1. 2026年全球半导体营收将达1.56万亿美元，存储器占比升至54%
2. 研调：三星电机调涨MLCC合约价X5R大涨25～30％
3. 研调：存储器荒波及，Q2全球平板出货年减12.3%
4. 机构：2026年全球智能手机出货量将下降14.3%，三星有望重回第一
5. 存储价格大幅上涨 2026年平板显示器出货量同比下降4.7%
6. Q2全球最畅销手机出炉：苹果包揽前三
7. IDC：预计2026年中国人工智能基础数据服务市场规模78.34亿元
1. 2026年全球半导体营收将达1.56万亿美元，存储器占比升至54%
Gartner最新预测显示，2026年全球半导体市场营收将达到1.555万亿美元，较2025年的8090亿美元增长92%；2027年预计进一步增至1.94万亿美元。
Gartner表示，AI基础设施持续投资以及超预期的存储器价格上涨，是推动今年半导体市场快速增长的主要因素。其中，存储器成为最大增长来源，预计2026年营收达到8373亿美元，占全球半导体总营收的54%，较2025年的27%大幅提升；2027年存储器营收预计将进一步突破1万亿美元，达到1.076万亿美元。
细分来看，Gartner预计2026年DRAM营收同比增长246.6%，NAND闪存营收同比增长371.9%。尽管2027年将有新增产能陆续释放，但随着AI基础设施部署持续扩大、单台AI服务器存储容量提升，以及HBM需求保持强劲，存储器供需预计仍将维持偏紧状态。
除存储器外，AI也在带动CPU、网络芯片、电源管理、模拟芯片以及光互连等市场增长。Gartner预计，非存储半导体市场营收将由2025年的5890亿美元增至2026年的7179亿美元，同比增长21.9%，2027年进一步增至8644亿美元。
Gartner还预计，AI数据中心相关半导体营收占全球半导体市场的比重，将从2026年的36.5%提升至2030年的53%以上，显示AI基础设施正持续改变全球半导体市场的需求结构。
2. 研调：三星电机调涨MLCC合约价X5R大涨25～30％
根据TrendForce最新MLCC产业研究，韩国大厂SEMCO近期率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价，一改过去仅对代理商调价的做法，意味着MLCC产业正式迈入上升格局。
TrendForce预估，SEMCO将对OEM、ODM客户平均上调消费规X5R产品价格25%至30%，借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高阶产线。应用于AI server的高阶X6S产品则依客户议价，平均涨幅将落在10%至20%不等。日系大厂Murata、Taiyo Yuden、Kyocera目前持观望态度、报价持平，后续是否跟进调价，将是观察涨势能否扩大的关键。
受惠消费规中高容订单外溢效应，台、陆系厂第四季报价维持上升态势，预估平均涨幅达10%至20%，以消费规中高容产品为主要涨价标的。厂商产能稼动率同步提高，部分供应商已接近九成。此外，由于AI资料中心需求持续强劲，光通讯模组供货缺口扩大，连带导致MLCC需求吃紧，相关厂商也积极寻求台、陆系业者支援。相对而言，传统ICT与车用市场展望保守，且中国和美国经济成长动能趋缓、终端消费信心承压，下半年传统市场恐呈现「旺季不旺」。
TrendForce表示，随着消费规中高容订单向台、陆系厂外溢，稼动率垫高，且SEMCO调涨报价，MLCC产业正式迈入涨价循环。 Murata、Taiyo Yuden等日厂是否会跟进，成为观察下一波涨幅的重要指标，预期第四季将延续MLCC供需缺口扩大、价格走升的态势。
3. 研调：存储器荒波及，Q2全球平板出货年减12.3%
根据 IDC 今日发布《全球季度个人运算装置追踪报告》显示，今年第二季全球平板电脑出货量降至 3,361 万台，季减 5.2%、年减 12.3%，创下本轮下行周期的最大年降幅。
IDC指出，随着AI基础设施建设持续从消费电子领域挤占DRAM及NAND产能，重塑PC和智能手机市场的存储器超级周期，如今已全面冲击平板市场。在此之前，IDC已连续两季在平板市场预测中警示此一趋势，并指出今年第二季起降幅将明显扩大，第二季市场的表现基本符合此判断。
成本上涨正在快速传导至终端产品售价，4月三星大范围上调Galaxy Tab系列产品价格，涨幅在40美元至280美元之间；联想亦在同月上调Tab One、Tab Plus和Yoga Tab系列价格，涨幅为30美元至70美元。随后，苹果6月于全球范围内上调平板产品线价格，多款机型涨幅达20%及以上，并明确表示涨价源于存储器成本，而非关税或硬件升级。
其中，消费市场出货量年减13.5%，商用市场更具韧性，年减5.9%。商用和教育市场通常遵循多年期的设备更新周期，不会根据单一季度的变化重新调整采购计划，因此受到的冲击相对较小；消费市场则直接面对终端价格上涨，需求受到的冲击更为明显。
受惠于偏向生产力导向的产品组合，联想第二季平板出货量年增26.2%，在主要厂商中表现最佳；华为和OPPO同样实现成长，分别年增9.1%和10.5%。第二季苹果、三星、联想、华为和小米五大厂商合计约占全球平板市占率的79.8%，高于第一季的77.9%。供应紧张形势下，大型厂商在物料方面拥有更强的采购和议价能力，因此，市占率也在进一步向领头厂商集中。
