2026年5月7日，美的集团发布《关于拟根据一般性授权发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元可转换为公司H股的公司债券的公告》。
2026年5月6日收市后，美的集团拟通过全资境外子公司美的投资发展在境外市场发行上述可转换债券，公司将为其提供担保。2027年债券初始转换价每股H股96.82港元，较相关收市价溢价约10.4%和9.7%；2033年债券初始转换价每股H股115.76港元，较相关收市价溢价约32.0%和31.1%。
待发行债券完成后，所得款项净额约171.74亿港元，60%用于国际扩张及提升海外流动性，40%用于一般企业用途。发行债券及转换股份毋须股东进一步批准，公司已取得发行2033年债券的国家发改委证书。债券拟于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市，公司将申请债券及转换股份上市。
认购及发行债券须待认购协议所载先决条件获达成及/或豁免后完成，且认购协议可于若干情况下终止。投资者需注意投资风险，审慎决策。
