市场传出英伟达将取消B100生产，并且GB200也将延后到明年第1季才量产。野村证券发布报告指出，未来数季，这将有利Hopper 供应商和设备商，以及CoWoS-S的半导体专业封测厂；不利GB200相关供应链，但实际影响还有待观察。
在台厂中，野村持续建议“买进”鸿海（2317）、广达（2382）、台达电（2308）、欣兴（3037）及技嘉（2376），对台光电（2383）从“中立”调升到“买进”，对日月光（3711）及纬创（3231）则是给予“中立”评等。
报告以“我们对Blackwell的担忧成真”为题指出，野村5月以来就对新Blackwell及 GB200的出货有疑虑，原因是制造过程非常复杂且耗电。以目前的进度来看，ODM厂最早出货GB200的时间可能是明年3月，更务实来看，则是到明年第2季，这比野村原先的保守估计还要延迟约一季。
野村认为，英伟达可能已经取消B100的生产，原因可能来自于需求问题（客户可能较偏爱高效能的GB200，或是低成本的H200）或是战略考量。有些供应商认为，英伟达用B200A来取代B100，就是出于战略因素，原因是几乎没有竞争对手。
基于野村最近的供应链调查，大多数公司认为，GB200即使延后量产一至两季，也不致于影响2025年的需求，GB210A则有助于满足客户的部分需求。因此，理论上来说，这应该有利于新架构的整体需求。
野村认为，在未来数季，这对Hopper供应链是正面消息。GB210A可能有利于降低二线ODM厂的设计进入门槛。H200出货可望在今年第4季到明年第1季提高，有助于在Hopper 市占高于在Blackwell市占的厂商。