4. 机构：2026年全球智能手机出货量将下降14.3%，三星有望重回第一
8月22日，市调机构Counterpoint Research在《智能手机市场展望追踪报告》中指出，受零部件成本上涨、低价设备供应减少以及消费者购买力下降等因素抑制，全球智能手机市场预计将在2026年同比下降14.3%。市场状况预计在2027年仍将面临挑战，出货量预计将进一步下降1.4%，之后有望在2028年开始强劲复苏。
从厂商预测来看，该机构认为三星有望在2026年重新夺回全球智能手机市场的领先地位。预计到2026年，三星智能手机出货量将增长约0.8%，显著优于整体市场的下滑趋势。这种韧性反映了三星广泛的地域布局、深厚的供应链以及更可靠的内存和半导体供应渠道。预计苹果将保持相对的韧性，但其品牌前景比三星更为谨慎。苹果的出货量预计将在2026年下降约2.1%，然后在2027年恢复增长，增幅约为2.8%。
就中国厂商表现而言，Counterpoint Research表示，由于中国领先的智能手机制造商面临价格敏感型消费者、以中端设备为主的产品组合以及新兴市场等问题，预计它们将面临更大的出货压力。预计到2026年，多家中国主要OEM厂商的芯片出货量将下降约15%至34%。降幅因公司而异，取决于其产品组合和在低收入市场的占比。普遍面临的压力包括内存和芯片组成本上涨、价格竞争力下降以及低价位产品利润降低。
5. 存储价格大幅上涨 2026年平板显示器出货量同比下降4.7%
8月25日，全球市场研究公司Counterpoint Research最新数据显示，2026年全球平板显示器出货量预计同比下降4.7%。受AI数据中心旺盛需求拉动，存储芯片价格急剧上涨并传导至终端设备价格，抑制了主要应用领域的需求，尤其对智能手机和平板电脑冲击明显。
分品类看，2026年手机平板显示器出货量预计同比下降9.5%。IT领域受上半年出货支撑下滑幅度相对温和，显示器面板出货量预计下降1.7%，笔记本面板出货量下降2.7%，但下滑趋势预计延续至2027年。为应对中低端市场压力，品牌厂通过配备OLED显示屏加强高端产品线，2026年OLED显示器面板出货量预计同比增长60%，OLED笔记本面板出货量预计增长50%。
电视面板因对存储芯片依赖度较低，受存储短缺影响较小，Mini LED平板显示器出货量预计在2026年和2027年均保持超10%的同比增长。车载显示是六大主要应用领域中唯一预计2026年实现同比增长的细分市场，受汽车多屏化设计趋势推动，增长势头有望延续至2027年。
6. Q2全球最畅销手机出炉：苹果包揽前三
8月27日，据Counterpoint Research最新发布的全球手机型号销量追踪报告，苹果iPhone 17成为2026年第二季度全球最畅销智能手机，占全球智能手机销量的6%。iPhone 17 Pro Max和iPhone 17 Pro紧随其后，分别位列第二和第三。
报告显示，苹果和三星各有5款机型进入全球销量前十，十大畅销机型合计贡献全球智能手机销量的26%，同比提高2个百分点，并创下6月季度历史新高。同期全球智能手机市场整体销量下降11%。
Counterpoint Research高级分析师Karn Chauhan表示，尽管整体市场下滑，苹果第二季度销量仍同比增长5%。在iPhone 17系列带动下，苹果手机在印度、日本以及中东和非洲市场的销量均实现增长，其中韩国市场销量接近翻倍。
从具体机型看，基础款iPhone 17缩小了与Pro系列在产品配置上的差距，并成为当季销量最高的智能手机。与此同时，高端市场需求推动iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max销量，以旧换新、促销以及分期付款等方式也降低了消费者的购买门槛。
iPhone 17e同样进入畅销机型行列。Counterpoint Research指出，该机型价格与上一代保持一致，同时增加MagSafe功能并提高机身存储容量，在美国和日本市场的销售也受到运营商促销活动推动。
三星方面，Galaxy S26 Ultra成为第二季度全球销量最高的安卓智能手机，同时也是三星当季销量最高的机型，其排名较上一代产品上升5位。Counterpoint Research称，这是超高端安卓手机首次在6月季度位居安卓机型销量首位。
Counterpoint Research认为，在全球RAM短缺以及成本上升的背景下，智能手机厂商正在进一步将资源集中到高端和核心机型，这也推动头部产品的市场集中度继续提升。
7. IDC：预计2026年中国人工智能基础数据服务市场规模78.34亿元
国际数据公司（IDC）首次将AI基础数据服务作为独立赛道进行系统性量化研究，并于近日正式发布《中国人工智能基础数据服务市场研究报告，2025》。
报告显示，2025年中国人工智能基础数据服务市场规模达到62.62亿元人民币，同比增长27.8%，增速超出市场预期。预计2026年市场规模将进一步增长至78.34亿元，2025—2030年复合年均增长率（CAGR）达19.6%。
