中东地缘政治风险持续升温，美国总统川普再度预告未来2至3周「极其猛烈」打击伊朗，加上近期澳洲近期受热带气旋影响，影响全球8％液化天然气（LNG）供应。半导体业界分析，氦气虽在晶圆制造成本占比不到1％，但其在蚀刻与制程冷却环节不可替代，据悉，不论是半导体用6N电子级氦气或EUV专用氦气于2日都有逾5％涨幅，供应链成本压力渐增。
近期观察现货价格持续飙涨、长约附加费亦在上扬。晶圆代工业者表示，氦气可重复回收再利用，且多数业者都备有安全库存；不过国际冲突也将加速半导体在地化进程，有利于新应材、宇川等国产特化业者。
氦气为天然气分离副产品，与LNG生产高度连动。在东冲突加剧、澳洲西部LNG重镇受风暴干扰，部分产线停摆时间拉长，复产进度不如预期，进一步削弱市场调节能力。特化业者指出，氦气在EUV（极紫外光微影）与先进制程中尤为重要，目前尚无替代气体可在热传导效率与稳定性上完全取代，是「低成本但高关键性」材料。
面对供应紧缩，台系晶圆代工业者其实多提前展开应变。包括积极分散供应来源，强化自美国与阿尔及利亚进口比重，降低对单一地区依赖；并全面升级氦气回收系统，透过高纯化技术将使用后气体循环再利用，回收率可达80％至90％。
晶圆代工业者借镜过去经验，多已透过长约、提高安全库存因应。相关业者指出，占全球35％的卡达产能已无法短时间恢复，经销商也传出开始暂停报价，已确保长约客户供应无虞。
业界指出，目前台湾特用气体自制率仅约5％仍偏低，近年国际政经冲突事件频发，大厂也意识到关键材料过度集中带来的供应链脆弱性；因此，本土气体纯化、分离与配送产业有望快速成长，将成半导体自主化的重要拼图。
法人透露，如长兴、新应材等业者陆续取代日厂，取得晶圆代工大厂关键耗材，在先进封装制程亦观察到更多台厂的加入；甚至在未来重要的ALD前驱物台厂宇川精材将扮要角。
