2026年6月11日，深圳壹连科技股份有限公司发布《国泰海通证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书》。
壹连科技是集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商，主要产品包括电芯连接组件等各类电连接组件。公司2023 - 2025年营业收入分别为307,455.55万元、390,506.90万元和514,895.90万元，净利润分别为25,505.30万元、23,395.27万元和29,364.83万元。
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟投资于新能源智能制造柔性电连接系统项目（拟投入90,000.00万元）和补充流动资金（30,000.00万元）。
公司存在客户集中度较高、经营业绩波动或下滑、毛利率下降、应收账款回收等风险，还面临新能源行业竞争、原材料价格波动等行业风险，以及募集资金项目收益不达预期、新增产能消化、新增折旧摊销影响盈利、募集资金不足或发行失败等其他风险。
保荐人国泰海通证券认为，发行人符合相关法律法规中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，同意推荐其在深圳证券交易所创业板上市交易。
