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教育类笔电产品遭砍单20% 产业反转向下趋势即将开启?

来源:爱集微

#产业链#

08-21 15:13

集微网消息 2020年以来,疫情催生出远距教育需求,带动Chromebook需求急剧增长,但随着欧美逐步解封、教育标案渐被满足,Chromebook需求快速下滑,业内传出联想、惠普、戴尔等国际品牌大厂对零组件供应商砍单,总量减少1000万台,大约减少20%的订单量。

而显示面板作为笔电产品的重要零部件,其市场需求和产品价格也随着笔电市场的变化而变化。在终端厂商砍单的情况下,教育类笔电面板价格已经止涨回稳,而其他笔电面板产品价格虽然还在继续上涨,但涨幅已有所放缓。

Chromebook制造厂削减20%订单

众所周知,疫情后欧美、日本、新加坡等国纷纷启动了K-12在线学习的补贴项目,并带动笔电产品需求增长,尤其是教育类笔电产品Chromebook出货量更是大幅度增长。数据显示,2020年Chromebook出货量为3250万台,较2019年的1670万台几乎翻倍成长。

其强劲的市场需求延续至今年。据Canalys数据显示,今年第二季度Chromebook出货量达到1190万台,同比增长75%;而第一季度出货量为1200万台,同比增长275%。虽然成绩没有第一季度亮眼,但是出货量表现也非常不错。

不过,随着疫情变化和相关标案结束,这一需求将从2021年下半年开始逐步减弱,预计将影响2021年四季度至2022年的教育市场PC需求出现同比萎缩态势。而业内传出包括联想、惠普、戴尔等国际品牌大厂近期对零组件供应商砍单的情况。

CINNO Research对笔者表示,“Chromebook产品确实有砍单的情况,大约减少了20%订单量,总量减少1000万台,预估今年出货量将从5000-5500万台下降到4000-4500万台。”

而组装全球超过7成Chromebook的代工厂广达也证实,经过今年第2季拉货高峰后,Chromebook需求已有放缓迹象,占广达笔电出货比重可能从今年上半年约30%-35%,下降到下半年的20%-30%。

一位厂商人士称,“欧美各国陆续施打疫苗后,很多学生规划回到学校上课,Chromebook也回到正常需求周期。相较于今年上半年,Chromebook下半年需求确实有所下滑。”

“虽然Chromebook出货已开始减缓,但商用、Windows换机潮需求增长,尤其下半年微软正式推出Windows 11,由于其对硬件设备较有一定的要求,随着消费者操作系统的更新,势必会带来硬件升级潮。”上述厂商人士称,这部分市场需求可以弥补Chromebook需求下滑的缺口。

不过,彭博专栏作家Tae Kim指出,疫情促使消费者抢买电脑的情况将不会重现,因为上班族或学生购买笔电后,会在好几年才需要换一台。目前零售业者已对几乎所有PC相关产品推出相当优惠的折扣,预计PC需求降温可能会再持续几个季度。

从出货量来看,虽然第2季全球PC出货量仍同比增长13%,但低于Evercore ISI预测的18%,更是远低于第1季时55%的增幅。摩根士丹利分析师指出,PC库存正在增加,正处于市场反转的情况。

随着市场需求反转,业内担心整个笔电供应链将会受到影响,尤其是作为重要的零部件产品的显示面板产品。

笔电面板价格反转向下

疫情期间,笔电需求旺盛带动笔电面板需求迅速增长。据Omdia数据显示,应用于11.6英寸面板的出货份额从2020年第一季度的仅10%猛增至2021年第一季度的20%,在一年内大幅增长了10个百分点,同时其产品价格也急剧上升。

不过随着教育笔电需求下滑,这一局面有望改变。业内人士指出,“11.6英寸面板价格持续上涨,使OEM生产成本较高,加之教育笔电市场需求下降,所以终端厂商下调部分尺寸面板的采购量属于正常情况,11.6英寸笔记本电脑面板出货量将于Q3开始出现下滑。”

Omdia指出,面板厂商于6月开始将其产品结构从11.6英寸面板改为14或15.6英寸面板,但改变产品结构和驱动IC采购需要大约两到三个月的生产准备时间。面板厂商将很难在2021年第三季度转换其需求。因此,11.6英寸笔记本面板可能会出现供过于求的情况,供应链中可能会出现材料库存问题。

群创总经理杨柱祥直言,先前预期下半年万里无云、情况大好,不过现在看到远方飘来乌云。虽然需求面有杂音,但供应面来看,缺料问题使得产能过剩问题缓和下来。除了IC缺货情况延续到明年之外,由于8、9月份玻璃厂将安排年修降载,估计玻璃基板本季会减少15~20%的供应。

目前来看,随着欧美国家的解封,商用低端市场需求开始降温,但在消费市场,游戏和高端产品仍然短缺。群智咨询预计笔记本电脑面板的需求也将呈明显分化趋势,在当前面板价格涨幅整体收窄的大势下,HD&TN产品率先持平,高端及主流IPS产品涨幅则逐步收窄。

从笔电面板报价来看,11英寸以及部分14英寸低端TN产品价格已经止涨回调,而其他产品价格虽然还在继续上涨,但涨幅已有所放缓。邱宇彬称,“由于市场杂音分歧,供需双方会渐趋保守,加上电视面板价格下跌,将连带其他尺寸跟进收敛涨势、甚至反转向下。”

整体来看,随着疫情激发的面板需求陆续获得满足,整体供应也逐步恢复,加上面板价格连涨一年,迫使终端品牌调涨价格,也不利终端需求延续,业内认为,随着笔电需求逐渐下滑,整个产业链也将受到影响,而显示面板作为重要的零部件,其产品价格或将迎来反转向下趋势。(校对/Lee)

责编: wenbiao

Arden

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