一周概念股:产业链龙头角逐AI PC市场,比亚迪断崖式领先5月销量榜

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本周台北国际电脑展隆重召开,向世人展示了人工智能电脑(AI PC)时代即将到来的雄心壮志,引得英特尔、AMD、高通等芯片企业争相角逐AI PC市场,Arm公司CEO雷内•哈斯预计“Windows on Arm”PC将在未来十年占据主导市场份额。

除了AI PC,中国以新能源汽车为中心的市场角逐仍在持续,本周继造车新势力之后,传统车企也陆续发布5月汽车销量,其中比亚迪以33.18万辆断崖式领先新能源汽车销量榜,吉利、奇瑞、上汽、赛力斯、长城等车企继续奋起直追。

英特尔、AMD、高通等角逐AI PC新时代

芯片制造商将人工智能(AI)热潮誉为个人电脑(PC)十年来“最大的变革”,也是疲软的PC市场的重生时刻。但是,热潮带来的机遇正在将新的参与者带入传统上由英特尔和AMD主导的领域。

台北国际电脑展(COMPUTEX)2024 6月4日起于台北举行,展示了人工智能电脑(AI PC)时代即将到来的雄心壮志。

“PC真的重生了”。高通公司CEO克里斯蒂亚诺•安蒙(Cristiano Amon)在展会上表示。“人工智能正在完全重新定义PC体验,”他补充说,并将其与近30年前推出的Windows 95操作系统相提并论。

高通(Qualcomm)正在笔记本电脑领域押下重注。其骁龙X Elite芯片将用于惠普、戴尔、联想、宏基、华硕和微软的电脑,这些电脑最早将于6月上市。这些将是首批符合微软对AI PC定义的商用笔记本电脑,即拥有足够的处理能力,算力超过40TOPS。

英特尔已经推出最新的芯片,即配备神经网络处理单元(NPU)的Lunar Lake,算力达48TOPS。但采用这种芯片的笔记本电脑要到秋季才能上市。英特尔CEO帕特•基辛格在COMPUTEX上发表主题演讲时说:“我们预计,到2028年,80%的PC都将是AI PC,而英特尔正在引领这一潮流。”

AMD发布了号称世界上“功能最强大”的AI计算机芯片Ryzen AI 300,算力可达50TOPS。AMD表示,搭载这些芯片的笔记本电脑将于7月上市,早于市场预期。AMD公司CEO苏姿丰(Lisa Su)在COMPUTEX上说:“这可能是PC外形尺寸的最大变化,当然也是近十年来最大的变化。”

AI PC时代的逼近,对PC芯片产业的结构产生了影响。

根据市调机构Counterpoint的最新数据,相比X86架构芯片,Arm架构处理器能效高,非常适合智能手机和可穿戴设备等移动设备,人工智能和芯片生产技术的进步意味着基于Arm的处理器很快就会变得既强大又节能。

高通CEO安蒙表示,预计未来几年将有50%的PC采用ARM架构。他说:“随着微软人工智能平台Copilot+的采用,我预计这次的过渡将比任何其他版本的Windows都要快。这正是我们的机会所在。”

Arm公司CEO雷内•哈斯(Rene Haas)6月3日表示,他预计“Windows on Arm”PC将在未来十年占据主导市场份额。联发科和英伟达也在合作开发笔记本电脑芯片,英伟达流行的AI芯片主要用于服务器。

比亚迪断崖式领先5月新能源车销量榜

各家芯片企业在COMPUTEX上角逐AI PC市场之时,各个新能源汽车企业也陆续发布5月汽车销量数据。

比亚迪以330,488辆的销量稳居榜首,遥遥领先于其他厂商。特斯拉中国紧随其后,以72,573辆的销量位居第二,而吉利汽车则以58,673辆的销量位列第三。

长安汽车和广汽埃安分别以55,800辆和40,073辆的销量位列第四和第五,显示出这两家厂商在新能源汽车领域同样具有强劲的市场竞争力。奇瑞汽车、上汽通用五菱、赛力斯、长城汽车和蔚来汽车等品牌也表现出色,销量均超过20,000辆,位列前十。此外,一汽红旗、一汽大众、华晨宝马等传统汽车品牌也在新能源领域取得了不错的成绩。

造车新势力方面,埃安5月全球销量为40073辆,环比增长42.5%;理想汽车5月交付新车35020辆,同比增长23.8%;蔚来汽车5月交付新车20,544辆,同比增长233.8%;极氪5月交付新车18616辆,同比增长115%;零跑汽车5月交付新能源汽车18165辆,其中,SUV双子星C11、C10交付达11992辆;深蓝汽车5月交付新车14371辆,5月第10万辆车正式下线;小鹏汽车5月共交付新车10,146辆,同比增长35%;哪吒汽车5月全系整车交付10113辆;阿维塔5月交付新车4,569辆,同比增长163%;岚图5月交付新车4521辆,同比增长51%。

值得注意的是,小米汽车5月销量为8,646辆,显示出其在新能源汽车市场的潜力。

乘联会分析称,5月份国民经济运行平稳,随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施出台与跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,市场观望群体消费热情被激发,5月全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。预计5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆,同比增长35%,环比增长16%。

中国折叠屏手机Q1销量增长48%

新能源汽车正在改变汽车市场,折叠屏手机也在引领手机市场新风潮,自2020年初以来就成为中国智能手机品牌厂商的重要战略关注点。

根据Counterpoint Research的周度数据追踪服务显示,2024年第一季度,折叠屏手机出货量同比增长48%,其中,翻折式大折叠机型出货量同比增长91%,而纵向小折叠机型出货量同比下降1%。由于翻折式大折叠机型的使用场景更加丰富,消费者开始青睐这种形态,导致其出货量大幅增长。

折叠屏手机在软硬件方面都取得了显著进步。近期推出的新品展示了显著的提升。例如,荣耀Magic Vs2号称是市面上最轻薄的翻折式大折叠机型之一,重量仅为229克,与直板手机相当。这款手机也十分纤薄,展开时厚度为5.1毫米,折叠时厚度为10.7毫米。轻巧的重量得益于航空级镁合金框架和鲁班铰链技术。Magic Vs2 的售价也极具性价比,起售价为6999元人民币 (约合950美元)。

除了硬件之外,手机品牌还专注于改善软件以提升用户体验。

展望2024年,中国手机品牌在推出新款折叠屏手机方面将采取更加谨慎的策略,更注重盈利而非激进扩张。显然,与之前几个季度相比,2024年第一季度的新机发布数量有所减少。尽管如此,预计折叠屏手机仍将是中国智能手机市场的一大亮点,并保持强劲增长势头。

根据TrendForce集邦咨询研究预估,2024年折叠手机出货量约1780万部,占智能手机市场仅约1.5%,由于高维修率、高售价的问题待解决,预计至2028年占比才有机会达到4.8%。

东莞证券指出,随着折叠手机用户体验提升以及终端售价不断下探,同时叠加未来三折屏手机、苹果折叠手机等新品拉动下,预计折叠手机出货量有望保持快速增长的态势。目前折叠手机已经成为多个国产终端厂商重点发力领域,预计未来市场份额有望进一步提升。在折叠手机大浪潮下建议重点关注价值量提升的环节,如显示(折叠屏、盖板)、铰链(MIM制造)。

(校对/邓秋贤)

责编: 邓文标
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