【下跌】全球电视出货量将跌破1.97亿台;10月小尺寸电视面板价格下跌3%;苹果头显明年Q1上市 中国供应链比重60%

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1.机构:全球电视出货量将首次跌破1.97亿台

2.10月小尺寸电视液晶面板价格下跌3% 为13个月首次下滑

3.苹果Vision Pro明年Q1上市 立讯精密组装价值量达10%左右

4.光迅科技:马来西亚分公司已经建成投产

5.越南接轨全球最低税负制,影响三星、英特尔布局


1.机构:全球电视出货量将首次跌破1.97亿台

集微网消息,据研究机构TrendForce统计,2023年电视面板价格大涨,品牌缩减促销活动规模,外加当前高利率环境等因素压抑消费者支出,导致2023年全球电视出货量预计下滑至1.97亿台,同比下滑2.1%。

机构表示,2023年Q4传统旺季电视出货环比增长率仅有4.7%,不论是增长幅度还是出货量均创下近10年新低,达5455万台,同比减少1.7%。自2021年下半年欧美疫情逐渐放缓后,机构观察到2022年、2023年Q4电视出货量均出现明显缩减,说明电视需求已提前被透支,且消费者使用习惯的改变、经济前景不明朗等,都成为电视出货量难突破的原因。

三星2023年仍然稳居全球电视出货冠军,预计可达3630万台,但同比减少9.8%,市占率减少1.2%至18.5%。今年三星电子受欧美高通胀影响,导致中高端产品出货大减,8K、MiniLED以及QLED等产品均下滑,仅有QD OLED品类,得益于三星自家SDC面板支持下,出货量增长153%,达89万台,带动三星在OLED电视市场出货市占率达16.6%。

海信出货量约2700万台位居第二,年增12.4%;TCL出货约为2620万台,年增16.3%。这两家中国厂商本地化生产以降低成本,同时在海外市场以低价策略取得市场和市占率。LG今年则在OLED市场失利,年减近30%,整体出货量衰退7.4%至2291万台。

展望2024年,机构预计全球电视品牌将得益于奥运会、欧洲杯足球赛,出货量预计将微涨0.2%至1.97亿台。随着面板厂商采取控制价格措施,预计电视面板再次低于现金成本的机会不大。此外,如果2024年全球经济持续受地缘政治冲突或预期之外的因素再次恶化,不排除2024年全年,电视出货量仍陷入衰退的可能性。

2.10月小尺寸电视液晶面板价格下跌3% 为13个月首次下滑


集微网消息,通货膨胀导致电视需求下滑,电视厂商减少液晶面板采购,10月份小尺寸(32英寸)电视液晶面板市场每片批发价格环比下滑3%至37美元左右,这是自2022年9月的13个月来首次下降。

据悉,亚洲面板制造商和电视厂商之间所定的2023年10月份价格中,电视用小尺寸面板代表产品32英寸Open cell(指未附上背光的半成品)每片批发价较2023年9月份下跌3%(下跌1美元)至37美元左右,是2022年9月以来首度下滑,同比增长37%(增长10美元);电视用大尺寸面板代表产品55英寸价格为127美元左右,与2023年9月份一致,同比增长53%(增长44美元)。

报道称,由于小尺寸面板价格持续居高不下,且电视销量低迷,有库存的电视厂商纷纷缩减面板采购。

不久前,Omdia首席分析师表示,面板厂商在2023年第三季度继续提高液晶电视面板的价格,给电视整机品牌商/整机代工厂商带来了较大的面板成本压力。从2023年第三季度开始,液晶电视面板采购商削减了面板采购量,面板厂商随之开始降低产线稼动率,实行所谓的按单生产政策。

Omdia最新《显示面板生产和库存追踪报告》显示,由于需求放缓和面板厂商对液晶面板价格的保护力度减弱,预计2023年第四季度整体的面板产线稼动率将降至70%以下。

3.苹果Vision Pro明年Q1上市 立讯精密组装价值量达10%左右

集微网消息,据界面新闻报道,消费电子供应链核心人士透露,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,其硬件成本大概在1700美元,中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。

其中,占比最高的是领益智造,单机价值量达到250-300美元左右,独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等;其次是立讯精密,独家代工组装,价值量在150-200美元左右。

立讯精密董事长王来春在9月份曾表示,立讯精密在为苹果Vision Pro进行生产准备,该设备将于明年初上市。立讯精密近年来增加了苹果iPhone产品的生产类型和数量,正在继续扩大在中国的产能,以满足苹果的需求。

报道称,苹果Vision Pro首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,2026年达到1000万台。

与此同时,Mark Gurman(马克·古尔曼)预计Vision Pro头显发售略有推迟。Gurman在最新一期Power On时事通讯中表示,苹果曾计划于2024年1月发售Vision Pro头显。不过,苹果仍在准备该产品的分销计划,并进行最终设备测试,预计该设备将在“3月左右的某个时候”上市。

科技巨头纷纷布局头显市场,据悉,在苹果推出Vision Pro之前,Meta就已经推出Meta Quest虚拟现实(VR)头显。然而,Meta的头显并不是很受欢迎,但扎克伯格似乎有雄心计划与苹果Vision Pro竞争。一份新报告表明Meta一直在与LG合作打造一款新的VR头显。

4.光迅科技:马来西亚分公司已经建成投产

集微网消息,11月28日,光迅科技在投资者互动平台表示,马来西亚分公司已经建成投产。

光迅科技同时称,工程建设目前进展顺利,已经完成了新产业园设备的选型和采购工作。我们主要采用了全自动化生产设备,以提高生产效率、降低人工成本并确保产品质量的稳定性。新产业园重点布局在400G/800G光模块,预计最快于2024年4月30日可投入生产使用。

此外,“关于800G光模的营收”等询问,光迅科技回应称,公司目前800G光模块销售占比在稳步提高。

资料显示,光迅科技主营业务为光电子器件、模块和子系统产品的研发、生产及销售。产品主要应用于电信光通信网络和数据中心网络,可分为传输类产品、接入类产品和数据中心类产品。

5.越南接轨全球最低税负制,影响三星、英特尔布局



集微网消息 经济合作暨发展组织(OECD)推动的全球最低税负制即将开展,据报导,越南国会将于29 日核准引入最低税负制,并将税率一律调高到15%,以接轨国际标准,势必影响外资投资意愿。

据报道,在经济全球化时代,许多跨国企业将收入转至低税率国家来规避母国的高额税款,为杜绝避税空间,OECD于2022年公告全球最低税负制,针对全球营收超过7.5亿欧元的大型跨国企业,若营运所在租税管辖区的有效税率低于15%,须缴纳补充税款(Top-up Tax)给母国,自2024年起实施。

越南担心新税制冲击外商投资意愿,研拟修法针对受影响的大型跨国企业,包括在当地设厂的南韩科技巨头三星电子及美国晶片制造商英特尔等,提供高额的现金补偿,但尚未列入议程,预计本会期最后一天才会进行表决。

目前越南的标准企业所得税率为20%,但为了吸引外资投资,多年来,越南大型外商享有长期免税优惠,免税期届满后,也只需缴纳最低5%的企业税。

根据越南政府最新统计,一旦该国实施新税制,将有122家大型跨国企业在影响范围内,将让越南政府每年额外收到14.6兆越南盾(约6亿美元)税收。


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