抢占AI PC高端商机,笔记本电脑ODM新产能转移至泰国、越南

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短期PC市况的回温不及预期,ODM台厂中包括英业达、纬创及广达等,受市场关注的重点皆暂以服务器业务为主,不过针对营运比重仍占主力的笔电业务,各家于厂扩建进度持续推进中,并预计明年起转移至非中国大陆的新产能将陆续到位。

另一方面,虽预期AI PC(人工智能电脑)初期将仅聚焦小众市场,但宏碁、华硕及微星等台系品牌厂,都看好AI PC的发酵可望为PC后市挹注成长动能,并自明年下半年到2025年后逐步为其PC营运带来正向助益,推动换机升级潮的同时,也将进一步提高产品ASP水位,亦有机会透过越拉越多以优化AI为中心的创新服务,增添新商机。

因应以美系品牌为主的PC客户需求,近一年间,泰国、越南成为ODM厂落脚的主要据点,除纬创已于今年第二季完成越南二厂土建、下半年全面投产外,广达今年也已在越南购地、投入土建工程,预计最快于明年底后逐步投产。

已在泰国有部分笔电组装产线的广达,在手上非“Wintel”阵营的客户确定将以越南为主力生产据点后,也没让空出的产能闲着,由另一美系客户包下,预计2024上半年将量产笔电新品。

至于英业达原先规划将先于墨西哥厂,为美系客户设置新的笔电组装产线,但随着产业供应链的新聚落正加速在东南亚成形,英业达也将配合客户转移生产策略、改于泰国为客户组装笔电,最慢明年下半年就能跟上投产脚步。

尽管ODM厂预期看多,明年AI PC产品因仅聚焦高阶商务、创作者或顶规电竞等机款,价格仍偏高、品牌客户拉货力道有限,但看好2025年的下一波PC更换周期启动,届时AI PC的渗透率更进一步拉升后,随着品牌客户逐步转以AI PC为出货主力,将可期待有更高的利基效益。

责编: 爱集微
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