AI服务器PC助推 台厂供应链下半年业绩有望冲高

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据台媒报道,在AI服务器和AI PC的共同助力下,有望推升电子产业供应链下半年业绩冲高,台厂供应链包括代工AI芯片的台积电,组装厂鸿海、广达、英业达与纬颖,品牌公司微星、宏碁与华硕,零组件的双鸿与奇鋐等,同声唱旺下半年业绩。

根据研调机构的数据和预测,去年全球AI服务器出货量逾125万台,年增47%;今年增长至194万台,年增逾55%。同时,今年云端服务供应商(CSP)资本支出强劲,全球前四大CSP资本支出调升,从去年的1,400亿美元提升至今年超过2,000亿美元,AI服务器供应链受惠最大。

宏碁与华硕近期都推出搭载高通处理器与微软的Copilot+PC,开启个人AI运算新时代。宏碁董事长陈俊圣表示,芯片、作业系统都已到位,下半年AI PC新品会一波接一波。华硕共同执行长许先越也看好2024年是「AI PC元年」,下半年陆续出货,开启PC市场全新成长周期且会维持数年。

鸿海旗下负责服务器制造的工业富联董事长郑弘孟表示,预计AI将贡献今年云端计算部门总收入的40%,鸿海集团将占全球AI服务器市场份额的40%,工业富联将携手客户推出新一代生成式服务器,目前已有新产品订单能见度。

广达旗下云达总经理杨麒令指出,受惠新的大语言模型(LLM)持续推出,客户端对AI训练服务器需求升温,今年AI服务器占整体服务器营收比重,将由去年超过两成跃升至超过五成。他强调,客户需求非常好,今年服务器将能达到更乐观的双位数成长。

纬颖董事长洪丽甯表示,去年AI服务器占整体营收比重约两成,今年逐季成长,预期第4季占比将拉升到超过五成。

散热大厂双鸿董事长林育申表示,目前产业以AI服务器需求最强,第2、3、4季业绩都会不错,目前大家都关心AI服务器,并且从风冷转水冷阶段,今年风冷服务器占比70%,明年反过来,水冷服务器占比达70%,且新一代AI服务器架构单价太高了,是好几倍的成长,可望带动未来两三年业绩爆发性成长。林育申说,AI应用开始扩大到装置端,例如水冷散热方案可望导入笔电,也就是将中央处理器上的均热片置换成水冷板,目前已导入美系及台系品牌厂,可望在年底出货。

责编: 李映
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