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【芯视野】液晶潮退 华星渡劫

来源:爱集微

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08-08 18:52

集微网报道  当下,TCL科技旗下的面板制造商TCL华星光电正在面临前所未有的挑战。

一方面,液晶面板供需失衡以及跌破成本价迫使大幅调降产线稼动率;另一方面, 8.6代氧化物半导体新型显示器件项目Q4投产在即。一退一进之际又突遭三星暂停液晶面板采购,这让本就承压的TCL华星光电更显得雪上加霜。

为保住订单、寻求机遇,帮助公司解困,TCL华星光电董事长李东生正马不停蹄地四处奔走,接连赴韩国、日本、美国拜访企业和客户,如此短期密集性的出行海外,此前并不多见。

TCL华星的现状,是全球面板行业经历至暗时刻的缩影。行业下行周期叠加俄乌战争、疫情封控、经济通胀等带来的巨大冲击,无人能够独善其身。

液晶面板价格连跌13个月,成本售价倒挂、卖一片亏一片,几乎所有的厂商都在减少产能、紧缩支出、延缓投资……但种种“渡劫”之举,短期而言仍无法对抗席卷液晶面板行业退潮的大势。

力保三星订单 难改面板采购计划

在今年第二季度之前,李东生对这次面板行业下行周期持乐观态度,去年8月他曾表示,未来面板行业的周期性波动将明显减弱。相较其他企业,这种影响对TCL华星光电会更小,公司通过多项举措并进降低影响。

但实际情况却超出预期。自去年7月以来,液晶面板行业进入下行周期,价格持续下跌。去年年底液晶面板价格虽初现止跌迹象,但疫情封控、俄乌战争、通货膨胀等因素将液晶面板厂商打得措手不及。今年上半年全球消费电子市场低迷,终端品牌厂商库存高企,使液晶面板市场一直保持供过于求的状态,价格继续下滑,将行业下行周期拉长至12个月以上。

部分尺寸液晶面板价格甚至已经跌破成本价。第二季度友达、群创、LG Display、彩虹股份等液晶面板业务纷纷亏损,加速了行业洗牌。

三星显示器公司液晶面板业务第二季度出现亏损,6月已关闭韩国8.5代液晶面板产线;LG Display受液晶面板业务拖累,第二季度亏损约25.15亿元,计划在2023年前停止在韩国生产电视液晶面板。

同样,半导体显示业务较多依赖液晶面板的TCL科技也因此受到较大的影响,7月披露的半年业绩中,预计上半年归母净利同比预降89%-90%,Q2单季预亏损6-7亿元。

为了阻止面板价格继续下降,减少亏损,主流面板厂商都不约而同地释出减产策略。

洛图科技报告指出,TCL华星光电6月母玻璃投片量减少约20%,7月大陆头部液晶面板厂商继续减产20%以上,预计减产要持续至9月。Omdia显示器研究总监谢勤益表示,第三季度液晶面板产线平均稼动率将降至75%以下,恐创2008年金融风暴以来的低点。这意味着下半年TCL华星光电仍然面临巨大的经营压力。

屋漏更遭连夜雨,船迟又遇打头风。为避免渠道出现大量库存,三星电子决定从6月中旬起停止向TCL华星光电等采购液晶面板,预计8、9月才会恢复采购,即TCL华星光电等厂商要失去三星电子一个月以上的液晶面板订单。

不仅如此,三星电子还将今年电视出货目标由4800 多万台下调至4000-4100 万台。这将给TCL华星光电等厂商带来更加沉重的打击,因为三星电子是TCL华星光电电视液晶面板第二大客户,原本三星显示器公司退出液晶面板市场之后,三星电子计划增加TCL华星光电电视液晶面板订单,可是如今不升反降,更让TCL华星光电始料未及。

因此,李东生此次首站奔赴韩国拜访三星电子,可能是为了减少砍单或者商讨潜在的合作需求。据集微网了解,目前由于消费电子不景气以及三星电子暂停采购,目前TCL华星光电部分产线产线稼动率已经调降超过30%,李东生拜访三星电子可能是为了了解三星电子库存情况以及未来采购计划,以便TCL华星光电更好地应对未来市场的各种不确定性。

不过,显示产业链分析人士却认为,电视液晶面板采购计划一般需要提前半年以上,2022年三星采购计划已经敲定,所以李东生与三星电子商谈的内容可能是明年三星电子电视液晶面板采购计划以及其它品类液晶面板需求。

拓展苹果业务 IT液晶面板订单为时尚早

三星电子受市场冲击库存高涨,但苹果营收依然坚挺。苹果公司第三财季净营收为829.59亿美元,同比增长2%。TCL华星光电将新客户目标瞄准苹果公司,希望借其提高抗风险能力,将公司业绩推向新的高度。

今年年初韩国媒体报道,TCL华星光电已经组建产线审核团队,让苹果公司评估其T4工厂,争取成为iPhone OLED面板供应商。但上述显示产业链分析人士认为,TCL华星光电短期内无法成为苹果OLED供应商。

“苹果对OLED要求极其严苛,而且还需要紧跟苹果需求不断迭代升级。某面板大厂在成为苹果OLED供应商之前也经历过多次评估失败,如今虽是苹果OLED供应商也经常传出京东方各种供应不利的消息。这说明成为苹果OLED供应商并非易事。”该人士表示。

不过,这次李东生赴美国拜访苹果总部的主要目标并非iPhone OLED订单,而是MacBook、iPad等IT产品的液晶面板订单。

目前,苹果IT产品主要采用液晶面板。其中MacBook Pro和iPad液晶面板供应商为LG Display、夏普、京东方;MacBook Air液晶面板供应商为LG Display、京东方;iMac液晶面板供应商是LG Display。

