2024年12月14日，由半导体投资联盟主办、爱集微承办的“2025半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼”在上海·上海中心圆满举行。
上海韦豪创芯投资管理有限公司（以下简称：韦豪创芯）荣获“年度最佳投资机构奖”“年度最佳产业投资机构奖”“年度最佳行业投资机构奖（设备材料）”，同时，韦豪创芯副总经理陆正杨荣获“年度最佳投资人奖”、韦豪创芯投资总监刘夏雨荣获“年度最佳产业投资人奖”。该奖项旨在表彰专注半导体并在本年度做出突出贡献、贡献了最多资本与技术、投向更多半导体新兴企业的头部机构。
上海韦豪创芯投资管理公司，由韦尔股份作为基石股东与管理团队共同出资设立，是一家专注于泛半导体产业的投资机构。该公司立足于股东强大的产业背景和专业的核心管理团队，在传统投资模式的基础上，进一步强化了早期孵化和深度投后赋能，形成了“产投双轮驱动”的独特经营模式。其核心投资团队由半导体产业的领军者组成，大部分管理层成员拥有超过十五年的产业内工作经验，能够从产业技术发展、项目协调效应等方面做出精准的专业判断。
韦豪创芯自2020年成立以来，积极吸纳半导体领域和金融领域的年轻、有活力的人才，其成员以80及90后为主，研究生学历的年轻成员占比接近一半。这一人才结构确保了韦豪创芯能够紧跟产业发展趋势和高新技术潮流，推动业务内容的有序推进。
在投资布局方面，韦豪创芯与多个城市建立了紧密的合作。2020年11月，韦豪创芯与义乌市建立合作，并于同年12月成立了首支基金。此后，韦豪创芯与天津、宁波等地也签署了百亿基金战略合作，并设立了多支基金。截至2024年上半年，韦豪创芯在全国多个区域已有8支在管基金，认缴金额超过200亿人民币，实缴金额超过60亿人民币。
在投资项目方面，韦豪创芯累计投资了68个泛半导体领域项目，投资金额超过55亿元。其中，多家被投企业估值已实现显著增长。例如，北京地平线机器人技术研发有限公司，韦豪创芯于C轮投资1000万美元，投前估值35亿美元，项目已于10月24日于港交所挂牌上市，开盘后总市值超600亿港币。
2024年全球消费电子慢慢走出谷底，但经济并未全面复苏，半导体产业结构上呈现出冷暖不一的态势。一方面，AIGC大模型不断推升包括算力芯片和网络芯片在内的基础设施建设规模，相关公司在营收和股价上均创出新高。这个过程中，快速扩张的算力需求对于高端制程的产能、先进封装工艺、以及能耗和散热技术，都提出了全新的挑战；另一方面，汽车和工业市场仍然承压，使得相关的成熟制程芯片，包括此前被寄以厚望的SiC产业链，面临着相当大的成本压力，不断有推迟或者取消计划产能建设的消息传出。
在中国，融资环境的收紧和美国不断加码的打压政策，使得近年在资本推动下大量成立的半导体创业公司开始进入挤出泡沫和存量整合的阶段。下游需求的疲软，使得低门槛、同质化的企业在一级市场中难以融资，除自然消亡外，寻找被更大的平台收购或者与其它同类企业报团取暖；同时，方向为大算力芯片类的企业同时受制于融资环境和美国对于先进制程产品的打压，已经出现相当数量的难以为继现象。
如何通过Chiplet等先进封装方式，以及进一步提高在先进制程工艺中的装备国产化，是最为凸显和紧迫的问题。当然，监管政策如何引导资本市场有序合理地消化前期泡沫，也是当务之急。
