火热的智能终端 中国芯最好的朋友【应用篇八】

【编者按】新中国从“一穷二白”发展成为当今世界第二大经济体，并向着中华民族伟大复兴不断迈进。新中国成立70周年之际，集微网特推出“70周年芯片专题”。华为、中兴事件，让中国芯变得家喻户晓；科创板设立、大基金持续注资、资本青睐等，使中国芯迎来了历史性的发展机遇。在中华民族伟大复兴之际，中国芯如何走向崛起。本专题从“谈古”来“立今”，围绕应用篇、关键芯片篇、政策篇、展望篇四个维度展开，共计11篇深度文章。中国芯纵有挫折，但从不停顿；中国芯即便沧桑，但仍豪情万丈！

下班回家，用指纹打开智能门锁，让智能音箱播放自己喜爱的歌曲，再用手机查看一下手环上记录的走路步数，这是很多人都会有的体验。这些智能终端已经完全融入了很多人的生活，改变着人们的生活习惯。

这一切既来得突然，又顺理成章。以芯片为核心的电子技术大发展，是智能终端大爆发的源头。在国内市场，各种智能终端设备更是遍地开花，呈现爆发式的增长。这种增长也推动国内相关的芯片企业，不断进行技术升级，在与国际巨头的竞争中成长起来。

火热的市场

智能终端是个非常庞大的概念，从工业到通信再到消费类，很多产品都可以属于这个种类。因为本文篇幅有限，仅涉及到可穿戴产品、智能音箱、智能门锁等消费类产品。

整个智能终端的市场空间是非常巨大的。仅以个人智能终端来计算，预计到2025年总量将达到400亿，全球联接总数达到1000亿，视频流量占比达89%，全球可穿戴设备数量将达80亿。

根据IDC发布的报告显示，2019年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为1950万台，同比增长34.7%。基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）同比增长25.5%，智能可穿戴设备同比增长达到84.6%。值得一提的是，在小米手环的助推下，小米以530万台的出货量登顶全球腕上可穿戴设备市场第一。

可穿戴产品包括了手环/智能手表、智能耳机等产品，根据Gartner的数据，2019年智能手表的出货量将达到7400万块，但是到2022年，耳戴式设备将取而代之。该公司预计，耳戴式设备2022年的出货量将达到1.58亿部，而智能手表的出货量为1.15亿部。

快速增长的市场，体现了消费者对新事物的好奇和对使用便捷的要求。因此，这个市场更为看重先进的技术。国际芯片大厂雄厚的技术积累使得其占据了市场领先位置，但是国内厂商一直在奋起直追，与国外同行的差距在逐渐缩小。

智能音箱是这两年快速崛起的产品类型。据Canalys公司的报告，全球智能音箱市场在2019年第二季度增长了55.4%,总出货达到2610万台。亚马逊通过出货660万台Echo智能音箱保持了全球领先地位。百度则以450万台的出货量超越谷歌成为全球第二智能音箱厂商。

中国智能音箱市场风景更好。根据维云网数据显示，2019年一季度中国智能音箱市场销量为719万台，同比增长9.4倍；销售额为13.7亿元，同比增长3.3倍。IDC中国助理副总裁王吉平认为，智能音箱在中国的家庭普及率虽然不及智能手机，但是已经和PC、智能电视等产品相当，且未来可展望的空间将更大。在这个市场中，国内的芯片厂商取得了不错的成绩，国产智能音箱大部分使用了国内的芯片方案。

与智能音箱同属于智能家居的智能门锁也兴旺异常。据统计，2018年中国智能门锁市场相较2017年规模预计增长一倍多，从800万套上涨至2000万套左右，按照单价2000元计，2018年中国智能门锁市场规模预计在400亿元左右。不过，我国家庭智能门锁的渗透率整体为5%，与日韩、欧美等国家仍有较大差距，但同时也拥有更大的发展空间。在智能门锁的主控芯片这个领域，国外芯片大概占据了85%的比例，国内芯片为15%。这几年内，国产芯的使用比例在稳步增高。

突围

智能终端市场，是国产芯片最为出色的领域。很多现在知名的国内芯片公司，都是在这里与国际巨头的搏杀中成长起来的。

目前，智能音箱是国内芯片表现最好的领域。凭借主场优势，国产芯片占据了大部分市场。活跃在市场中的主要有这样几家：珠海全志、瑞芯微、紫光展锐、晶晨、君正。

珠海全志是进入市场较早的企业，其代表产品就是R16芯片，2015年京东推出的智能音箱叮咚，就采用了全志科技的R16芯片。2016年科大讯飞的4+1环形五麦克风阵列，也是采用的全志R16平台。此外，还有小爱智能音箱、腾讯听听、索尼智能蓝牙音箱LF-S80D等都选择了R16。

