据Yole group最新报告显示，中国在镓和锗生产方面的主导地位使其能够降低价格，牢牢控制原材料市场。然而，随着出口规则的公布，这些材料的价格已经上涨了5%。价格飙升引起了制造商的担忧，因为它直接影响了镓和锗基衬底的生产成本。
技术与市场分析师阿里·贾法尔，专门研究化合物半导体和新兴材料衬底。他表示，镓原材料约占GaAs衬底价格的50%。由于中国在镓生产中占据主导地位，出口限制给砷化镓衬底市场带来了不确定性和潜在的价格波动。同样，锗衬底的价格也可能受到影响。另一方面，对主要用于功率和射频应用的GaN-on-Si和GaN-on-SiC晶圆定价的影响可能不像镓基和锗衬底那么严重。这是因为GeN外延使用少量TM镓作为镓源，以µmol为单位测量，厚度为几微米。
潜在的定价影响进一步强调了供应链多元化和探索镓和锗的替代来源的重要性，以确保半导体行业的稳定性和弹性。
AXT（美国）、FreiberGer（德国）和住友电工（日本）等公司都是GaAs衬底供应商。然而，AXT相对来讲，更加依赖中国。AXT的所有产品均在中国生产，并部分拥有生产高纯镓的中国原材料公司。AXT的中国子公司Tongmei正在积极寻求出口GaAs和锗衬底的许可。AXT从GaAs和锗基板中获得了640万美元的收入，占其2023年第一季度总收入的32%，这些基板主要用于消费、汽车、显示器和工业应用。
Vivo、Oppo、小米和荣耀等中国主要智能手机制造商对砷化镓设备的外国供应商的依赖凸显了一个悖论。尽管中国在半导体行业处于全球领先地位，但仍然缺乏可行的国内射频元件和模块供应商，特别是在基于砷化镓的技术领域。这些公司严重依赖Broadcom、Skyworks、Qorvo和Qualcomm等海外资源来满足其需求。这种情况与中国最近的镓出口规定交织在一起。尽管中国努力维护其在半导体市场的主导地位，并通过更严格的出口法规保护其供应链，但其关键的射频应用仍然依赖美国和欧洲公司。这意味着美国和欧洲的公司，特别是涉及射频业务的公司，仍然能够从中国采购镓。据该机构了解，所有镓和锗出口商均已立即申请出口许可证。
为了减轻出口规则的影响，业界可能会增加镓基和锗基板的回收利用。回收有助于缓解原材料短缺并减少对单一供应商的依赖。例如，AXT、Vital和Umicore正在投资GaAs和锗基板的回收技术，旨在减少对原材料进口的依赖。回收镓的使用是镓供应链的一个关键方面，因为它涉及从半导体制造过程中产生的废物流中提取和纯化镓。该供应链独立于中国运作，在满足全球很大一部分镓需求方面发挥着至关重要的作用。回收镓有助于减少对原生镓来源的依赖，并为镓供应提供可持续的解决方案，确保半导体行业稳定且多样化的供应链。此外，实施供应链多元化战略对于确保镓和锗的稳定可靠供应至关重要，从而减少受出口限制和市场波动影响的脆弱性。（校对/武守哲）