但是近几年随着全球液晶面板产业向中国大陆转移,苹果IT产品液晶面板供应商LG Display、夏普的行业地位正不断降低。夏普的液晶面板业务近年来持续亏损,iPad液晶面板订单大幅减少。LG Display则将战略重心转向OLED,计划逐步淡出液晶面板市场,MacBook、iPad液晶面板订单也在逐步收缩。这给TCL华星光电打入苹果IT产品液晶面板供应链带来了机会。

为了抓住这次难得的历史机遇,TCL华星光电近年来大举扩张。TCL华星光电投资350亿元在广州建设第8.6代氧化物半导体新型显示器件项目,主攻中尺寸IT及专业显示,7月初首片产品成功点亮,预计第四季度实现投产。

集微咨询(JW Insights)分析指出,TCL华星光电广州8.6代线是TCL华星光电对自身高世代线FFS技术的有利补充。根据切割边效考虑,可以对应IT类和移动类产品,目标客户涵盖各主要IT、移动类品牌,当然也包括苹果。其实,在更早的时间,华星光电内部已成立对应苹果IT类产品的项目组,将产品导入苹果一直是华星光电的目标,但参考其它苹果液晶面板供应商测试认证的过程,可以推测TCL华星光电要成为苹果IT产品液晶面板供应商为时尚早。

而且未来苹果IT产品可能像iPhone一样升级屏幕,将逐步采用更加轻薄、色域更广、刷新率更快的OLED替换液晶面板。苹果计划在2024年发布11英寸、12.9英寸的OLED iPad,而且随着OLED技术的改进,苹果还可能推出OLED MacBook。届时,苹果IT产品对液晶面板采购需求将逐步降低,即使TCL华星光电进入苹果IT产品液晶面板供应链,TCL华星光电的苹果液晶面板订单量也有限。 

考察日韩厂商  OLED技术路线举棋不定

与TCL华星光电不同,韩国面板厂商三星显示器公司、LG Display则紧跟苹果IT产品屏幕升级的脚步,计划布局8代RGB OLED产线。

根据韩国媒体报道,三星显示器公司已经与爱发科商谈IT产品用8.5代RGB OLED蒸镀机的价格。LG Display也审查了IT产品用8.5 代RGB OLED产线投资的可行性,正在与Sunic System合作开发8.5代半切式水平蒸镀机,并考虑将P7工厂改建为IT产品用8.5代RGB OLED产线。但显示设备制造商8.5代RGB OLED蒸镀机的开发遇到困难,三星显示器公司、LG Display的投资计划可能都将被迫推迟。

除了蒸镀机之外,氧化物背板也是8.5代RGB OLED的技术难点。中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明表示,背板技术是一个关键,现有的成熟的大尺寸OLED背板技术应该是IGZO,而且需要电子迁移率做较大幅度的提升,目前包括三星在内都不确定是否突破。

不过,韩国厂商高世代OLED产线投资计划引起国内面板厂商的高度关注,并加快相关技术布局。京东方正在与Canon Tokki就8.5代OLED水平蒸镀机进行相关讨论。李东生此次去韩国拜访显示设备厂商可能也是为了了解韩国8.5代RGB OLED蒸镀机等设备的最新进展,以便于更好地进行高世代OLED产线投资决策。

目前,大尺寸OLED拥有蒸镀WOLED、蒸镀QD OLED、蒸镀RGB OLED、印刷RGB OLED等技术,其中蒸镀WOLED技术较为成熟,蒸镀QD OLED只有三星投建产线,蒸镀RGB OLED、印刷RGB OLED还需要进一步验证。TCL华星光电原本更加偏向印刷RGB OLED,因为其生产成本有望比蒸镀 OLED 低2-3成,并计划在广州投建8.5代印刷OLED产线,还与JOLED合作研发出65英寸8K印刷OLED样品。但是JOLED 5.5代印刷OLED产线进展并不顺利,良率不高,没有达到预期的效果,这让TCL华星光电在大尺寸OLED技术选择上有些举棋不定。

但目前来看,TCL华星光电还会继续推进印刷OLED技术研发。李东生此次赴日本拜访JOLED,可能是为了了解印刷OLED的最新技术进展,并与JOLED再次签署相关合作协议。毕竟,印刷OLED是赶超韩国厂商的重要技术。李东生此前指出,目前全球仅有三星显示器公司、JOLED 和 TCL 华星光电对印刷显示技术有深入研究,如果能在印刷显示技术上抢占先机,就能打破韩国在大尺寸OLED领域的垄断地位,并成为新技术的引领者。

目前,液晶面板行业处于史上最长的下行周期中,价格已经跌到历史最低点,进入漫长的寒冬。倾巢之下,安有完卵。不仅TCL华星光电遭受重创,其他液晶面板厂商也深陷泥潭,第二季度液晶面板厂商几乎全部亏损。

为了扭转惨淡的局势,各大液晶面板厂商纷纷减产,取消加班费,精简员工,有的甚至“减产+临时性停产”,掀起了史上最大幅度的减产潮,但是面对需求低迷的市场,他们显得力不从心,8月上旬液晶面板价格仍继续下滑。

市调机构DSCC认为,液晶面板行业将在第四季度出现 "L型 "复苏,换句话说,在2023年之前几乎没有反弹或者复苏的可能,此轮下行周期或持续至明年,淘汰赛在加速,在此之前液晶面板产线只能维持低稼动率运行,等待市场复苏,等待黎明降临。(校对/王丽英)


责编: 张轶群

林美炳

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