11月17日，领益智造发布公告称，本次发行的可转债简称为“领益转债”，债券代码为“127107”。、本次发行总额为人民币213,741.81万元（含本数）可转债，每张面值为人民 币100元，共计21,374,181张，按面值发行。
据悉，本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年11月18日（T日），申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。
不久前，领益智造11月13日晚间发布可转债募集说明书，拟募集资金总额约21.37亿元（含本数），发行数量约为2137万张，初始转股价格为9.15元/股，认购不足约21.37亿元的余额由国泰君安包销。
此次募集资金将投向田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目等。
募投项目中，公司将新增消费电子冲压件产能规模，具体产品为碳纤维折叠屏结构件及高性能热解决方案产品（超薄均热板）。公司通过新材料碳纤维进行折叠屏结构件设计、研发及生产，为公司未来在该产品领域的发展奠定基础。
领益智造表示，公司为客户提供铜、不锈钢、纯钛等不同材质的VC均热板散热方案，公司的各类超薄VC均热板及散热解决方案被多款中高端手机机型搭载并实现量产出货。此次募投项目将研发、设计并生产高性能热解决方案（超薄均热板），深化公司在消费电子冲压散热件的行业地位及竞争优势。
而公司将利用现有厂房进行新一代智能穿戴设备产品的生产，以满足客户要求及不断增长的下游需求。智能穿戴设备作为新一代信息技术整合创新的模式，随着AI发展，应用场景将进一步扩大，行业需求急速增长。
