2026年07月12日，浙商证券股份有限公司发布关于江苏传艺科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。
传艺科技基本情况如下：注册地址位于江苏省高邮市凌波路33号，上市时间为2017年4月26日。截至2025年12月31日，公司总股本289,522,256股，控股股东为邹伟民，实际控制人为邹伟民、陈敏夫妇。公司首次公开发行并上市于2017年4月14日筹资43,498.08万元，2020年8月6日向特定对象发行股票筹资58,857.92万元。报告期内公司经营有一定波动。
2026年5月29日，公司第四届董事会第十四次会议，以及6月16日2026年第一次临时股东会，均审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案。本次发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。
经核查，本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法规规定的发行条件。募集资金扣除发行费用后，拟投资于高邮智能化生产线改扩建项目、重庆智能制造中心扩产项目及补充流动资金。
然而，公司面临多种风险。行业风险方面，存在宏观经济形势变化、市场竞争加剧、贸易摩擦、产业转移、产品价格下降、原材料紧缺及价格上涨、劳动力成本上升等风险；经营管理风险包括主要客户相对集中、实际控制人股权质押、钠离子电池项目风险及业绩波动风险；财务风险有汇率波动、客户信用、存货跌价、固定资产减值、税收优惠政策变化等风险；募投项目存在经济效益不达预期、新增折旧摊销影响盈利能力、产能消化等风险；本次向特定对象发行股票还面临审批、发行以及净资产收益率被摊薄的风险。
保荐人认为，传艺科技经营管理稳健，业绩和财务状况良好，未来发展战略和规划清晰。本次募投项目符合产业政策和公司战略方向，实施后有利于提升运营效率和综合竞争力，因此同意保荐本次发行。