瑞芯微是国内老资格的消费电子芯片设计公司，在复读机和MP3、平板时代都有辉煌业绩，其在2017年发布了RK3229，斐讯的智能音箱R1、广州蓝豹的小豹AI音箱都采用了这款产品。

紫光展锐是此领域的后起之秀，主要瞄准低端智能音箱市场，搭载RDA 5981的智能音箱产品已经大规模出货，开始占领300元以下的低端智能音箱市场。

位于上海的晶晨半导体是OTT机顶盒国内芯片排第一的厂商，其实力不容小觑，小度智能音箱、YeeLight语音助手、创维小派电视智能音响等采用了晶晨A112。

北京君正也在很早的时候就开始进入音箱市场，其主打市场的是X1800和X1000芯片，X1000用在Anker Roav Viva中，X1800则搭载在苏宁小Biu智能闹钟中。

智能音箱市场不乏国际巨头的身影，英特尔、TI、高通都参与其中，但国产芯片还是凭着良好的性价比和贴近市场取得了领先。

在可穿戴领域，如手环等产品，国产芯片的处境较为困难。2019年第一季度出货427.9万台的小米，市占率达到21.9%，是国内最大的可穿戴品牌。遗憾的是，小米手环中的主控并没有使用国产芯片。这里面存在两个原因：一是手环对功耗的要求很高；二是对无线连接的要求很高。综合起来，国内芯片在这些方面实力还有欠缺，目前多用在中小品牌的产品上。

东方不亮西方亮。以TWS（真无线蓝牙耳机）为代表的耳戴产品则对国产芯片敞开了大门。国内的恒玄公司已经成为该领域主控芯片排名第三的厂商，另一家国内公司韦尔股份则成为了过流保护IC的主供应商。随着整个市场的爆发，还有更多的国内芯片公司进入了这个市场。

智能门锁的国产芯片使用情况与手环类似，主控芯片多为国外大厂IC。国内厂商比较活跃的有芯科、北京君正、华大半导体、中颖电子、华润微、义隆电子、灵动微电子等。在门锁的生物识别方面（以指纹为主），国产芯片表现优异。以汇顶公司为代表，凭借在手机领域的积累，已经获得了很多市场份额。

总体来说，国产芯片在智能终端领域已经取得了不错的进展，但是在中低端应用较多，高端产品还很缺乏。

挑战

国产芯片在智能终端方面的表现，其实也是整个国内芯片行业的缩影。与国际顶尖公司相比，从设计到工艺都存在全方位的差距。唯一的优势就在于，国内芯片更贴近市场，在产品定义方面非常灵活。

要缩短与国外同行的差距，需要全方位的提升。国内知名半导体专家莫大康就表示：“一切以产品为中心，听客户的抱怨，并满足客户要求，这一切我们还要继续努力。要明确自己目标，增加自信。”

Gartner高级总监盛陵海也表示：“产品性能提升，市场定位明确，建立长期客户关系，增强成本竞争力，加强与ecosystem平台/软件/服务厂商的协作，这几个方面都要努力。”

智能终端在近年来发展神速，因为大、智、物、云等技术的聚合效应，推动万物互联迈向万物智联时代。中科院院士尹浩就指出，MEMS、IoT、5G、AI、Digital Twin、云、边缘计算等智能技术集群的飞速发展，推动了智能+时代的到来。在这个背景下，智能终端芯片面临更多的考验。

北极光创投董事总经理杨磊认为：“大多数国内智能终端芯片公司缺乏芯片的构架能力和软硬件Co-Design的能力。这一缺乏不仅仅是思考的能力（认知的深度）也是执行的能力（长期做同类产品的经验）。智能终端芯片其实不是仅仅加一个卷积神经网络的加速器，那只是最简单但是不完善的第一步。”

北极光创投在2017年的时候提出了一个新的概念：场景定义计算（Use Case Defined Computing）。杨磊表示：“我们确实看到了场景分化带来的巨大机会，场景分化一定要做到‘区而不同’。遗憾的是，我们看到的大多数公司恰恰是做到‘同’上面去了。希望创业者能够发挥创造力，但同时要做到仰望星空，脚踏实地，牢记‘同’则无利！”（校对/范蓉）