巴隆看淡存储复苏动能 南亚科、华邦等恐陷苦战

来源:经济日报 #存储芯片#
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市场普遍预期存储市况修正超过一年后,本季起可望逐步转好,巴隆金融周刊(Barron's)引述分析师谈话大浇市场冷水,认为本季存储芯片报价跌幅恐高于预期,第4季交货价格磋商也比预期差,市况就算到明年上半年也恐难出现大幅复苏迹象。

法人认为,巴隆的看法在产业界具相当的公信力与指标性,其看坏存储复苏动能,南亚科、华邦、群联、威刚等台厂恐持续陷入苦战。

巴隆在报道中引述Susquehanna分析师霍塞尼的消息指出,根据产业人士透露,本季DRAM芯片平均价格可能比上季下滑5%,跌幅比他之前预期的3%大,存储芯片价格“弱势超乎预期”,不认为明年上半年前市况会大幅复苏。

霍塞尼说,芯片制造商的存储芯片库存消化速度,没有他原本预期快,“库存过剩”问题可能延续到明年上半年,加上目前正在进行的第4季交货价格协商比预期差,以当前的趋势研判,存储芯片制造商明年上半年并无大幅调涨价格能力的可能,若存储价格颓势未能在近期扭转,景气复苏时点将不可避免地往后延。

就产业现况来看,韩国媒体日前披露,韩国两大存储巨头三星与SK海力士最新财报显示,截至今年6月底,两家公司半导体库存金额持续飙高,合计高达逾50万亿韩元,为历年高档水位,凸显存储市场库存消化压力庞大,复苏脚步不妙。

即便巴隆认为存储市况复苏期恐延后,存储相关厂商仍殷切期盼景气触底回温。美光先前便透露,已在上一季度观察到AI领域带动存储芯片需求,且传统PC和智能手机市场衰退止稳,供应链库存持续下滑。

SK海力士于7月底也指出,下半年来自企业用户与PC客户的存储需求将比上半年成长。三星随后表态,强调整体存储库存在5月达到顶峰,随着整体产业减产范围扩大,加上下半年全球消费电子需求逐步恢复,将带动存储业务运营改善。

中国台湾存储厂商则普遍认为,在主要存储芯片制造商减产效益带动下,当前报价季跌幅有逐步收敛迹象,但整体市况要从谷底反弹,最快要到今年底或明年初。

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