍然取得了亮眼成绩,前三季度实现营业收入1.49亿元,同比增长49.02%,实现归属于上市公司股东的净利润7142万元,同比增长72.85%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6628万元,同比增长86.95%。截至2022年上半年,新研发10款终端射频前端芯片,部分已广泛国内终端通信、相控阵雷达、声纳设备等领域。

2022年4月12日,有着国产PA(射频功率放大器)第一股之称的唯捷创芯上市,同样遭遇破发,最高跌幅超过50%,收盘市值跌破200亿,与预期300亿腰斩1/3。尽管市场寒意阵阵,但是唯捷创芯仍然在上市半年后成功实现扭亏为盈,产品方面,接收端模组产品营收实现快速增长,高集成度L-PAMiD模组产品进入小批量阶段,此外还有部分车规级产品已通过认证。

破发频现,可见随着国内射频前端的市场格局和竞争格局已初定,并且大多囿于低端化竞争的僵局,产业发展应进入一个新阶段。而在5G、射频前端高度集成的趋势下,模组化和射频前端全覆盖已成为业内聚焦的主力方向,通过加强研发提升竞争力是摆脱内卷的唯一出路。

值得欣喜的是,国产射频前端厂商已在迈向高端市场的道路上不断前进。2022年来,包括卓胜微、唯捷创芯、昂瑞微、汉天下、左蓝微电子、天通瑞宏、频岢、开元通信等诸多企业发布了LFEM、LPAMiF/PAMiF、FEMiD、DiFEM等不同形式的模组产品。而作为国产射频前端走向强大的一座技术高峰,PAMiD决定射频前端未来,也决定国产手机PA公司未来,成为本土公司的一大分水岭。

集微咨询预测,在未来两到三年时间内,国内厂商将在PAMiD、高性能滤波器等方面取得突破,进军更大的射频前端器件市场。

专利纷扰,突破垄断还需

纵观全球,射频前端领域设计及制造工艺复杂、门槛较高,而国际领先厂商起步较早,在相关技术、专利和工艺上底蕴较深,并通过兼并收购形成完善的产品线,目前全球射频前端市场主要被美国、日本的厂商所占据,并且构建了难以逾越的专利城墙。另一方面,多内射频前端企业核心技术团队大多出身自海外龙头企业,尤其在地缘政治抬头的趋势下,专利纷扰成为难以摆脱的阴影。

被美国“钓鱼执法”逮捕并扣上间谍帽子的天津大学教授张浩一案对行业的警醒不可谓不深重,而专利风险一直是悬在国产射频前端企业头上的一把达摩克利斯之剑。

而随着国内产业发展,除了要警惕被海外龙头“盯上”,本土射频前端企业之间的技术专利纠纷也越来越多,专利战硝烟四起。除天津诺思外,北京昂瑞微电子技术有限公司(更名前:北京中科汉天下电子技术有限公司)、深圳飞骧科技有限公司、广州慧智微电子有限公司、猎芯半导体等国内射频芯片厂商也曾发起维权声明。

上述专利事件事实上也给国内滤波器厂商乃至整个半导体产业敲响了警钟。伴随着国际形势、产业环境的巨变,国内半导体产业发展也进入深水区,尊重和保护知识产权意识需要尽快提高,加强企业知识产权体系建设,否则将对不断成长壮大的企业在未来某个时间点形成羁绊。

不管是在国内还是国际上,专利战的爆发成为行业发展的必然趋势,但更重要的还是提升自身核心技术,用实力、更好地设计、设备性能去竞争。

结语

2022年的市场寒冬虽然是短暂的,国产射频前端产业仍将迎来光明的前景,但是,技术、产品升级,以及突破专利壁垒仍是横亘在他们面前的两座高山。高端之路也不可能一蹴而就,唯愿本土企业能咬定青山不放松,保持长期的战略定力和持续的投入,尽早迎来重要的转折点。

责编: 张轶群
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