在这样的背景下，韦豪创芯本年度（2023年10月至2024年10月）又成功投资了12个新项目，包括赛迪半导体（天津）有限公司、天津巽霖科技有限公司、浙江三时纪科技股份有限公司、爱芯元智半导体（宁波）有限公司、苏州智程半导体科技股份有限公司、浙江宏禧科技有限公司、芯卓科技（浙江）有限公司等。
2024年韦豪创芯在材料设备赛道的投资除了三时纪，还有沃凯氟、威顿晶磷等，同时完成孵化项目创豪半导体的再投资。
在投资回报方面，韦豪创芯表现出色。本年度韦豪创芯项目退出收益率为15.26%，多个项目投资IRR超过100%。这些成绩充分展示了韦豪创芯在泛半导体领域的投资实力和专业水准。
韦豪创芯在产业下行周期里，继续秉承为LP创造价值的理念，以专业化能力选择项目投资及进行赋能。此外，近年来，韦豪创芯积极适应半导体产业格局变化，将投资重点快速调整到以设备材料为主的领域上，并实现有效投资布局。
韦豪创芯取得的投资成绩也源于其背后优秀的投资团队，他们凭借深厚的学术背景、敏锐的市场洞察力以及卓越的决策能力，在半导体投资领域取得了显著的成就。此次，韦豪创芯副总经理陆正杨、韦豪创芯投资总监刘夏雨荣获“年度中国最佳投资人奖”也从侧面证明的这一点。
韦豪创芯副总经理陆正杨，毕业于东南大学自动化本科、英国曼彻斯特大学控制工程硕士；累计近10年的电力电子行业+产业投资经验。在韦豪创芯负责关键项目投资并购整合、华南地区项目开发投资等工作。在韦豪期间，其主导完成十余个泛半导体投资及收购整合项目。代表项目包括：韦豪创芯控股收购上市公司共达电声、投资荣芯半导体等重大投资项目，以及Tetramem、圭步微、矽久微等韦豪生态产业链孵化早期项目，多个项目投资IRR超过100%。
韦豪创芯投资总监刘夏雨，研究生毕业于英国伦敦政治经济学院。目前在韦豪创芯负责半导体制造赛道的投资，2021年至今，主导完成了10余个项目的投资，代表投资项目有芯卓科技、三时纪、智程等，其中2个项目在IPO申报进程中，7个项目在创始轮/天使轮参与，某ATE设备项目已实现完全退出，某天使湿电子化学品项目IRR在70%，某量检测设备项目IRR在60%。目前任芯卓科技（浙江）有限公司董事、芯秦微电子科技有限公司董事、创豪半导体有限公司监事等。在韦豪的材料设备零部件子基金作为关键人参与组建、以及项目投资等。
面向新的一年，韦豪创芯预计，国内的经济压力和特朗普2.0时代对于中国半导体产业乃至其主要下游行业的打压，不会比2024年减轻。但同时，在经过前面几年超常规的产业国产化后，中国的半导体产业已经初步摸索出一条政企资学研有效合作的发展路径，对于拜登政府在12月2日发布的最新一轮更精准、更广泛的制裁，基本上能做到淡然面对。
韦豪创芯表示，2025年，随着汽车、光伏等过度竞争行业的产能出清，相关的半导体供应链将迎来新一轮有序发展；同时，大模型简单拼算力规模的阶段也有望过去，有利于中国本土的算力芯片公司稳定和优化产品版本，逐渐形成正向经营现金流。
作为中国集成电路领域的重要风向标，IC风云榜的影响力和关注度逐年攀升，记录和展示行业的辉煌成就与蓬勃发展，成为半导体行业内最具影响力的奖项之一，吸引了全球数以万计的专业人士和投资者的目光。
评选结果经过半导体投资联盟超100家会员单位、500多位半导体行业CEO共同担任的评委会投票产生，IC风云榜深受业界的认可与青睐，它不仅表彰了众多在技术创新、产品设计制造、行业资本管理及运作、产业链上下游集群建设等方面作出突出贡献的企业，也见证了企业在获奖后市值的显著增长和品牌的国际影响力提升。我们将持续激发产业创新潜能，厚植产业创新沃土，为中国半导体产业的高质量发展提供强有力的支持和推动。
