一周概念股:iPhone国内出货量同比下降,A股半导体板块“护盘潮”来袭

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集微网消息 春节期间,国内安卓手机出货量同比稳定增长,其中华为手机在国内市场智能手机激活量排名稳居第一,苹果iPhone在国内市场出货量则同比继续下降,分析预计iPhone在2024年因面临结构性挑战出货量出现衰退。

与之对应的是,A股市场在过去一年持续震荡调整,整个电子板块跌幅靠前,春节前夕不少半导体公司纷纷回购增持。截至目前,已有近100家半导体公司发布回购相关公告,回购金额均是千万元级别。其中不乏对回购金额持续加码,并在短期内快速开展二次回购的公司。

iPhone国内出货量同比继续下降

2月16日,苹果分析师郭明錤发布市场研究简报称,今年1月到春节(2月中旬)期间,国内安卓手机出货量同比稳定增长,主要原因在于2023年第1季度出货量基数较低,以及3000-4000元价位安卓机型需求稳定恢复中。苹果iPhone在国内市场出货量同比继续下降,年初的降价对于提振出货量的贡献比较有限。

此前郭明錤指出,最新的供应链调查显示,苹果已下调上游关键半导体零部件的2024年iPhone出货预估至约2亿部,同比衰退15%。2024年全球主要手机品牌中,苹果衰退幅度可能最大。

郭明錤同时分析称,iPhone因面临结构性挑战故2024年出货量显著衰退,包括高端手机新设计典范出现与在中国市场的出货持续衰退。苹果过去数周在中国每周出货量均同比衰退约30–40%,而此衰退趋势预期将持续延续。衰退的主因为华为归来以及可折叠手机逐渐成为中国市场高端用户的首选。

郭明錤预期苹果最快在2025年,才会推出设计改变较大的iPhone新机型与发布更全面性/有差异化的生成式AI生态/应用,在此之前上述结构性挑战可能将持续不利于苹果的iPhone出货动能与生态成长。

除此之外,备受期待的苹果MR头显Vision Pro上市还不到两周时间,一些买家对这款未来派产品的第一印象似乎变得糟糕了。批评者称,Vision Pro的设计笨拙、视觉效果差、不值3500美元。他们表示将退还这款售价3500美元的设备。还有用户表示,该头显太重;另一个槽点是视觉质量问题。市场预计,苹果Vision Pro最早或将于4月在国内上市,并且最晚也有望不晚于5月。

A股半导体板块“护盘潮”来袭

与消费电子市场景气度对应的是,A股电子板块过去一年跌幅靠前,不少半导体公司纷纷回购增持。截至2024年2月2日,已有近100家半导体公司发布回购相关公告,回购金额均是千万元级别。

目前,半导体板块回购潮仍在持续,仅2月5日-6日两天,就有兆易创新、中微公司、新相微、晶方科技、彤程新材、艾森股份、希荻微、芯碁微装、正帆科技、凌云光、钜泉科技、晶丰明源、微导纳米、澜起科技、海光信息、精测电子、万业企业、中晶科技、顺络电子、东芯股份等20多家企业披露回购方案。

从回购动作来看,据集微网不完全统计,2023年1月1日至2024年2月2日,已有77家半导体上市公司实施回购股票方案,共计支付回购金额高达91.21亿元,平均每家公司回购金额为1.18亿元。

从股票回购已支付金额来看,韦尔股份以22.4亿元位于所有企业之首,紧随其后分别为三安光电、翱捷科技、紫光国微,其已经回购股票的金额分别为11.79亿元、6.7亿元、6亿元,均超过5亿元。

股票回购已支付金额在1亿元(含)-5亿元之间的企业有15家,分别为闻泰科技、澜起科技、四维图新、纳芯微、富创精密、纳思达、国芯科技、乐鑫科技、格科微、露笑科技、帝奥微、睿创微纳、兆易创新、汇顶科技、东芯股份,其股票回购已支付金额分别为3.97亿元、3.86亿元、2.17亿元、2亿元、1.96亿元、1.93亿元、1.82亿元、1.7亿元、1.5亿元、1.5亿元、1.25亿元、1.2亿元、1.12亿元、1.05亿元、1亿元。

对于上市公司股东大手笔增持的投资举动,有业内人士对笔者表示,“A股半导体公司回购股票、重要股东增持都是用‘真金白银’的方式积极护盘的表现。一方面,半导体整体继续呈现增长态势,汽车电子、服务器、工控、功率半导体等行情可长期看好;另外一方面,经过市场调整,半导体龙头公司大多已经处于历史估值的底部,具备了良好的长期投资价值。”

1月新能源汽车销量同比增长78.8%

除此之外,春节期间,不少新能源汽车降价促销,包括比亚迪、零跑等均加大优惠力度,其背后体现出当前新能源汽车冲量乏力,环比出现递减信号。2月18日,中汽协发文称,1月我国新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆,环比分别下降32.9%和38.8%,同比分别增长85.3%和78.8%。

其中,国内销量62.9万辆,同比增长93.3%;出口10.1万辆,同比增长21.7%。

中汽协此前预测,2024年中国汽车产业产销能够实现稳定增长,预计可达到3100万辆,同比仅小幅增长3%左右。因此业内不免调侃,车企2024年的销量目标太高,中国车市容量根本装不下。其中,2024年新能源汽车销量将达1100万辆-1300万辆,新车渗透率也有望超40%。

同时,围绕汽车电动化、智能化发展,我国汽车产业链再上新台阶,SiC、800V平台、激光雷达等产品出货量暴增,各类新技术、新应用层出不穷,我国也加速向汽车强国挺进。

对车企而言,无论是后发公司还是新进企业,均有与头部企业重新站在同一起跑线上的机会,行业洗牌的硝烟也变得更为浓烈。从中国汽车行业发展的角度看,“潮水(补贴)退去,谁在裸泳”一目了然,有助于中国汽车行业从数量继续向高质量方向深耕,中国汽车产业链也将进一步发展壮大。

其中,长安汽车、广汽集团、吉利汽车2024年总销量在2023年销量的基础上预期增幅10%左右;AITO问界2024年将冲击60万辆的销量目标;理想汽车CEO李想表示,“2023年目标全部达成,2024年挑战更高的目标:800000辆(年交付量)、100000辆(单月交付量)、30000辆(单车型月交付量)、2000个(高速+城区超充站)”;零跑汽车朱江明计划于2024年销量突破30万-40万辆;哪吒汽车继续力争突破30万辆销量;小鹏汽车虽未公布2024年的销量目标,多方消息指向28万辆左右,是2023年销量的2倍。

责编: 黄仁贵
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