2026年11月04日，东莞证券股份有限公司发布《关于广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书》。东莞证券接受博力威委托，担任本次发行的保荐机构，指定何理荣、张晓枭为保荐代表人，已按规完成尽职核查，保证所出具文件真实、准确、完整。
博力威专注于锂离子电池组和锂离子电芯的研发、制造与销售，形成从电芯到电池组的全产业链布局，是轻型车用锂电池行业代表性企业。2024年轻型车用锂电池出货量位居中国两轮车锂电池PACK出货量第三名，电助力自行车用动力电池模组2021-2023年连续三年国内市占率第一、全球前三。截至2026年6月30日，公司拥有发明专利93项、实用新型专利491项、外观设计专利220项，2023-2026年上半年研发投入占营收比例分别为5.97%、7.26%、5.34%、4.52%。
财务数据显示，2023-2026年上半年，博力威分别实现营收22.35亿元、18.44亿元、27.35亿元、17.55亿元；归母净利润分别为-0.34亿元、-0.97亿元、0.56亿元、0.72亿元。截至2026年6月30日，公司总资产35.48亿元，归母净资产12.68亿元，合并资产负债率64.17%。
本次向特定对象发行A股股票于2026年10月15日完成发行，定价基准日为2026年10月13日，发行价42.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行对象共10名，包括诺德基金、财通基金、广发证券、UBS AG等，合计获配1451.9961万股，获配金额合计6.11亿元，限售期均为6个月。
本次发行募集资金总额61099.9959万元，扣除发行费用495.5208万元后，募资净额为60604.4751万元，拟投向三大项目：全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目拟投入42392.62万元，AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目拟投入4707.38万元，补充流动资金14000万元。募投项目实施后将扩大公司产能、提升研发能力，保障产品技术优势及市场领先地位。
保荐机构核查确认，博力威主营业务及本次募投项目均属于新能源科技创新领域，符合国家产业政策；本次发行已履行董事会、股东会等全部法定决策程序，相关申请符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定，具备上交所科创板上市条件，东莞证券同意保荐其证券上市交易，并将在本次发行结束当年剩余时间及后续2个完整会计年度开展持续督导工作。
保荐书同时提示，本次发行存在市场竞争加剧、下游需求波动、募投项目产能消化不及预期、即期回报摊薄等风险，提醒投资者关注相关风险因素。
