整机大厂加单 3月TV面板价格维持上涨

来源:爱集微 #TV面板#
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近日,TrendForce公布3月上旬面板价格评论,在2月份面板厂进行较大规模的岁修减产后,TV面板需求进入3月份后明显增强,面板厂开始积极拉高产线稼动率,平均稼动率有机会回升至80%以上的水平。

TrendForce认为,因为需求强劲,面板厂对于电视面板价格持续上涨更具信心,目前预期3月电视面板价格涨幅,32吋上涨1美元,43吋与50吋上涨2美元,55吋上涨3美元,65吋与75吋上涨4美元。

CINNO Research指出,3月初,全球LCD TV面板供应整体依然偏紧,一方面是由于各大面板厂2月假期大幅控产,叠加日本能登地震对偏光片COP材料供应的负面影响,造成供给紧张,另一方面,6~8月的多项体育赛刺激终端需求,但叠加涨价预期和红海地区局势对货运影响,品牌方备货提前,导致需求也在一季度出现增长,预计面板价格未来一段时间仍将维持小幅上涨态势。

根据奥维睿沃(AVC Revo)《AVC产业链-全球电视面板产销存月度报告》,2月全球电视面板出货计划16M,远低于2023年1月同样因为大幅减产的出货低点,面板厂控制出货节奏,造成市场供不应求,整机厂订单被延后至3月份满足。3月份面板厂稼动率提升,出货计划逐渐恢复。

TOP品牌厂考虑TV市场需求并无好转,但是黑天鹅事件频繁,瑞翁COP膜材产能在日本地震中受到影响,虽然工厂已经在恢复过程中,但是COP膜短缺的影响持续,CSOT/AUO/Sharp等厂商产能受到不同程度影响,例如华星的高端面板主要供应给头部客户三星/TCL/小米/Sony,COP膜紧缺造成其面板供应不足,结构性短缺的影响被放大。

过完春节至今,整机厂增加采购计划,据奥维睿沃调查,今年第一季度,TOP 11整机厂采购量增加至41M,环比恢复增长,第二季度采购量将进一步提升至47M,需求恢复下,整机厂不得不接受面板厂提出来的涨价诉求,以确保其自身供应链的安全和稳定。

2023年随着面板价格的上涨,面板厂稼动率缓慢提升,7月份面板厂UT到达最高点83%,随着备货周期结束,需求的下降,面板价格出现下滑的趋势,短暂下跌3个月后止跌。过完春节,整机厂面板需求恢复以后,面板厂顺势拉升稼动率,今年3月份整体平均稼动率将提升至83%,但面板依然供不应求,面板厂商进一步推动这一波价格的上涨。

国信证券表示,伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导(产能变化)转向需求端主导(终端需求大尺寸、高端化、多样化),行业周期属性将淡化,成长属性显现,LCD面板企业的盈利稳定性有望逐步强化。

责编: 邓文标
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